Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Несмотря на негативные отчеты по безработице и массовые закрытия дилерских центров (около 3000 точек) автозаводами General Motors и Chrysler, рынок вырос.
• CNN назвало эту ситуацию на рынке “призовой игрой”, т.к. формального повода проявлять оптимизм вчера небыло, разве просто вера в светлое будущее.

DJIA: +0,56%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,50%

Pre-Market: 0,0%

Европа:
• Во второй половине торгов, после того, как стало ясно, что на NYSE оптимизм, европейские индексы вышли из “красной” зоны.
• При этом, новостной экономический фон в ЕС носил вчера умеренно негативный характер. Снижение уровня промышленного производства в Испании до уровней 70-х годов, и национализация крупнейшего банка Бельгии.
• В топ-заголовках прошла новость о том, главой французского таблоида France Soir стал 24-летний Александр Пугачев, сын миллиардера и сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Сам Александр Пугачев имеет французское гражданство, что и позволило его фирме купить 85% акций издания. По французским законам участие иностранцев в капитале национальной газеты ограничивается 20%. France Soir в последние годы теряет популярность и сокращает тиражи.

DAX: +0,23%
FTSE: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика, которая не дает торговых сигналов.

BRIC: -0,84%
MSCI EM: -1,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,70%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынок Японии растет после сообщения от Sony Corp. о размере убытков меньшем, чем прогнозы аналитиков, и повышении цели по этой компании на 200 йен (примерно +8%) аналитиком Merrill Lynch Хитоши Куриямой (Hitoshi Kuriyama). Позитивный фон дает снижение ставок кредитования на межбанковском национальном рынке.
• В Китае негативные тенденции на рынке после размещения China National Petroleum Corp. (CNPC) крупного облигационного займа.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,71%
SSE Composite Index (China): -1,55% ( SSE100: -0,63%)
BSE SENSEX (India): +1,58%

АДР:
АДР выше локального рынка на 2-3%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть в этом году снизится на 2,56 миллиона баррелей в сутки – наиболее резкое падение с 1981 года – а не на 2,4 миллиона баррелей в сутки, как предполагалось в предыдущем прогнозе. В своем докладе агентство отметило, что рост цены нефти до $60 за баррель в последние дни объясняется повышением оптимизма участников рынка, а не соотношением спроса и предложения..

NYMEX Crude Oil: 58,75 $/BBL (+0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к корзине базовых валют консолидируется, что дает стабилизацию и на фондовых рынках.

Ликвидность:
• (Рейтер) – Дефицит федерального бюджета России по итогам четырех месяцев достиг 369,82 миллиарда рублей, или 3,3 процента ВВП, увеличившись за апрель на 340 миллиардов рублей, сообщило в четверг министерство финансов РФ. Минфин покрывает дефицит бюджета из средств резервного фонда, который на 1 мая составил 3,551 триллиона рублей. Минфин уже сообщал, что по итогам апреля забрал из резервного фонда один триллион рублей, которые будут потрачены на финансирование дефицита бюджета.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков несущественно увеличились.
• Ставки МБК за день не изменились.

MosPrime Rate 7,71% (+0,08 пт. )

Новости:
• Сегодняшние внутренней корпоративные новости отражают режим острого дефицита средств у компаний практически любых отраслей.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия – Сальдо торгового баланса март
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей апрель
• 14:00 Германия – Промышленное производство март
• 16:30 США – Индекс потребительских цен апрель
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка май
• 17:00 США – Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США март
• 17:15 США – Промышленное производство апрель
• 17:45 США – Индекс настроения по данным Университета Мичигана май

Рынок:
• На рынке неопределенность. И еще не упали, и уже не растем.

Технически:
• Консолидация. Пока, в краткосрочном горизонте.

Ожидание:
• Вероятен гэп вверх на открытии порядка +2%. Однако. Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.