Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Торги в пятницу закончились безрезультатно. На фоне неопределенных экономических перспектив, и перед праздничным днем в понедельник.

DJIA: -0,18%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: +0,3%

Европа:
• (Euronews) В плюсе закрылись торги пятницы на европейских фондовых рынках, несмотря на заметное падение котировок акций авиакомпаний, прежде всего, British Airways, а также производителей лекарств. Рынок “вытянули” бумаги поставщиков сырья на фоне роста цен на металлы и стабилизации стоимости на нефть.
• Правительство Германии предпочло заявку австрийско-канадской компании Magna на приобретение немецкого автоконцерна Opel. Magna выступает в союзе с российскими Сбербанком и группой ГАЗ Олега Дерипаски. По плану, Сбербанк и Magna получат пакеты акций Opel, а ГАЗу достанется роль производственного партнера.
• Чтобы не усиливать нестабильность на финансовых рынках правительство Великобритании отказалось публиковать результаты стресс-тестов, которым подверглись ключевые банки страны.
• Британский национальный авиаперевозчик British Airways закончил минувший финансовый год с убытками на сумму в 200 млн. фунтов или 250 млн. евро. Годом ранее компания заработала 875 млн. фунтов прибыли. Долги British Airways удвоились, от выплаты дивидендов по акциям пришлось отказаться. Первую половину года авиаперевчики страдали из-за скачка цен на топливо, вторую – из-за глобальной экономической рецессии.

DAX: +0,37%
FTSE: +0,46%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь демонстрирует высокую волатильность. Опять, в разы, превышая средние показатели роста или падения по развивающимся рынкам.

BRIC: +0,93%
MSCI EM: +0,74%
MSCI EM Eastern Europe: +3,01%
MSCI EM Latin America: +1,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,37%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня оптимизма явно нет, после того, как в выходные дни КНДР провела подземные ядерные испытания.
• Председатель ЦБ Японии высказался сегодня, что в мировой экономике прекратились экстремальные тенденции, но все еще “неопределенность”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,34%
SSE Composite Index (China): -0,32% ( SSE100: -0,11%)
BSE SENSEX (India): +0,20%

АДР:
Российские АДР показали существенный прирост на американской сессии в пятницу.

Нефть:
• За предыдущую неделю цены на нефть выросли практически на 10%, а сегодня умеренно корректируются на фоне отсутствия нефтетрейдеров из США.

NYMEX Crude Oil: 61,67 $/BBL (+1,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар закончил прошлую неделю существенным падением. Сегодня на валютном рынке низкая активность. Без тенденций.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на прежних уровнях.
• Ставки МБК не изменились.

MosPrime Rate: 7,65% (+0,05 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Госдума РФ в пятницу приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности Внешэкономбанка в части инвестирования пенсионных накоплений граждан. Законопроект разрешает ВЭБу, в управлении которого находятся средства “молчунов” – пенсионные накопления граждан, которые не воспользовались правом выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда – инвестировать эти средства в облигации субъектов РФ, корпоративные облигации, банковские депозиты в рублях и в валюте, ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги международных финансовых организаций.
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия – Индекс делового климата

Рынок:
• На рынке преобладают оптимистичные ожидания.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Внутри дня ожидается рост.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.