• Все основные тренды взявшие свой вектор в начале года остаются актуальными: по индексу DOW – растущий, по индексу РТС – боковой, по индексу гособлигаций (RGBI) – падающий.
• Полной неожиданностью стало резкое укрепление курса рубля более чем на 1,5%, уже под закрытие основной сессии, после выхода новостей о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Байдена, и их планах провести личную встречу в июне. Reuters написал про это событие так: The Russian rouble gained about 2% overnight after U.S. President Joe Biden called on Russian President Vladimir Putin to reduce tensions between Russia and Ukraine.
• Резко выросли котировки АДР Газпрома на торгах в Нью-Йорке на 4,5%, на надеждах, что Путину удастся урегулировать санкции против Северного потока – 2 на встрече с президентом США.
• Вторым знаменательным событием стал сильный рост акций российского металлургического сектора после того, как в Путин дал поручение направить деньги резервного фонда на инфраструктурные проекты. Этот рост резко контрастировал с обвальным падением акций металлургического сектора на мировых биржах, после заявления премьер-министра Китая о том, что цены на металлы раздуты, и это тормозит рост экономики Китая.
• Глобальную поддержку мировому рынку акций оказывает тенденция снижения процентной доходности казначейских облигаций США, упавшая до минимумов за месяц до 1,611%.
• Прогноз на до конца текущей недели умеренно позитивный. Вероятно, запала роста для российского рынка акций хватит лишь на один день – среду, так как тренды на глобальных рынках демонстрируют тенденцию к развороту вниз. Среднесрочно индексы РТС и IMOEX, останутся в боковом коридоре, который сформировался в течение последних трех месяцев.

Команда: – Фас!
• Под ударом акции Яндекс (-5%) после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против компании расследование за дискриминацию сторонних сервисов в своей поисковой системе (Ведомости …) Но плохие новости не приходят по одиночке. Вторым ударом за день стала новость о денонсации Россий соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами (Ведомости …) Именно в Нидерландах зарегистрирована, казалось бы, русская компания Yandex N.V.
Однако … Антимонопольное расследование не будет иметь существенных финансовых последствий для компании. Точно так же, как и повышение налогов на выплату в пользу ненидерландских компаний дивидендов и кредитов, потому что Яндекс не платит ни первого, ни второго. Падение котировок Яндекса рекомендуется использовать для его покупок в инвестиционный портфель, так как компания сохраняет высокие темпы роста выручки +25% г/г.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +0,10%
РТС: +1,82%
RGBITR: +0,10%

• Индекс российских акций был во вторник в боковике, с разнонаправленными котировками. Лучше рынка – голубые фишки: Сбербанк и Газпром. Сдерживали рост индекса акции Яндекс (-5,25%).

Америка:

DOW: -0,20%
S&P500: +0,33%
NASDAQ: +1,05%

Pre-Market: +0,08%.

• Индекс S&P 500 обновил свой исторический максимум после того, как вышли данные по инфляции, которая выросла до более чем 8-летнего максимума. Лучше рынка были, уже традиционно, акции индекса FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) yf +1,7%.
• Индекс потребительских цен в США подскочил в марте на 0,6% м/м и вырос на 2,6% г/г, что чуть выше прогноза.
• Сегодня будут опубликованы первые отчеты банков-тяжеловесов: Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo.
• Экономика США может вырасти примерно на 5-6% в этом году благодаря увеличению количества вакцинаций и сильной финансовой помощи, но ФРС пока не собирается отказываться от своей поддержки, – заявил во вторник президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер.

График индекса S&P 500.

