RSS статьиИзменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1401.88 (-5.7%)
Индекс MocБиржи: 3439.25 (-4.4%)
Курс доллара к рублю: 77.43 (+1.6%)
Нефть марки Brent: 87.74 (+1.5%)
Индекс DOW JONES: 34150.00 (-4.6%)
Индекс гособлигаций RGBI: 129.46 (-0.4%)
По итогам прошедшей недели мы увидели развитие нисходящего тренда по индексам РТС и IMOEX. При этом снижение остановилось точно по уровню классической коррекции Фибоначчи на 61,8% (см. Plan.ru >). Помимо технической поддержки, остановить коррекцию помогла нефть, обновившая к четвергу свой семилетний максимум.
На Wall Street в разгаре неделя отчетов. Последним значимым отчетом был в четверг от Netflix, который разочаровал инвесторов падением числа новых подписчиков и убытками по итогам 4 квартала 2021 года. Акции Netflix рухнули на 22%, и утянули за собой весь высокотехнологический сектор, в результате чего индекс Nasdaq упал на 12% с начала года, а S&P 500 — почти на 8%.
Сезон отчетности также идет полным ходом, и на этой неделе отчитываются такие компании, как IBM (IBM), Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), Tesla (TSLA) и Apple (AAPL).
Другим мировым негативным фактором остаются новости по Украине, где усилился риск вспышки военного конфликта с Россией. Ожидания этого спровоцировали бегство глобальных инвесторов от риска и закрытие позиций по акциям и фондам развивающихся рынков в целом, и по европейским акциям в частности. Масла в огонь подлила новость от Госдепа США, который предписал эвакуировать из Украины семьи сотрудников посольства. Газета Bild ранее утверждала, что Германия также планирует эвакуацию дипломатов. Сброс российских акций мы наблюдали уже ранее, на первой волне, и к настоящему моменту из них вышли практически все, кто хотел. Другой стороной медали ожидания этого события стал рост цен на сырьевые товары: нефть, уголь, пшеницу, металлы, золото, …
How a Russian-Ukraine conflict might hit global markets >>
На этой неделе в центре вниманий двухдневное заседание ФРС, решение по итогам которого будет оглашено в среду вечером. Проблемой регулятора является высокая инфляция, превышающая сейчас в США 7%. При том, что текущая процентная ставка неадекватна уровню инфляции, и составляет 0,25%. Однако, помимо инфляции, перед ФРС стоит и проблема замедления экономики: в четверг статотчет показал, что выросли до 3-месячного обращения за пособиями по безработице; и продажи на рынке вторичного жилья упали в декабре, из-за того, что покупатели не готовы покупать недвижимость по возросшим ценам. Дилемма инфляции и экономического роста осложняет принятие регулятором решения о повышении процента.
Видится, что уровни поддержки 3300 пунктов по индексу IMOEX и/или 1300 по RTS остаются актуальными.
До четверга вероятным сценарием будет консолидация или коррекция, как на российском так и на глобальных рынках. А дальнейший тренд будет обусловлен риторикой ФРС, которую мы услышим в среду вечером.
Рекомендации
Придерживаться выжидательной тактики в отношении покупки российских и зарубежных акций. Сохранять высокую долю наличных на инвестиционных счета. Закрыть маржинальные позиции.
• Позиционно:
покупать дивидендные акции электроэнергетических компаний: Мосэнерго, Интер РАО, ОГК-2, РусГидро
ритейлеров: Лента, Магнит, X5, О’кей.
металлургов: ГМК НН, Северсталь, НЛМК, ММК, Мечел.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
ОФЗ: выпусков 52002, *003, 26225, *233, *235, *236.
Акций: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, КАМАЗ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Комментариев: 82
на “Картина глобальной коррекции”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
утянули за совой )))))
>>bystander, 24.01.2022 в 11:37.
>>утянули за совой )))))
Спасибо! Исправил ))
Ещё немного глобального снижения и начнут отыгрывать отдельные истории !! В целом своей жизнью наш рынок (в отдельных акциях ) сможет зажить через недельку другую.
