• Сегодня большинство мировых бирж (в том числе в США, Гонконге, Великобритании, Германии) будет закрыто, в связи с празднованием в католических странах Страстной пятницы (Good Friday). В таких условиях, традиционно, наблюдается умеренный рост при низких объемах торгов на биржах, которые остаются открытыми.
• Российский рынок акций откатился в четверг на отрицательную территорию, после того, как в США начался рабочий день. Вечером, так же, по всем российским АДР торгуемым на Wall Street прокатилась волна распродаж, что необычно на фоне роста нефти, и глобальных рынков в целом. Вероятно, есть опасения (или инсайдерская информация) о новой конфронтации между США и Россией, на фоне новостей об обострении конфликта в Донбассе. Или же мы наблюдаем переток спекулятивного капитала из российских бумаг в акции производителей полупроводников.
• Краткосрочный и среднесрочный тренды по российскому рынку акций боковые. Лучше рынка видятся акции российских нефтяных компаний.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: покупка акций Сургутнефтегаз, Газпромнефть.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Россия:
IMOEX: -0,40%
РТС: -1,34%
RGBITR: -0,13%
• Индекс российских акций, продемонстрировал коррекцию во второй половине торговой сессии, без видимых поводов к этому.
Америка:
DOW: +0,52%
S&P500: +1,18%
NASDAQ: +1,76%
Pre-Market: —
• Производственный индекс ISM в США за март вырос на +3,9 пункта до 64,7, что является 37-летним максимумом и указывает на эйфорию у менеджеров промышленных отраслей.
• Индекс S&P 500 вырос в четверг и впервые в истории закрылся выше отметки 4000, чему способствовал рост акций Microsoft, Amazon, Nvidia и Alphabet более чем на 2% каждой, и оптимизм по поводу восстановления экономики США.
• Google / Alphabet (+3,3%) обновила свой исторический максимум.
• Акции Micron Technology (+4.8%) резко выросли, после повышения им прогноза по росту выручки в текущем году на фоне развертывания сетей 5G и спроса на компонентную базу в связи с этим. Так же как и выросли акции Taiwan Semiconductor: +5.5%.
• Сегодня, в пятницу выходит самая важная статистика недели – занятость в США за март. Месяц март является знаковым для рынка труда, так как ровно год назад в США начался локаут в связи с пандемией. Всего за год с этого момента в США было потеряно 22 миллиона рабочих мест. Ожидается что на март 2021 будет восстановлено мене чем 9 млн. из них, а на полное восстановление рынка труда США потребуется более 2-х лет. Уровень безработицы в марте ожидается на уровне 6,0%, против 6,2% в феврале.
• Coinbase Global – крупнейшая биржа криптовалют в США, получила одобрение регулирующих органов на проведение IPO на Nasdaq.
Европа:
DAX: +0,66%
FTSE 100: +0,35%
• Европейские фондовые индексы начали новый квартал с ростаа, на фоне оптимизма по поводу нового плана господдержки США объемом $2,3 млрд. и сильных данных о производственной активности предприятий в зоне евро.
• Акции британской компании по доставке еды Deliveroo упали на 30% в первый день биржевых торгов после IPO.
Азия:
Nikkei-225 (Japan): +1,54%
Hang Seng (Hong Kong): +1,97%
SSE Composite (China): +0,35%
BSE SENSEX (India): +1,05%
• Китайский рынок все никак не может остановиться в росте, после выхода отчета данных о росте корпоративных прибылей, опубликованного еще в прошлые выходные.
• В Японии в лидерах роста остаются акции производителей ЧИПов: Nippon Electric Glass: +3.9%, Advantest: +3.4%, Tokyo Electron: +2.8%, Screen Holdings: + 2.7%.
• Акции Sony Group выросли на 4,3%.
• Рост в акциях автозаводов: Mazda Motor: +2.7% и Suzuki Motor: +2.1%.
• В аутсайдерах акции морских перевозчиков, подсчитывающих убытки от последствий «пробки» в Суэтском канале. Nippon Yusen: -2.6%, Mitsui OSK Lines: -1.9%.
Развивающиеся рынки:
BRIC: +1,70%
MSCI EM: +1,43%
MSCI EM East Europe: -0,90%
MSCI EM Latin America: -0,93%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,81%
• Российский рынок акций, неожиданно, оказался в аутсайдерах, после нескольких дней лидирующего роста в развивающейся группе.
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,20%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,48%
NILSY – NORILSK ADR: -0,34%
• На торгах в США все российские АДР оказались в красной зоне, в противофазе к росту на Wall Street в целом.
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
Crude Oil Brent: 64,86 $/bbl (+2,08%)
Pre-Market: +3,38%
• Цена на нефть резко выросла после неожиданного для участников рынка решения ОПЕК повысить квоты на добычу в май на 350 000 баррелей в сутки, еще на 350 000 в июне, и на 450 000 в июле.
• Рост так же на фоне укрепления доллара .
• И на эйфории после выхода сильного индекса PMI в США.
FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется, на фоне роста доходности казначейских обязательств США.
Ликвидность:
• Ситуация с рублевой ликвидностью оценивается как умеренно дефицитная, на фоне спекулятивного интереса к покупке доллара.
MosPrime Rate: 4,62% (-0,06 пп)
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Швейцарии, Германии, Сингапуре, Гонконге, США, Канаде, …
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
15:30 Уровень безработицы в США
17:00 Объём промышленных заказов в США
18:00 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика
Рыночные настроения:
Настроения глобальных инвесторов позитивные.
Настроения локальных инвесторов смешанные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: боковой тренд.
• Среднесрочно: боковой тренд.
• Долгосрочно: растущий тренд.
Один комментарий
на “Сброс российских ценных бумаг на фоне глобального роста.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 3.04.2021 в 23:32.
статистика вышла на удивление хорошая!