Европа:

DAX: +0,13%
FTSE 100: +0,20%

• В Европе проблемы с планами по вакцинации. Сначала была приостановлена вакцинация препаратом от Oxford/AstraZeneca, а вчера Johnson & Johnson сама заявила, что отложит поставки своей вакцины в Европу пока не проведет дополнительное тестирование на ее безопасность, и на отсутствие образования тромбов после применения.
• По ожиданиям Refinitiv IBES, прибыль компаний STOXX 600 увеличится на 47,4% г/г в 1 кв 2021 г. Большая ее часть будет сформирована от циклических и промышленных компаний.
• Крупнейший британский ритейлер спортивной одежды JD Sports (+3%), прогнозирует рост прибыли в этом году и объявляет о планах по увеличению складских мощностей для выполнения онлайн-заказов и минимизации сбоев из-за Brexit.
• Шведский ИТ-интегратор Dustin вырос на 17,4% после того, как заявил о покупке Centralpoint, продавца оборудования и программного обеспечения из Бенилюкса, за 425 млн евро.
• В Германии опубликован индекс экономического роста ZEW за апрель, и он неожиданно упал на -5,9 до 70,7 пунктов, что ниже ожиданий повышения до 79,0.

График индекса XETRA DAX.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): -0,37%
Hang Seng (Hong Kong): +1,36%
SSE Composite (China): +0,48%
BSE SENSEX (India): +1,38%

• Лучшим в Азии был индекс HSE в Гонконге, ориентированном на экспорт в США.
• В Японии индекс упал, на фоне данных о росте заболевания коронавирусом, низких темпах вакцинации, и всего за 100 дней до олимпиады. Хуже рынка были акции производителей текстиля и бумаги, с лидером падения Toray Industries (-3.71%). Так же как и падали акции страховых компаний Dai-ichi Life Holdings (-2,1%), T&D Holdings (-3,53%), Sompo Holdings (-0,8%), … но выросли акции Toshiba на 6,86%, после того, как стало известно об уходе в отставку исполнительного директора компании.
• Опасения вызывает опубликованная сегодня статистика о падении внутренних примышленных заказов в Японии от 4% до 10% по разным товарным группам.
• ВВП Сингапура вырос на 0,2% в первом квартале г/г.
• Импорт в Китае в марте вырос на 38,1% г/г, что превзошло ожидания +24,4% г/г.

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,03%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM East Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -0,42%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,18%

• Российский рынок акций, неожиданно, оказался в лидерах роста в своей группе развивающихся рынков.

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,46%
NILSY – NORILSK ADR: +2,17%

• Резко выросли котировки АДР Газпрома, на надеждах, что Путину удастся урегулировать санкции против Северного потока – 2 на встрече с президентом США в июне.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

Crude Oil Brent: 63,67 $/bbl (+0,62%)
Pre-Market: +0,94%

• Цены на нефть во вторник показали умеренный рост на фоне ослабления доллара до 3-недельного минимума.
• Так же, поддержка была после того, как во вторник ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть на 2021 год на +190 000 баррелей до 96,46 млн баррелей в сутки.
• Спрос на бензин в Индии в марте вырос на 27% г/г до 88 380 тонн в день, что является максимальным показателем за 4 месяца.
• Количество нефти, хранящейся во всем мире на танкерах, которые стояли не менее семи дней, упало на -1% за неделю.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Доллар теряет позиции к мировым валютам, по мере снижения процента доходности по казначейским облигациям США.
• Рубль резко укрепился после новостей о прямых контактах между президентами США и России.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация с рублевой ликвидностью оценивается как стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,67% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
17:00 Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
19:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
21:00 Бежевая книга ФРС США
21:30 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
22:45 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
23:00 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения глобальных инвесторов нейтральные.
Новостной фон. Настроения локальных инвесторов позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: растущий тренд.
• Среднесрочно: боковой тренд.
• Долгосрочно: растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Бирж


Комментариев: 3
на “Тренды сохраняются”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 14.04.2021 в 15:43.

    Газпром от покупок . Достроят и запустят

  2. onegin, 14.04.2021 в 16:45.

    бюджетное правило отменяется? покупать баксы больше не будем ? совсем или не совсем ?!
    основной вопрос конечно это дойдут ли деньги до цели. и какая реальная цель расходования. дай Бог, чтобы в нужное русло

  3. Rob, 15.04.2021 в 09:23.

    У Газпрома теперь просто нет такого варианта – не заплатить или порезать дивиденды :)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.