Ахтунг основной в сша будет
При этом снижение остановилось точно по уровню классической коррекции Фибоначчи на 61,8%
—–
А сегодня оказалось, что не остановилось :)
Rob, стоянка поезда 2 мин. :))
Безфибоначные 3000 по мамбе, все таки предпочтительней выглядят.)
Уровней нет . Политика же
За чёрным вторником обычно следует чёрный понедельник
Дмитрий Сухов, 24.01.2022 в 11:46.
>>bystander, 24.01.2022 в 11:37.
>>утянули за совой )))))
Спасибо! Исправил ))
Не-не-не!!! Лучше сову это покажите! Следить будем. Ориентироваться на неё ))
Судя по всему сегодня разворотный день.
Разворотная обычно среда
Онегин,а вчера просто ради прикола сводили на планку и на перелои?)И теперь как обычно ждут среду для обновления лоев?)
Разворотная обычно среда
—–
Никакими стат.данными не подтверждаемый миф.
Дмитрий, а почему думаете, что почти все, кто хотел, уже продал? Я так понимаю, выход (по правилам риск-менеджмента) осуществляют крупные фонды инорезов. А их доля в голубых фишках примерно 40% общего объема и подавляющий % от Free Float.
Вообще, Себр по 240 (а недавно по 220) выглядит за три месяца до отсечки дико… Кажется, что война и санкции уже в цене.
Strory,
Продажи на локальном рынке произошли из-за ETF.
На западе инвесторы закрывают позиции по ETF развивающихся рынков в и России. Так как объемы средств вложенных в ETF многократно больше ликвидности локального рынка, то продавливается локальный рынок. Сильно продавливается локальный рынок – сильно падают котировки ETF и это провоцирует новые продажи в ETF, и по кругу – цепная реакция. ИМХО
На дивиденды в этой истории вообще никто не обращает внимания. Те кто покупал ETF – дивидендов по отдельным акциям не видят.
Кажется, что война и санкции уже в цене.
—–
Война и санкции приведут ММВБ на 1000.
Дмитрий Сухов, В штатах же по ETF дивиденды обычно выплачиваются отдельно (т.е. их видно), это у нас они идут в стоимость ETF? Но мода на них в том числе и нас, еще сыграет злую шутку.
Уже столько наговорили про войну,что люди видят ее как неизбежность.)Ситуацию вижу так.Мы признаем ДНР и ЛНР.Они обращаются к нам за помощью.Мы даем бандосам три дня,чтобы они разбежались.Если все не разбегутся сразу,уничтожим несколько обьектов их инфраструктуры.Потом дадим еще денек.А оставшихся,не разбежавшихся, замесят уже силы ДНР и ЛНР.И никакой войны.А что будут делать бандосы вернувшись в Киев,это отдельная история.А так как до этих событий не менее месяца,за это время мамба уже начнет ростовой тренд.А на ростовом тренде она обычно игнорит негатив.Типа 1-3 дня коры и новый рост.
Сub 1,
Страна много потеряла, что не назначила Вас Верховным Главнокомандующим )
Я просто пролонгирую наши действия в Сирии,Крыму и Казастане.Минимальные телодвижения,но с максимальной эффективностью.Главнокомандующий у нас же пока прежний,поэтому и жду аналог.
Сub 1, 26.01.2022 в 14:37.
Мы признаем ДНР и ЛНР.
—–
Почему не признали тогда, в 2014? Зачем тянули 8 лет?
Признание ДНР и ЛНР – провал для РФ. Т.к.:
1. идет попытка влиять на внутренние дела Украины через эти регионы.
2. с ними надо будет что-то делать = дотировать / содержать.
Rob,да потому что мы тогда были гораздо слабее,чем сейчас.У нас тогда (благодаря “демократу” ельцину),даже сельское хозяйство было в зачаточном состоянии.А Запад тогда был гораздо сильнее.Теперь ситуация зеркальная.Сегодняшняя ситуация ,после нашего ультиматума, напоминает контрнаступление под Москвой в декабре 1941 года.ИМХО.
Не врубаюсь. Заграбастать Крым нам ничто не помешало, а просто признать (не заграбастать!) мятежные территории – нишмагли (с). Логика страдает, друг!
Я твоей логике не помощник.Сам с ней разбирайся.То что Крым имел автономию и право выхода, для тебя ведь пустой звук.Для нас ведь суверенитет стран не пустой звук ,в отличие от Запада.
