Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• На фоне в целом растущей прошлой недели, пятница на американском рынке стала днем консолидации. Позитивный отчет о росте числе строящихся домов в США на 3,6 процента в годовом исчислении превзошел прогнозы аналитиков. Вместе с тем, хорошее настроение было подпорчено слабыми отчетами General Electric и Bank of America.
• На этой неделе внимание участников рынка будет приковано к отчетам: American Express Co, Apple Inc, Boeing Co, Caterpillar Inc, Coca-Cola Co, DuPont Co, McDonald’s Corp и Microsoft Corp. Кроме того, существенный интерес инвесторов вызывает полугодовой отчет перед Конгрессом председателя ФРС Бена Бернанке во вторник.

DJIA: +0,37%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: +0,35%

Европа:
• (Euronews) Торговый баланс Еврозоны по итогам мая оказался положительным, однако не таким значительным, как ожидали эксперты. Импорт в результате экономического кризиса сократился значительнее экспорта. Совокупная прибыль внешнеторговых операций шестнадцати стран еврозоны составила €1,9 млрд. без учёта сезонных колебаний. За год до этого торговый баланс был в почти четырёхмиллиардном дефиците.
• Европейские фондовые биржи закрылись в пятницу с повышением – индексы выросли во второй половине дня с обнародованием позитивных американских новостей о высокой квартальной прибыли Citigrup и неожиданно быстрых темпах жилищного строительства в июне. В лидерах роста – часть банков и сектор энергоресурсов. Позитивная динамика на европейских торговых площадках сохранялась всю неделю.

DAX: +0,43%
FTSE: +0,62%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали ровные позитивные результаты в пятницу.

BRIC: +1,97%
MSCI EM: +1,20%
MSCI EM Eastern Europe: +1,81%
MSCI EM Latin America: +0,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,40%

Азиатские рынки:
• В Азии то же сезон отчетов, и компаниям то же есть чем похвастаться.
• Растут и подтягивают за собой финансовый сектор акции China Life Insurance (+3,7%) успешно отчитавшийся за первый квартал в Китае.
• Акции индийского автоконцерна Tata Consultancy Services выросли на 15% на бирже в Мумбае (Бомбее), после публикации отчета за первый квартал с прибылью выше ожиданий.
• И т.п.
• Дополнительную поддержку азиатским рынкам сегодня оказывает рост цен на нефть и металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,55%
SSE Composite Index (China): +1,50% ( SSE100: +1,07%)
BSE SENSEX (India): +1,37%

АДР:
Прирост АДР Газпрома составил +3,59%, что является средним показателем для российских АДР на NYSE и OTC в пятницу.

Нефть:
• Нефть растет потому, что растут акции. (Reuters)
• А акции растут потому, что растет нефть. (Bloomberg)
• Все просто :) (Plan.ru)

NYMEX Crude Oil: 63,56 $/BBL (+2,42)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает терять в весе, против большинства мировых валют.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,46% (-0,08 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• Позитивные настроения вновь возвращаются на рынок.

Технически:
• Вероятно развитие позитивного тренда.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.