Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Стержневым событием последних дней было заседание ФРС по учетной ставке. Вчера были оглашены комментарии регулятора: Текущий момент ФРС оценивает, как “не ухудшается”, а по поводу долгосрочных оценок не внесла никакой ясности.
• Статистика. Заказы на товары длительного спроса (Durable goods orders) выросли на 1,8% в мае, при ожиданиях падения на 0.9%. Продажи на первичном рынке снизились до 342,000 против 344,000 в апреле, на фоне ожидания роста до 360,000.
• В корпоративном секторе участников рынка порадовал отчет второго по величине американского производителя программного обеспечения Oracle (+7,00%), который хоть и показал квартальное снижение прибыли, однако его результаты оказались на уровне лучших ожиданий, при этом спрос на корпоративное ПО оказался существенно лучше, чем оценивал рынок.

DJIA: -0,28%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +1,55%

Pre-Market: +1,0%

Европа:
• Кроме позитивной конъюнктуры в США, стимулом для роста фондовых индексов в Европе стало проведение ЕЦБ крупнейшего за свою историю вливания кредитов в европейские банки на сумму, превышающую 400 млрд. евро. Коммерческие банки на аукционе могли взять столько, сколько хотели. На этом акции компаний финансового сектора стали драйвером роста на рынке.

DAX: +2,74%
FTSE: +1,18%

Развивающиеся рынки:
• Опять российский рынок демонстрирует экстремальную волатильность, показывая вдвое больший прирост, чем в среднем результаты по сектору.

BRIC: +2,59%
MSCI EM: +2,50%
MSCI EM Eastern Europe: +5,98%
MSCI EM Latin America: +1,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,94%

Азиатские рынки:
• Китайцы, пользуясь кризисом, активно скупают активы. Так сегодня, агентство Bloomberg опубликовало новости, что China Petrochemical приобрела имеющую штаб-квартиру в Женеве компанию Addax Petroleum, оплатив акции с премией к рынку +47%. Таким образом китайцы пополнили через Addax доказанные запасы на 42,5 миллиона барреле месторождениями в Курдистане Ирака и Западной Африке.
• На рынках в Азии сегодня лидируют бумаги добывающих и высокотехнологических компаний. Стимулом роста стали позитивные новости из США, а так же то, что Южная Корея повысила прогноз по своему национальному ВВП.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,72%
SSE Composite Index (China): +0,34% ( SSE100: +0,52%)
BSE SENSEX (India): +0,79%

АДР:
Темпы роста в АДР были ниже, чем на локальном рынке. АДР Газпрома выросли на 3,57%. При этом хуже рынка остаются АДР Ростелекома (-5,45%) и АДР Мечела (-3,76%)

Нефть:
• На нефтяном рынке вчера мы наблюдали умеренную коррекцию на фоне опубликованных данных о росте запасов бензина в США.

NYMEX Crude Oil: 68,87 $/BBL (-0,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар на рынке ФОРЕКС демонстрирует высокую волатильность резко подешевев позавчера, восстановившись вчера, и нейтрально сегодня.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились до средних показателей.
• Ставки на МБК снизились в рамках сложившегося коридора.

MosPrime Rate: 7,00% (-0,54 пт. )

Новости:
• (Euronews) Всемирный банк заявил, что ВВП России в этом году сократится не на 4,5%, как предполагалось ранее, а на 7,9%. Экспертов беспокоит 10-процентное падение экономики в первом квартале. Несмотря на предполагаемую Всемирным банком стабилизацию мировых цен на нефть, ВБ прогнозирует дальнейший обвал промышленного производства в России и рост безработицы до 13% в к концу года.
• (Рейтер) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз экономического спада в России в 2009 году и улучшила прогноз роста в 2010 году. Согласно новой оценке клуба 30 наиболее развитых стран, в который Россия не входит, ВВП РФ в 2009 год сократится на 6,8 процента, а не на 5,6 процента, как ожидалось в марте 2008 года. Соответственно, рост ВВП РФ в 2010 году теперь ожидается на уровне 3,7 процента, а не 0,7 процента.

Экономический календарь:
• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление

Рынок:
• Рынок демонстрирует непредсказуемость.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку в районе 900 пунктов. При этом резко возросла волатильность.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.