Я вот всё думаю – Крым, ДНР, ЛНГ – это наши люди, они говорят по-русски, украинцами себя не считают, поэтому мы их приписываем к себе и дотируем, не бросать же их.
А если в селе под Пензой, условном Нововашингтонске, все вдруг говорят по-английски, смотрят CNN и отмечают день благодарения – их тоже всей территорией села можно отдавать Штатам на дотирование и покровительство?
sber,конечно отдавать штатам.Правда пускай проведут сначала референдум с конституционным большинством и накопят денег на таможенные сборы и пошлины.Но думаю идиотов там не наберется и 10%.Традиционные 2%.)))
Да, Rob, умеете вы излагать. Одна ваша фраза “заграбастать Крым” – и вся ваша позиция сразу понятна в полном объеме вплоть до нюансов… И я, между прочим, с вами готов бы был согласиться (поскольку в глубине души я западник и в каком-то смысле даже “пятая колонна”), если бы запад выглядел хотя бы чуть более пристойно, чем Россия. Но этого то как раз и нет. Что на западе врут меньше, чем наши вожди? Нет, врут много больше. Или их политика менее корыстна, более гуманна, или хотя бы более рациональна? Нет, нет и нет. Вся их политика в отношении той же Украины – одна сплошная лож и подлость… Поэтому сколь бы мне ни была малосимпатична физиономия “ватника”, в настоящий момент правда на стороне этого самого “ватника”…
Как то никто и не обратил внимание, про события в оаэ …. А там ракеты в обе стороны уже летают . Реальный конфликт будет в том регионе .
us
А какое слово лучше подходит? Вернуть? Ну, извиняюсь, я всё-таки приверженец необходимости следовать международному праву. Но речь не об этом, а о том, что присоединить территорию – намного более дерзкий шаг, нежели просто признать какую-то там новообразованную республику. И тем не менее, сил на признание нам не хватило, а на присоединение в то же самое время – вполне нашлось. Это если по Cub-у читать.
Что на западе врут меньше, чем наши вожди? Или их политика менее корыстна, более гуманна, или хотя бы более рациональна?
—–
Чтобы разобраться в вопросах, не нужно смешивать всё в одну кучу. Это первое. Почему меня и тебя должно беспокоить, сколько врут на западе тамошние вожди? Это второе. Ну и до кучи, всё это “а между прочим, у них там линчуют негров” – это настолько избитый демагогический приём времён позднего СССР, что даже скучно. В США даже изучается на курсах риторики под названием “whataboutism”.
Вся их политика в отношении той же Украины – одна сплошная лож и подлость
—–
Что, неужели тайком тоже оттяпали кусок страны? Блин, а я и не знал!
onegin, 26.01.2022 в 17:31.
Как то никто и не обратил внимание, про события в оаэ …. А там ракеты в обе стороны уже летают . Реальный конфликт будет в том регионе .
—–
Инвесторы России с радостью встретят нефть по $150. Да и американская нефтянка обрадуется. :))))))
sber
Я вот тоже думаю. А если в Карелии раздавать финские паспорта, или в Калининграде – немецкий, или в Приморском крае – японские. Много людей согласятся? А если потом провести референдум о том, что общность людей, компактно проживающих на территории Карелии, решила воссоединиться. Так до кучи они ещё все и граждане. То получается, Карелияненаш. Владивостокненаш. И т.д. Оно же в обе стороны должно работать одинаково :))))
Предлагаю в целях стабилизации Российского рынка ценных бумаг (ЦБ) вынести на рассмотрение государственной думы следующие пункты возможных указов:
– признавать всех граждан РФ, продающих российские ЦБ иностранными агентами, с лишением гражданства
– обязать всех операторов торговых платформ, работающих с российскими ЦБ, убрать из торговых терминалов кнопку Продать (Sell) для российских ЦБ.
– при необходимости продажи российских ЦБ, продавец должен подать письменный запрос в ФСБ, МинЮст, МинЗдрав где обосновать необходимость продажи ЦБ, отсутствие связей с иностранцами, целевое использование вырученных от продажи ЦБ денежных средств и собственную вменяемость. На рассмотрение запроса выделяется 30 дней и еще 30 дней при необходимости получения доп. информации.
