Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• General Motors и Citigroup исключены из индекса Dow Jones. Их места займут Cisco Systems и Travelers.
• Ключевыми событиями вчерашнего дня стали:
• Публикация индекса предпринимательской активности (Institute for Supply Management index), который вырос до 42.8 пунктов с 40.1 в апреле, против ожиданий 42.
• И подал в суд документы на банкротство крупнейший мировой автомобильный концерн General Motors, основанный ровно 100 лет назад в 1908 году. Пока это событие происходит под лозунгом “возрождение GM”, и воспринимается как облегчение – вскрыли, наконец, хронический гнойник американской экономики.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,06%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись самым крупным за последние два месяца взлётом по итогам первой торговой сессии на этой неделе: индекс “Евростокс-50” прибавил более трёх с половиной процентов, более четырёх процентов – на счету Франкфурта, более трёх процентов набрал Париж, российский фондовый индекс РТС поднялся за день более чем на семь процентов. В лидерах роста – банки, сырьевые компании и автопроизводители. Главный повод для биржевого оптимизма – свежие данные о восстановлении китайской промышленности: экспорт из КНР в мае значительно вырос, что даёт надежду на преодолении наиболее тяжёлого этапа мирового экономического кризиса. В значительном плюсе на фоне позитивных новостей из американской автоотрасли торгуются и фондовые биржи США.

DAX: +4,08%
FTSE: +2,00%

Развивающиеся рынки:
• Индекс ETF фонда Templeton Russia and East European вырос более чем 15% за вчерашний день. Даже не смотря на то, что индекс всегда отличался несоразмерной волатильностью, это впечатляющий показатель.
• Участники рынка имеют большие ожидания в отношении сегодняшней встречи председателя ЦБ Китая Ю Йонгдинга (Yu Yongding) с министром экономики США Тимоти Гейтнером (Timothy Geithner). Власти Китая обеспокоены надежностью американский казначейских обязательств, крупнейшим держателем которых они являются.

BRIC: +4,61%
MSCI EM: +3,76%
MSCI EM Eastern Europe: +7,37%
MSCI EM Latin America: +3,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +15,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,47%

Азиатские рынки:
• Темпы роста на азиатских рынках снизились, но все ровно доминируют позитивные тенденции.
• В целом в Азии воодушевлены банкротством Дженерал Моторс, который был для азиатских производителей самым опасным конкурентом. Растут акции Kia, Toyota, Honda и т.п.
• Вторым заметным сектором стали акции морских перевозчиков, который ожидают восстановление грузопотока в США.
• И третий сектор – добывающий компании, акции которых растут вслед за ростом котировок на сырьевые товары.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,54% ( SSE100: +0,84%)
BSE SENSEX (India): -0,53%

АДР:
Ориентиром для рынка являются АДР Газпрома, которые выросли на 8,42%.

Нефть:
• Восстановление нефтяных котировок базируется на фундаментальных новостях. А именно на замедлении спада производственной активности в США и Европе в мае. В А так же на новостях из Китая, где производственный сектор продолжил умеренный рост в мае 2009 года на фоне роста числа новых экспортных заказов.

NYMEX Crude Oil: 68,58 $/BBL (+3,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление к бивалютной корзине в понедельник четвертый день подряд благодаря ралли на рынках нефти и акций, в результате чего достиг максимума 2009 года к доллару, который испытывает давление на глобальном рынке форекс.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличились.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

MosPrime Rate: 7,25% (-0,25 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Глава крупнейшей транспортной компании России – РЖД – готовится к затяжному экономическому спаду, не исключая пересмотра и без того пессимистичных прогнозов перевозок.
• Новостной фон смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, сохранит позитивное развитие.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.