Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Произошло разделение по секторам. Потеряли акции нефтяных компаний, вслед за существенной коррекцией фьючерсов на нефть. Однако, акции компаний финансового сектора росли в цене, после публикации Индекса деловой активности в сфере услуг (ISM service index), который оказался лучше ожиданий.
• Корпоративные новости. Pepsi сообщила, что инвестирует в развивающийся российский рынок дополнительно $1 миллиард на расширение производства в течение 3-х лет, так как считает этот рынок сбыта перспективным. Общий объем инвестиций Пепси составит более чем $4 млрд.
• Одна из крупнейших мировых горнорудных компаний Rio Tinto продала дочернюю компанию Alcan за $1.2 млрд., т.к. нуждалась в финансовых ресурсах для покрытия текущих обязательств.
• На фоне этих противоречивых сигналов, рынок показал разнонаправленные итоги по индексам.

DJIA: +0,53%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: -0,51%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• (Euronews) Снижением основных индексов закрылись в понедельник торги на европейских фондовых рынках. На это во многом повлияло снижение цен на нефть – до 64 долларов за баррель. На этом фоне акции крупнейших нефтяных компаний потеряли в цене от 2,5 до 3,5%. Снижались также котировки представителей горнодобывающего сектора вслед за снижением цен на основные металлы, которые потеряли от 3,5 до 9%. Не слишком благоприятно складывалась ситуация и для акций компаний финансового сектора, поскольку инвесторы не ожидают скорого восстановления экономики.

DAX: -1,20%
FTSE: -0,98%

Развивающиеся рынки:
• Вновь российский рынок показал динамику, худшую в развивающемся секторе.

BRIC: -3,10%
MSCI EM: -1,96%
MSCI EM Eastern Europe: -4,70%
MSCI EM Latin America: -2,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,68%

Азиатские рынки:
• На азиатских площадках сегодня умеренно разнонаправленные результаты по индексам.
• Снижаются, так же как в США и Европе, акции горнорудных и нефтяных компаний.
• Однако, рост идет в секторе генерации. Акции крупнейшей азиатской компании по производству электричества Tokyo Electric Power Co. выросли на 1,2% до двухнедельного максимума, и задали тон в секторе.
• А высокотехнологический сектор растет после того, как аналитики BNP Paribas SA повысили рекомендацию до “покупать” по акциям Samsung Electronics – крупнейшего мирового производителя чипов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): -0,89% ( SSE100: -0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,26%

АДР:
АДР Газпрома показали худший результат (-7,21%), при среднем падении русских АДР на 3% . При этом обороты по всем АДР были существенно ниже среднедневных.

Нефть:
• Котировки нефти снижаются на фоне падения оптимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики и неопределенности в сроках восстановления спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 64,05 $/BBL (-4,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Иена удерживает позиции к основным валютам мира на торгах во вторник на фоне спада оптимизма по поводу скорого восстановления глобальной экономики. Доллар был стабилен после падения до пятинедельного минимума к иене накануне после опубликованных на прошлой неделе слабых данных о занятости в экономике США.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым минимумам. Участники рынка, вероятно, перекладываются в доллар.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,35% (+0,06 пт. )

Новости:
• Внимание приковано к визиту Обамы в Москву. Предварительные результаты пока выглядят позитивными.
• Корпоративный новостной фон говорит о возобновлении деловой активности.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• День за днем снижается активность на рынке, что заметно сказывается на ликвидности.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Падение нефтяных котировок, вероятно, предопределит негативное открытие.
• Дальнейшая внутридневная динамика рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.