Alex,ты в своей риторике забыл упомянуть про основное.Про 1937 год.Чтобы бред читался.Кстати последний 1937 год в штатах случился 6 января прошлого года.Где твое возмущение?)
А вот и 80! Всех поздравляю с чередой геополитических побед! :)))
Alex,
А маржинколл как обрабатывать тогда в вашей схеме? Если нет кнопки продать?
Rob,как у тебя язык поворачивается называть себя приверженцем международного права,после того как твои вашингтонские боги,за 15 лет разгромили 5 государств,включая Украину?Любому глумлению есть предел.
VV,
маржинколы в такой схеме только у шортистов будут. Но зафиксировать убыток будет нельзя, только батрачить всю жизнь на выплату долга брокеру)
Ставку сохранили , но на долго ли позитив ?!
Америка в патовой ситуации. Выхода у них нет. Все . Развязка будет скоро
Сub 1, 26.01.2022 в 16:35.
То что Крым имел автономию и право выхода, для тебя ведь пустой звук.
—–
А расскажешь, каким документом была определена автономия и право?
Rob,Конституцией Украины.Но она для тебя такой же пустой звук.Как и для сегодняшней киевской хунты.
Янки коррекция просто необходима. Была вероятность, что Пауэлл опять сыграет назад ( но кстати шанс еще есть на след.заседании, к примеру если инфляция за январь покажет явное замедление то и не будет никакого подъема ставки в марте). Но это ладно.. Давайте о нашем рынке говорить.
Что имеем?
Оверпрайс на комоды… и 80р за бакс! тот бакс который за 2 года перепечатали на десятку трлн!!!
Что говорить, если собственный минфин тарит по 1 млрд$ за 2 дня с пустого рынка при бегстве нерезов из-за геополитики! Хорошо хоть прекратили тарить с пнд. Так о чем я? Ну собственно мдя, приехали мы…
Спасибо Вова за рывок!
А может просто рекомендовали экспортерам выдержку попридержать пару недель, чтобы фонды забугорные вышли с убытком, раз по политической повестке не хотят решать?
*выручку
А вообще ловко так Вова рулит..
Пенсионеры? На те вам тыщу,инфляция же 8.6%! , тока я рупь девальну в январе сразу и вы мне за эту тыщу отдадите уже 2 тыщи..
Стыдно реально… 7к бочка.. Где бабло? Тухнет в валюте в кубышке у минфина.5 лет и стухнет в пополам.
tatarin, 26.01.2022 в 23:41.
А может просто рекомендовали экспортерам выдержку попридержать пару недель, чтобы фонды забугорные вышли с убытком, раз по политической повестке не хотят решать?
___________
Экспортеры давно уже не обязаны конвертить валютную выручку. Все сидят в баксах по уши. К примеру Сургут. Экспортеры конвертят валюту только на налоги, жизнь и дивы… все…
Роб
Ты лучше у этого главнокомандующего спроси, каким документом определена поставка вооружений ДНР ЛНР. Являющихся как нам говорят из каждого утюга, неотъемлемой частью Украины, см Минские соглашения.
Ну и самый главный вопрос
Начиная с 2004 года за Украину шла борьба между РФ и США, с переменным успехом, ибо все понимали что то, что сказал Киссинджер есть правда и главное. А именно без нее нам …
Имея на руках 1000 летнюю связь, общую культуру, язык на котором говорит там вся страна…умудриться все это прос.ать.
Это конечно большое достижение.
И те кто верит, что вот щас при первом выстреле не важно с чьей стороны, мы под песни и пляски встречающих дойдем до Киева за неделю, остаётся только пожелать лично во всем этом поучаствовать
dian,тебе как рядовому обьясняю.Никакого вооружения не поставляется Донбассу.Вот после его признания,твоя мечта о поставках им оружия осуществится.А твой авторитет киссинджер попал пальцем в небо.И Украину мы не про ..ли.Она в очередной раз хлебнув незалежности вернется на Родину,правда без гуцулов.А с Киевом разберутся сами украинские солдаты,вернувшись из Донбасса.
sber, 26.01.2022 в 22:12.
