Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Не смотря на то, что плохой отчет по безработице был ожидаемым, и фактические данные (9,5%) оказались даже лучше ожиданий (9,6%), для рынка это стало ударом, от которого он не смог оправится в течение всей торговой сессии.
• Кроме того, торги на NYSE вчера продлевались на 15 минут, из-за технических неисправностей на бирже во время торговой сессии.
• Однако есть проблески восстановления деловой активности. На рынке генерации идет активный процесс недружественного поглощения компаний Exelon, конкурента NRG Energy. А на потребительством рынке Johnson & Johnson приобрела 18% акций биотехнологической компании Elan. Цена вопроса в первом случае $8 млрд., а во втором $1 млрд.

DJIA: -2,63%
S&P500: -2,91%
NASDAQ: -2,67%

Pre-Market: +0,20%

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индикаторов в диапазоне от 1,5 до 3% закрылись торги на европейских фондовых рынках, индекс биржи Франкфурта потерял 3,6%. Крайне негативные данные с рынка труда США и Евросоюза сильно пошатнули надежды игроков на скорый выход мировой экономики из состояния рецесиии. На этом фоне нефть резко подешевела (до 67 долларов за баррель), за ней вниз пошли бумаги сырьевых компаний.
• В Самой Европе ситуация с безработицей аналогчная США. В мае, в 16-ти странах, использующих евровалюту, уровень безработицы достиг рекордной за 10 лет отметки – 9,5%. По оценкам статистической службы “Евростат”, за год на улице оказались 3,4 млн. жителей стран зоны евро, а во всем Евросоюзе – 5 млн. Чемпионом остается Испания: там уровень, приближается к 19%. Правда, по данным национальной статистической службы, число обращений на биржу труда в мае и июне немного снизилось – общий же уровень безработицы Мадрид публикует раз в квартал.
• Не менее активно инвесторы избавлялись от акций банков после неожиданного решения шведского Центробанка сократить базовые ставки и комментариев ЕЦБ о ситуации в финансовой системе Европы.

DAX: -3,81%
FTSE: -2,45%

Развивающиеся рынки:
• Как было замечено как раз во вчерашнем обзоре, российский рынок неадекватно волатилен. На фоне вчерашнего роста +1,2% он показал прирост +4,5%, на фоне сегодняшнего падения -1,2% он показал точно противоположную динамику -4,0%.

BRIC: -1,26%
MSCI EM: -0,90%
MSCI EM Eastern Europe: -4,05%
MSCI EM Latin America: -1,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,75%

Азиатские рынки:
• Кроме негативного вектора заданного на американской сессии на Японский рынок давит несколько внутринациональный корпоративных новостей. Крупнейший японский розничный холдинг Seven & I потерял сегодня 6,3% капитализации после того, как опубликовал данные о падении квартальной прибыли на 28 процентов. Давлению подвергаются акции вторго по величине морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (-3,6%).
• Снижаются котировки акций сырьевых компаний. Крупнейшая мировая горнорудная компания BHP Billiton, потеряла около 3% в цене акций на фоне падения цен на промышленные металлы.
• На китайской бирже Shenzhen Stock Exchange введены новые правила приостановки торгов. Для акций компаний малой и средней капитализации введено максимальное отклонение от цены закрытия на 20%, после чего торги такими бумагами приостанавливаются. Для первого дня торгов акциями после IPO лимит установлен в 50% от цены IPO.
• ЦБ Индонезии снизил учетную ставку до 6,75%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,82%
SSE Composite Index (China): +0,50% ( SSE100: +1,31%)
BSE SENSEX (India): +0,25%

АДР:
Ориентиром для рынка являются показатели по АДР Газпрома и Лукойла, потерявшее вчера на NYSE и OTC -4,96% и -4,25% соответственно.

Нефть:
• Причиной вчерашнего снижения цен на энергоносители стал все тот же плохой отчет по безработице в США, так как он косвенно сигнализирует о проблемах со скорым восстановлением спроса на топливо.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Удар по доллару, который нанес отчет по безработице, был нивелирован заявленим президента Европейского Центробанка Жан-Клод Трише о необоснованности надежд на рост экономической активности в еврозоне до конца 2009 года. В четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,0 процента годовых.
• Китай на официальном уровне вновь высказывает сомнения в стабильности доллара, как резервной валюты.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах не существенно снизились.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,38% (-0,20 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Финляндия одобрила экологическое обоснование планируемого газопровода Северный поток, сняв одно из последних препятствий для начала его строительства.
• (Ведомости) Siemens отлучена от проектов Всемирного Банка за взятки при реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Москвы». Компания заплатила $741 419 в виде взяток чиновникам в связи с проектом по разработке и организации автоматизированной системы управления дорожным движением на Третьем транспортном кольце.
• В целом новостной фон смешанный нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)

Рынок:
• На рынке новых идей нет, отыгрывается динамика на западных площадках.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.