Америка:
• Произошло разделение по секторам. Потеряли акции нефтяных компаний, вслед за существенной коррекцией фьючерсов на нефть. Однако, акции компаний финансового сектора росли в цене, после публикации Индекса деловой активности в сфере услуг (ISM service index), который оказался лучше ожиданий.
• Корпоративные новости. Pepsi сообщила, что инвестирует в развивающийся российский рынок дополнительно $1 миллиард на расширение производства в течение 3-х лет, так как считает этот рынок сбыта перспективным. Общий объем инвестиций Пепси составит более чем $4 млрд.
• Одна из крупнейших мировых горнорудных компаний Rio Tinto продала дочернюю компанию Alcan за $1.2 млрд., т.к. нуждалась в финансовых ресурсах для покрытия текущих обязательств.
• На фоне этих противоречивых сигналов, рынок показал разнонаправленные итоги по индексам.
DJIA: +0,53%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: -0,51%
Pre-Market: -0,15%
Европа:
• (Euronews) Снижением основных индексов закрылись в понедельник торги на европейских фондовых рынках. На это во многом повлияло снижение цен на нефть – до 64 долларов за баррель. На этом фоне акции крупнейших нефтяных компаний потеряли в цене от 2,5 до 3,5%. Снижались также котировки представителей горнодобывающего сектора вслед за снижением цен на основные металлы, которые потеряли от 3,5 до 9%. Не слишком благоприятно складывалась ситуация и для акций компаний финансового сектора, поскольку инвесторы не ожидают скорого восстановления экономики.
DAX: -1,20%
FTSE: -0,98%
Развивающиеся рынки:
• Вновь российский рынок показал динамику, худшую в развивающемся секторе.
BRIC: -3,10%
MSCI EM: -1,96%
MSCI EM Eastern Europe: -4,70%
MSCI EM Latin America: -2,04%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,68%
Азиатские рынки:
• На азиатских площадках сегодня умеренно разнонаправленные результаты по индексам.
• Снижаются, так же как в США и Европе, акции горнорудных и нефтяных компаний.
• Однако, рост идет в секторе генерации. Акции крупнейшей азиатской компании по производству электричества Tokyo Electric Power Co. выросли на 1,2% до двухнедельного максимума, и задали тон в секторе.
• А высокотехнологический сектор растет после того, как аналитики BNP Paribas SA повысили рекомендацию до “покупать” по акциям Samsung Electronics – крупнейшего мирового производителя чипов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): -0,89% ( SSE100: -0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,26%
АДР:
АДР Газпрома показали худший результат (-7,21%), при среднем падении русских АДР на 3% . При этом обороты по всем АДР были существенно ниже среднедневных.
Нефть:
• Котировки нефти снижаются на фоне падения оптимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики и неопределенности в сроках восстановления спроса на энергоносители.
NYMEX Crude Oil: 64,05 $/BBL (-4,02%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Иена удерживает позиции к основным валютам мира на торгах во вторник на фоне спада оптимизма по поводу скорого восстановления глобальной экономики. Доллар был стабилен после падения до пятинедельного минимума к иене накануне после опубликованных на прошлой неделе слабых данных о занятости в экономике США.
Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым минимумам. Участники рынка, вероятно, перекладываются в доллар.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%
MosPrime Rate: 6,35% (+0,06 пт. )
Новости:
• Внимание приковано к визиту Обамы в Москву. Предварительные результаты пока выглядят позитивными.
• Корпоративный новостной фон говорит о возобновлении деловой активности.
Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
Рынок:
• День за днем снижается активность на рынке, что заметно сказывается на ликвидности.
Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.
Ожидание:
• Падение нефтяных котировок, вероятно, предопределит негативное открытие.
• Дальнейшая внутридневная динамика рынка неочевидна.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.
Комментариев: 9
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 7.07.2009 в 10:54.
покупок не вижу вообще……..действительно все переложились в бакс (((( опять 25
onegin, 7.07.2009 в 11:01.
если покупок не будет – то хана и очень скоро свезут нас много ниже…..
fuga, 7.07.2009 в 11:13.
верно админ предположил – бакс тарют……..причем сильно..но аккуратно…..
так что скора он будет по 40 рублей а рынок на уровне 40 по индексу…..
Сестра, 7.07.2009 в 12:11.
Пугачие какие…
Тов. Fuga! Выражаю Вам отдельную благодарность за удвоение моего счета (по следам ваших советов).
Но на машину мужу пока не хватает…
Может быть еще поторгуете с комментариями о сделках? Когда конец траура по Джексону?
Noname, 7.07.2009 в 14:44.
Фуга,
что за депрессивный взгляд на рынок?
Совершенно очевидно, что рынок в боковике, коридор которого конечно вскоре слегка расширится. Боковик продлится до сентября-октября (на ожиданиях второй волны кризиса).
Но фишка про вторую волну кризиса в том, что это “развод” пипла. Об этом говорит хотя бы тот факт, что об этой волне говорят уже все кому не лень. Много Вы вспомните кризисов, о пришествии которых талдычили бы на каждом углу? Лично я ни одного такого не помню, все они приходили как-то неожиданно.
А в начале октября, когда никакой волны не накатит, народ ломанётся скупать акции … продлится это до нового года.
И за эти недолгие три месяца из акций спокойно выйдут кукловоды, что одновременно распространяли слухи и скупали акции.
xexe, 7.07.2009 в 14:56.
блевок вниз должнен быть, а вот когда – хз
fuga, 7.07.2009 в 15:32.
Нонейм – это не паника…а так…вариации в слух…уж простите мне мою слабость:)……что касается меня субъективно – яб с удовольствем увидел Сбер по 120 и там слился бы ……..но …..объективно я склонен ко Сберу на уровне лоу или 20..не выше….. что основывается на экономических фактах и показателях в моей интерпритации…поэтому и пишу про 40 индекс…….а уж как будет -посмотрим в годовщину грузинской войны :)
Сестра: запомни я Советов не даю! тем более бесплатно!:)
конец траура намечен на 10 июля……….входить в рынок буду скорее всего на закрытии в пятницу…..
ПыСы – млин… мужу завидую..да……
onegin, 7.07.2009 в 16:59.
Noname, жму руку!!!!
Noname, 7.07.2009 в 17:16.
Мне тут парировали:
просто мы на Титанике, он поврежден, уже кренится и вот-вот пойдет на дно. А народ кричит, просто констатируя неизбежное.
Интересное сравнение … почему бы и нет …