Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Вчера вышло немало корпаративныз отчетов. Наиболее значимыми для рынка были: отчет крупнейшего мирового производителя строительной техники Caterpillar (+7,67%), квартальные прибыли которого оказались выше ожиданий; позитивно отчитались Apple (+4,55% пм), и две фармацевтические компании Merc (+6,12%) и Schering-Plough (+3,75%). Хоть с прибылью, но хуже ожиданий оказался отчет Yahoo (-3,22%).
• Пыл быков охладил председатель ФРС Бен Бернанке, который выказался в пессимистическом тоне: “не стоит рассчитывать на быстрое восстановление экономики”.

DJIA: +0,76%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В плюсе закрылись торги на основных европейских рынках акций: игроки по обе стороны Атлантики позитивно отреагировали на корпоративные отчеты американских и европейских компаний, хорошую статистику из США и комментарии Бена Бернанке о будущем американской экономики. Лидерами роста в Европе выступили бумаги банков и ритейлеров.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• По результатам вчерашних торгов мы наблюдаем разнонаправленные показатели индикаторов развивающихся рынков. В целом констатируем консолидацию.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +1,70%
MSCI EM Latin America: +0,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,71%

Азиатские рынки:
• Министр Финансов Индии сообщил, что национальную экономику ожидает рост 7,75% в этом году.
• Китайские власти оценивают прирост ВВП во 2-м квартале +7,9%.
• Корпоративные прибыли азиатских компаний, так же как ив США оказываются лучше ожиданий.
• На этом и рост. Вчера-сегодня обновлены восьмимесячные максимумы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China): +2,11% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): +1,61%

АДР:
АДР на акции российских эмитентов показали смешанные-уравновешенные результаты на американской сессии.

Нефть:
• Министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль сказал в понедельник, что, по его мнению, в этом году нефть останется в диапазоне $65-70 за баррель, и что ОПЕК может вновь сократить добычу на совещании в сентябре.
• Позитивный тренд в сырьевом секторе поддерживается хорошими корпоративными отчетами, и ожиданиями восстановления спроса на нефть и промышленное сырье в случае восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 64,72 $/BBL (+1,16)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке вчера-сегодня консолидация.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабильная.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,54% (+0,09 пт. )

Новости:
• Отмечу информацию о новом составе акционеров Ростелекома и процессах которые происходят с его акционерным капиталом. (см. Ведомости)
• В целом же внутренний новостной фон нейтральный, а внешний умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефтепродуктов
• До открытия торгов ожидаются отчеты: Boeing, Wells Fargo, PepsiCo, Case New Holland, Pfizer.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Рынок тестирует сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Свет луны не освещает путь спекулянтам. Это дополнительный повод проявить осторожность.

Ожидание:
• На утро сигналы видятся сбалансированными.
• Внутридневной тренд не очевиден, и будет зависеть от конъюнктуры на внешних рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.