VV,
маржинколы в такой схеме только у шортистов будут.
При закрытии позиции шорта производится покупка, а не продажа.
Насчёт оружия и их там нет ты в эти сказки сам верь. И в то как шахтеры откопали танки в 14 году из под земли. И в то как их нашли на заброшенных складах
А про то кто и куда войдёт…
Тот кто допустил саму ситуацию при которой русские будут воевать с украинцами, убивая друг друга, а вокруг на это будут смотреть и ждать когда можно будет пировать на их могилах амеры, бритв, поляки и прочие…тот конечно войдёт в Историю.
Но вряд ли как он мечтал
Сub 1, 26.01.2022 в 23:26.
Rob,Конституцией Украины.Но она для тебя такой же пустой звук.Как и для сегодняшней киевской хунты.
—–
Процитируй, пожалуйста, с указанием документа и даты его принятия.
Apophys
На нашем рынке сложился идеальный шторм. Во времени совпало понимание скорого ужесточения денежной политики всеми ведущими банками и геополитическое обострение. Так точно совместить два таких масштабных явления – это высшее мастерство, безусловно. Но по большому счёту всё уже в цене. Кроме боевых действий. Если обойдётся без выстрелов, то наш базар дальше лить вроде как нет причин. В Штатах тоже по большому счёту всё уже в ценах. Все понимают, что будет рейт-хайк на следующем заседании. Все подготовились, что хайков до конца года будет 3-4. Целевые цены массово пересмотрены вниз. Жопа случится, если вдруг окажется, что хайки не приводят к купированию инфляционного всплеска, как это ожидается.
При этом в любой комбинации перечисленных сценариев нефтяники и прочие базовые сырьевики будут себя чувствовать превосходно :)
Rob,зачем мне что то для тебя цитировать,если априри все мои аргументы развенчивают твоих богов,а значит для тебя не существуют.Сектантов разубеждать, только время терять.)
Утренний задерг по мамбе очень настораживает.Подготовка к завтрашнему шухеру?Или уже к вечернему?
Сub 1, 27.01.2022 в 11:27.
Rob,зачем мне что то для тебя цитировать
—–
Потому что то, что ты утверждаешь, является фактом, а не плодом рассуждений. Факты принято приводить, а не съезжать с таких вопросов. Бремя доказательства лежит на утверждающем.
Ралли
Rob,тебе требуются факты,что Запад за 15 лет разгромил 5 беззащитных государств?Или поверишь на слово?)
угу :-)
фитонциды на марше
Онегин,скорее фальстарт.
ну да, на падеже надо брать, на росте фальстарт
все логично
Фитонцид,опять ты с критикой чужих вариантов.Плохо когда своих не имеешь,да?
Среда и стала разворотной
Онегин,вообще то лой был в понедельник.Но если тебе больше нравится среда…
Rob
А по мне так, завал в пнд на -10% после обвала 2 недель подряд до этого и девал бакса до 80.4 есть игра Вовы и ко. Наигрались и сегодня пошли с утра речь в нужном направлении сначала от Медведева потом и МИД сказал свое слово и подключились камазы с баблом в нужном направлении. В итоге паникбай и разворотные недельные формации по спектру. Но пятница вот только завтра, а значит надо камазы снова гнать…
Я не в обиде, но чутка прокатили с хаем по сишке, никак не думал, что 80+р\бакс увидим при такой мазуте.
Сub 1, 27.01.2022 в 13:17.
Rob,тебе требуются факты,что Запад за 15 лет разгромил 5 беззащитных государств?Или поверишь на слово?)
—–
Такие дешёвые попытки перевести тему – даже неудобно за этот уровень диалога. А вопрос был: назови, пожалуйста, документ и его период действия, а также приведи цитату, из которой следует, что “Крым имел автономию и право выхода”.
Что не сможешь, это понятно. Но наблюдать, как ты вертишься как уж на сковородке, пытаясь то на пиндосов, то на НАТО, то на пятую колонну перевести тему – адски смешно :))))))
Apophys
Игра, думаешь? А в чём эта их игра заключается, по-твоему? Ну, т.е. цель, метод, минимально приемлемый исход – каковы?
