Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Позитивное открытие обеспечили новости из Индии, где ранее приостановили торги из-за более чем 17-процентного роста рынка.
• В дальнейшем рынок разогревали новости с рынка недвижимости, где Lowe’s (2-я по величине на рынке товаров для ремонта американская компания) повысила прогноз по прибыли на 2-й квартал. И второй месяц подряд показл рост индекс Национальной Ассоциации Строителей (National Association of Home Builders index of homebuilder confidence).
• В финансовом секторе своя игра на повышение. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию до “Покупать” по Bank of America.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,14%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• (Euronews) На подъеме закончили уже третью сессию подряд европейские рынки акций, ведущие биржевые индикаторы прибавили от 1,5% до 2,5%. Лидером роста выступил финансовый сектор – снижение ставок по кредитам до абсолютных минимумов по всему миру позволило, наконец, банкам в Европе и США уменьшить расходы на обслуживание межбанковских займов и начать наращивать ликвидность.
• Немецкий автоконцерн Volkswagen прервал переговоры с производителем машин класса “премимум” Porsche об объединении.

DAX: +2,42%
FTSE: +2,26%

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали рост адекватный общей позитивной тенденции на мировых финансовых рынках.

BRIC: +5,27%
MSCI EM: +2,90%
MSCI EM Eastern Europe: +1,67%
MSCI EM Latin America: +4,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,31%

Азиатские рынки:
• Вчера, после победы правящей партии на парламентских выборах в Индии, ведущий национальный индекс бомбейской биржи SENSEX взлетел на 17%, после чего торги были приостановлены. Участники рынка оценили, что политическая стабильность после выборов даст стимул индийской экономике.
• Кроме общемирового всплеска оптимизма, азиатские рынки имеют мотив для роста в виде снижающегося сегодня курса йены, что традиционно позитивно влияет на котировки экспортеров.
• Ведущий страховой гигант США American International Group (AIG), основанный 90 лет назад в Шанхае, намерен продать свой азиатский бизнес по страхованию жизни, чтобы увеличить ликвидность.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,64%
SSE Composite Index (China): +1,01% ( SSE100: +1,11%)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Неравномерный рост порядка 2-4%. Хуже рынка Газромнефть и Сургутнетегаз, с показателем -0,07% и -0,26% соответственно. Обороты по АДР ниже средних.

Нефть:
• На товарных биржах цены на нефть практически отыграли потери прошлой недели и закрепились выше отметки в 58 долларов за баррель. “Помогли” повстанцы в Нигерии, которые снова угрожают нефтедобывающей инфраструктуре крупнейшего в Африке экспортера топлива.
• По сообщению агентства Рейтер: в Нигерии – крупнейшем африканском экспортере нефти – идут бои между войсками и вооруженными группировками. Одна из таких группировок сообщила в понедельник, что заблокирует основные водные пути в дельте Нигера для предотвращения поставок нефти. В воскресенье боевики сказали, что взорвали два нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 59,59 $/BBL (+4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление на торгах в понедельник благодаря росту мировых цен на нефть и спаду неприятия риска на фоне восстановления рынков акций, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине поднялся до максимума 16 недель, несмотря на валютные интервенции Центробанка РФ.
• Доллар вновь снижается к корзине мировых валют.

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков по прежнему остаются низкими.
• Ставки МБК ощутимо выросли более чем на 1%.

MosPrime Rate +8,67% (+1,29 пт. )

Новости:
• Шутка дня: “Российский ВВП больше не снижается. Он стремительно падает.”
• Сегодня еще не опубликовано плохих новостей.
• Однако, новости о беспрецедентном в новейшей истории снижении национального ВВП почти на 10% за 1 квартал, и потеря Газпромом 40% рынка газа в Европе, носят фундаментальный характер, и настолько существенны, что должны оказать давление на рынок в перспективе 3-6 месяцев.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Рынок вновь удивляет своей непредсказуемостью.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятен гэп порядка 2-4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.