Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• На площадках в США без прошли торги выраженной динамики, на неоднозначных статданных о занятости.
• В мае американская экономика потеряла всего 345 тысяч рабочих мест. Это почти на 200 тсяч меньше, чем в апреле. К такому замедлению аналитики готовы не были. В то же время уровень безработицы, который вычисляется по другой методике, подскочил до отметки 9,4% от трудоспособного населения США.

DJIA: +0,15%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• (Euronews) Умеренным ростом закрылись торги пятницы на основных европейских фондовых биржах. Неожиданное улучшение ситуации на американском рынке занятости спровоцировало рост спроса на бумаги нефтяных компаний и банков.
• Владелец крупнейшей в Германии сети универмагов Karstadt просит помощи государства. Фонд Arcandor обратился к правительству с просьбой о кредите на 437 млн. евро со сроком погашения полгода. По мнению аудиторов, этого мало – если к 12 июня Arcandor не найдет 650 млн. евро, ему придется объявить себя банкротом, 25 тысяч человек окажутся на улице. Берлин настаивает, чтобы Karstadt в рамках спасения слился с розничной сетью Metro.

DAX: +0,24%
FTSE: +1,18%

Развивающиеся рынки:
• Умерено позитивная ситуация. Но не на столько, что б мы могли сказать, что EM лучше рынка.

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: +1,52%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

Азиатские рынки:
• Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto разорвал соглашение с китайским госконцерном Chinalco, в рамках которого китайский производитель алюминия должен был вложить в Rio Tinto 19,5 млрд. долларов. Вместо этого компания провет дополнительную эмиссию акций и создаст совместное предприятия по добыче железной руды со своим конкурентом BHP Billiton. Сделка с китайцами вызывала недовольство ряда акционеров Rio Tinto.
• Динамика на азиатских рынках на текущий момент разнонаправленная. Японский и Китайский индексы показывают прирост около 1%, в Гонконге и Индии снижение примерно на такую же величину.
• Не однозначные и новости. Снижение котировок на металлы, стало причинной коррекции в акциях компании добывающего сектора. Однако ряд брокерских домов поднял цели по акциям крупных компаний. Рекомендация “покупать” вышла сегодня по акциям второго мирового производителя землеройной техники японского Komatsu, и по акциям корейского Samsung Engineering.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,00%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: -0,49%)
BSE SENSEX (India): -0,60%

АДР:
Разнонаправленная динамика. Без тенденций.

Нефть:
• В пятницу рост на рынке нефти сначала был вызван обнадеживающими статданными с рынка труда, однако потом тенденция стала умеренно негативная, на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 68,44 $/BBL (-0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

FOREX и валютный рынок:
• После недели волатильные торгов, в пятницу доллар сделал рывок к укреплению, однако сегодня эта тенденция остановилась.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт держатся ниже 7%, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Вероятно, часть из них будет размещаться на фондовом рынке.

MosPrime Rate: 6,75% (-0,08 пт. )

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Желания распродавать по текущим ценам у участников рынка пока нет.
• Коррекции используются для покупок.

Технически:
• Рынок торгуется чуть выше технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневной тренд, не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.