Насколько я понимаю, вчера таки получили письменный ответ на свой ультиматум. Сегодня включили заднюю. Бабло на рынке сидит и ждёт, когда уже всем поставят клизмы, и седативное начнёт действовать. 15% дивидендов – не хрен собачий. Но зачем брать под 15, если завтра будет очередное обострение, и можно будет взять под 25%? :) Стандартная дерготня на рынке. Задёшево взять вкусно, но страшно, что будет ещё дешевле. Как только чуть небо просветлело – все побежали тарить. В случае очередного приступа так же стремительно всё сольют, минимизируя риск. Как, собственно, уже дважды сливали в течение только этого января.
Rob,но твоя то попытка уйти от ответа конечно дорогая.)Не из Пенсильванского заготовка?Все таки обидно, когда не можешь ответить и вынужден засовывать язык в …?Такая уж доля несвободного человека.)
And_J
А как с лонгустами с плечами быть )?
Дмитрий, какие у вас мысли на POGR после отчета за 2021 и перспективы по нему и золоту на 2022?
VV,
“…правило роста позволяет инвесторам закрывать длинные позиции до того, как произойдет короткая продажа.Правило срабатывает, когда цена акции падает минимум на 10% за один день.В этот момент короткие продажи разрешены, если цена выше текущего лучшего предложения.”
Угадайте на каких биржах это введено.
>>Дмитрий, какие у вас мысли на POGR после отчета за 2021 и перспективы по нему и золоту на 2022?
KuinJi
Финансового отчета за 2-e полугодие 2021 пока не вышло. Надо дождаться, чтобы делать выводы. Из опубликованного производственного отчета выводы о финансовом положении сделать сложно.
https://petropavlovskplc.com/wp-content/uploads/2022/01/20220127-Q4-FY-2021-Trading-Update_rus.pdf
Из новостей, было что акционеры инициировали уголовное дело против менеджмента за воровство. Это позитивная новость.
Вторая новость о росте спроса на золота в 2021 году на 21%.
Сub 1, 27.01.2022 в 18:50.
Фитонцид,опять ты с критикой чужих вариантов.Плохо когда своих не имеешь,да?
ну что ты
какая критика
майл ру надо было брать начиная с 2000 и до тех пор пока он не стал пользоваться господержкой
щас точно не стоит правда жеж?
я уже даже не буду спорить с тобой и тем кто тебя пествует
главное график и принятие решений Самостоятельно
и будет профит
Бабло на рынке сидит и ждёт, когда уже всем поставят клизмы, и седативное начнёт действовать. 15% дивидендов – не хрен собачий. Но зачем брать под 15, если завтра будет очередное обострение, и можно будет взять под 25%? :) Стандартная дерготня на рынке. Задёшево взять вкусно, но страшно, что будет ещё дешевле. Как только чуть небо просветлело – все побежали тарить. В случае очередного приступа так же стремительно всё сольют, минимизируя риск. Как, собственно, уже дважды сливали в течение только этого января.
:-)
https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc
:-)))
2009 ГОД
пол ярда просмотров
Какие mail.ru?Сроду не интересовался никаким мусором.Только голубые.Мусор ,это для классических инвесторов.
Нефть все шансы на 150 имеет
Что думаете, коллеги? По мне так пик напряженности прошел, дальше под умеренно воинственную риторику будет постепенно рассасываться ситуация.
Кажется, что самые рисковые взяли, когда накал был максимален.
А шорты большинство средних спекулей закрыли на новостях в четверг.
И когда бояться будет уже нечего, сбер будет 310+, а Газ 350+
Кажется, что дивидендные истории никуда не денутся по квазигосударственным компаниям.
Strory
Лишь бы не забывали всем страждущим вовремя капельницы пополнять.
Дмитрий, последние несколько дней время от времени ловлю ошибку 500. Возможно, вопрос к хостингу.
Здравствуйте!
В данный момент наблюдаются потери пакетов из-за ДДОС-атаки, что негативно влияет на работу сайтов на хостинге. Наши системные администраторы принимают меры для предотвращения DDOS-атаки.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
—
С уважением, Александра Красильникова,
Ведущий инженер технической поддержки
Группа компаний .masterhost