Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
Тремя событиями был поглощен американский рынок вчера:
• Во-первых. Казначейство США удачно размесило двухлетние облигации на сумму $40 миллиардов. При этом аукцион по размещению показал высокий спрос.
• Во-вторых. Статистика по продаже жилой недвижимости оказалась чуть хуже ожиданий, хотя и показала прирост продаж на 2,4% по отношению к предыдущему месяцу.
• В-третьих. Идет двухдневное заседание ФРС по учетной ставке, итоги которого будут опубликованы сегодня примерно в 22:15 мск. Консенсус-прогноз: учетная ставка останется неизменной.
• По совокупности этих новостей рыночные сигнал компенсировали друг друга, что вылилось в боковое движение на рынке.

DJIA: -0,19%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: +0,2%

Европа:
• (Euronews) Торги на европейских площадках во вторник завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Рынки акций держались у вчерашних уровней, претерпев короткое падение, на фоне сомнений в устойчивом восстановлении мировой экономики.
• Операционные убытки альянса Peugeot Citroen – в 2009 г. составят от 1 до 2 млрд. евро вследствие серьезного спада в мировой автомобильной индустрии. В 2008 году чистые убытки компании составили 343 млн. евро, а годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 885 млн. евро.

DAX: +0,29%
FTSE: -0,10%

Развивающиеся рынки:
• По результатам вчерашних торгов ETF ЕМ и индексам, консолидированные сигналы нейтральные.

BRIC: -1,57%
MSCI EM: -1,73%
MSCI EM Eastern Europe: -1,44%
MSCI EM Latin America: -0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

Азиатские рынки:
• Торговый баланс Японии, опубликованный сегодня ночью в 3:50 мск. оказался лучше ожиданий. Но экспорт существенно упал.
• Первый собранный на заводе в китайском городе Тяньцзине “Аэробус А-320” во вторник передан заказчику – компании Dragon Aviation Leasing. В течение текущего года на заводе будут собраны 11 самолетов А-320, а к 2011 году планируется довести мощности по сборке до 48 лайнеров в год. (Euronews). Вот так то (Plan.ru).
• В целом, на рынке Азии сегодня преобладают умеренно позитивные настроения. Дополнительную поддержку азиатам оказывает упавший вчера курс доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,50%
SSE Composite Index (China): +0,89% ( SSE100: +1,88%)
BSE SENSEX (India): -0,67%

АДР:
Русские АДР на американской торговой сессии продемонстрировали высокую волатильность, и закончили торги смшанно, без единой тенденции. Хуже рынка результаты по АДР Газпрома (-1,94%) и АДР Ростелекома (-2,77%).

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть снизилась сегодня утром на новостях о падении японского экспорта, где индекс морских грузоперевозок упал на 40%.
• А так же на фоне резкого роста запасов бензина в США, по опубликованным вчера данным API.
• Кроме того, OPEC не будет снижать выработку нефти на своем ближайшем собрании в сентябре, заявил вчера министр нефти Кувейта шейх Ахмед аль-Абдулах аль-Сабах (Sheikh Ahmed al-Abdullah al-Sabah).

NYMEX Crude Oil: 69,24 $/BBL (+2,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду занял выжидательную позицию перед публикацией заявления Федеральной резервной системы и не рос к основным мировым валютам, сильно упав накануне. Евро резко пошел вверх благодаря заявлению члена Управляющего совета Европейского Центробанка о том, что предпринятых антикризисных мер вполне достаточно для того, чтобы вывести экономику из кризиса.

Ликвидность:
• (!) Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки существенно выросли.
• Рост ставок на МБК приостановился.

MosPrime Rate: 7,54% (+0,04 пт. )

Новости:
• (!) Премьер-министр Владимир Путин встретится сегодня с главами французской Total и российского «Новатэка» и обсудит с компаниями формы сотрудничества на российском рынке и создание совместного предприятия, сообщил Reuters со ссылкой на представителя премьера Дмитрия Пескова.
• Сегодня Госдуме предстоит третий раз утвердить Сергея Игнатьева в должности председателя Центрального банка.
• Чистая прибыль Сбербанка за пять месяцев этого года составила 4 млрд руб., Хотя за май она выросла в пять раз, полученный с начала года показатель в 14 раз скромнее, чем в январе — мае прошлого года.
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• На рынке, у трейдеров, смешанные настроения. Но в целом, на распродажу не настроены.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку в районе 900 пунктов. При этом резко возросла волатильность.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятно, внутридневной тренд будет растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.