Америка:
• Произошло разделение по секторам. Потеряли акции нефтяных компаний, вслед за существенной коррекцией фьючерсов на нефть. Однако, акции компаний финансового сектора росли в цене, после публикации Индекса деловой активности в сфере услуг (ISM service index), который оказался лучше ожиданий.
• Корпоративные новости. Pepsi сообщила, что инвестирует в развивающийся российский рынок дополнительно $1 миллиард на расширение производства в течение 3-х лет, так как считает этот рынок сбыта перспективным. Общий объем инвестиций Пепси составит более чем $4 млрд.
• Одна из крупнейших мировых горнорудных компаний Rio Tinto продала дочернюю компанию Alcan за $1.2 млрд., т.к. нуждалась в финансовых ресурсах для покрытия текущих обязательств.
• На фоне этих противоречивых сигналов, рынок показал разнонаправленные итоги по индексам.

DJIA: +0,53%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: -0,51%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Снижением основных индексов закрылись в понедельник торги на европейских фондовых рынках. На это во многом повлияло снижение цен на нефть – до 64 долларов за баррель. На этом фоне акции крупнейших нефтяных компаний потеряли в цене от 2,5 до 3,5%. Снижались также котировки представителей горнодобывающего сектора вслед за снижением цен на основные металлы, которые потеряли от 3,5 до 9%. Не слишком благоприятно складывалась ситуация и для акций компаний финансового сектора, поскольку инвесторы не ожидают скорого восстановления экономики.

DAX: -1,20%
FTSE: -0,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вновь российский рынок показал динамику, худшую в развивающемся секторе.

BRIC: -3,10%
MSCI EM: -1,96%
MSCI EM Eastern Europe: -4,70%
MSCI EM Latin America: -2,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,68%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских площадках сегодня умеренно разнонаправленные результаты по индексам.
• Снижаются, так же как в США и Европе, акции горнорудных и нефтяных компаний.
• Однако, рост идет в секторе генерации. Акции крупнейшей азиатской компании по производству электричества Tokyo Electric Power Co. выросли на 1,2% до двухнедельного максимума, и задали тон в секторе.
• А высокотехнологический сектор растет после того, как аналитики BNP Paribas SA повысили рекомендацию до “покупать” по акциям Samsung Electronics – крупнейшего мирового производителя чипов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): -0,89% ( SSE100: -0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома показали худший результат (-7,21%), при среднем падении русских АДР на 3% . При этом обороты по всем АДР были существенно ниже среднедневных.

Нефть:
• Котировки нефти снижаются на фоне падения оптимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики и неопределенности в сроках восстановления спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 64,05 $/BBL (-4,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Иена удерживает позиции к основным валютам мира на торгах во вторник на фоне спада оптимизма по поводу скорого восстановления глобальной экономики. Доллар был стабилен после падения до пятинедельного минимума к иене накануне после опубликованных на прошлой неделе слабых данных о занятости в экономике США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым минимумам. Участники рынка, вероятно, перекладываются в доллар.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,35% (+0,06 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внимание приковано к визиту Обамы в Москву. Предварительные результаты пока выглядят позитивными.
• Корпоративный новостной фон говорит о возобновлении деловой активности.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• День за днем снижается активность на рынке, что заметно сказывается на ликвидности.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Падение нефтяных котировок, вероятно, предопределит негативное открытие.
• Дальнейшая внутридневная динамика рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.


Комментариев: 9
на “Утренний обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 7.07.2009 в 10:54.

    покупок не вижу вообще……..действительно все переложились в бакс (((( опять 25

  2. onegin, 7.07.2009 в 11:01.

    если покупок не будет – то хана и очень скоро свезут нас много ниже…..

  3. fuga, 7.07.2009 в 11:13.

    верно админ предположил – бакс тарют……..причем сильно..но аккуратно…..
    так что скора он будет по 40 рублей а рынок на уровне 40 по индексу…..

  4. Сестра, 7.07.2009 в 12:11.

    Пугачие какие…
    Тов. Fuga! Выражаю Вам отдельную благодарность за удвоение моего счета (по следам ваших советов).
    Но на машину мужу пока не хватает…
    Может быть еще поторгуете с комментариями о сделках? Когда конец траура по Джексону?

  5. Noname, 7.07.2009 в 14:44.

    Фуга,
    что за депрессивный взгляд на рынок?
    Совершенно очевидно, что рынок в боковике, коридор которого конечно вскоре слегка расширится. Боковик продлится до сентября-октября (на ожиданиях второй волны кризиса).
    Но фишка про вторую волну кризиса в том, что это “развод” пипла. Об этом говорит хотя бы тот факт, что об этой волне говорят уже все кому не лень. Много Вы вспомните кризисов, о пришествии которых талдычили бы на каждом углу? Лично я ни одного такого не помню, все они приходили как-то неожиданно.
    А в начале октября, когда никакой волны не накатит, народ ломанётся скупать акции … продлится это до нового года.
    И за эти недолгие три месяца из акций спокойно выйдут кукловоды, что одновременно распространяли слухи и скупали акции.

  6. xexe, 7.07.2009 в 14:56.

    блевок вниз должнен быть, а вот когда – хз

  7. fuga, 7.07.2009 в 15:32.

    Нонейм – это не паника…а так…вариации в слух…уж простите мне мою слабость:)……что касается меня субъективно – яб с удовольствем увидел Сбер по 120 и там слился бы ……..но …..объективно я склонен ко Сберу на уровне лоу или 20..не выше….. что основывается на экономических фактах и показателях в моей интерпритации…поэтому и пишу про 40 индекс…….а уж как будет -посмотрим в годовщину грузинской войны :)

    Сестра: запомни я Советов не даю! тем более бесплатно!:)

    конец траура намечен на 10 июля……….входить в рынок буду скорее всего на закрытии в пятницу…..

    ПыСы – млин… мужу завидую..да……

  8. onegin, 7.07.2009 в 16:59.

    Noname, жму руку!!!!

  9. Noname, 7.07.2009 в 17:16.

    Мне тут парировали:
    просто мы на Титанике, он поврежден, уже кренится и вот-вот пойдет на дно. А народ кричит, просто констатируя неизбежное.

    Интересное сравнение … почему бы и нет …


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.