Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Цена на нефть вышедшая выше $65 за баррель стала катализатором роста в бумагах добывающего сектора. Котировки ConocoPhillips, Exxon Mobil, и Chevron внесли заметный вклад в рост индексов DOW и S&P.
• Вторым сектором роста стал финансовый. Здесь лидировали бумаги Goldman Sachs и JPMorgan после заявления Министерства финансов США о “здоровом спросе” на аукционе по размещению 7-летних казначейских обязательств.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,54%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• На фоне противоречивых новостей европейские площадки бросало то в жар, то в холод.

DAX: -1,36%
FTSE: -0,65%

Развивающиеся рынки:
• (Bloomberg) Сегодня: Emerging Market Stocks Are “Technically Overbought” (перекуплены)

BRIC: +1,15%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,87%
MSCI EM Latin America: +1,75%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,36%

Азиатские рынки:
• Редкий день. Практически все крупнейшие азиатски экономики сказали, что дела у них лучше, чем ожидалось.
• В Японии лучше ожиданий промышленное производство.
• Индийская экономика растет быстрее ожиданий. Показатель прироста ВВП за 1-кв составил +5,8%. Сообщил премьер-министр Индии.
• О восстановлении национальных экономик сообщили вчера так же представители властей Южной Кори и Китая.
• Deutsche Bank выпустил рекомендацию “Покупать” для Bank of China – третьего по величине китайского банка.
• На таких новостях лидерами роста на рынке в Азии стали компании энергетического и добывающих секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,75%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: –)
BSE SENSEX (India): +2,47%

АДР:
Выше локального рынка в среднем примерно на 2%.

Нефть:
• На заседании ОПЕК в Вене, вчера, картель вынес решение не снижать квоты на добычу, мотивируя это тем, что появились признаки восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 65,08 $/BBL (+2,57%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ допускает возможность ослабления рубля в текущем году, но надеется удержать курс в пределах установленного коридора 26-41 рубль к корзине валют, при этом укрепление к доллару США еще на рубль-два вызовет “озабоченность”, сказал глава ЦБ Сергей Игнатьев. По его словам, в этом году рубль не дойдет до нижней границы бивалютной корзины. “Я почти уверен, что границу 41 рубль мы не перейдем до конца года. Пока (границы) не собираемся менять, а ослабление рубля возможно, особенно в случаях удешевления экспорта российских товаров на мировых рынках”, – сказал Игнатьев на пресс- конференции.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

MosPrime Rate: 7,33% (+0,12 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке все больше участников “обжигаются” на коротких продажах. Вырабатывается рефлекс – “шортить нельзя!”

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, будет растущим.
• Требуется повышенное внимание, так как сегодня в пятницу нельзя исключать фиксацию в бумагах перед выходными.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Торговые идеи:
Росбанк (ROSB) – покупать со среднесрочной целью 170 руб. На новостях о том, что французский банк Societe Generale сообщил, что купил еще 7% Росбанка у Интерроса, увеличив свою долю до 64,7%.
Новатэк (NOTK) – покупать со среднесрочной целью 300 руб. На новостях о увеличении доли Геннадия Темченко в Новатэке до 18,2%, и переход под контроля Новатэка Южно-Тамбейского газового месторождения.