• Под конец минувшей недели по глобальным рынкам прокатилась коррекция. Причиной стала фиксации прибыли, после многомесячного ралли на рынке акций, и обновления максимумов индексами в начале недели. Не мало инвесторов решили, что прибыль по позициям уже достаточна – пора выходить в деньги.
• В США в пятницу вышли слабые макроэкономические показатели. В Европе усиливается карантин. Оазисом относительного благополучия остается Китай, который смог сохранить положительный тренд прироста ВВП, но и то за счет экспорта, при падении внутреннего спроса.
• На российский рынок акций дополнительное давление оказывает коррекция цен на нефть, после серии новостей о ее перепроизводстве, на фоне слабого восстановления спроса.
• Сегодня, в понедельник в США выходной день. Обычно без поддержки с Wall Street мировые индексы остаются в боковике.

• Минторг США исключил “ВСМПО-Ависма” из санкционного списка. Интерфакс …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: -1,14%
РТС: -1,75%
RGBITR: -0,41%

• На Московской бирже к концу недели прошла фиксация по всем классам активов: акциям и облигациям. Что, впрочем, не большая проблема, так как в четверг, индекс ММВБ обновил свой исторический максимум.

Америка:

DOW: -0,57%
S&P500: -0,72%
NASDAQ: -0,87%

Pre-Market: -0,15%

• Индексы закрылись в пятницу с понижением, на фоне слабых отчетов в банковском сектора, а также после информации о начале антимонопольного расследования в отношении Exxon Mobil (-4,8%).
• Акции Wells Fargo & Co (-7,8%), JPMorgan Chase & Co (-1,79%) и Citigroup (-6,93%) упали несмотря на то, что отчеты за 4 кв. оказались не хуже ожиданий. По финансовому сектору прошла фиксация прибыли, после нескольких дней роста до этого.
• Кроме того, корпорации обеспокоены, что программа стимулирования экономики нового президента США Джо Байдена на $ 1,9 триллиона, вызовет повышение налогов.
• Розничные продажи в США в декабре упали на -0,7% м/м и -1,4% м/м без учета автомобилей, что намного меньше ожиданий. Кроме того, производственный индекс Jan Empire неожиданно упал на -1,4 до 7-месячного минимума 3,5, что намного ниже ожиданий +1,1 до 6,0. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал на -1,5 до 79,2, что ниже ожиданий -0,8 до 79,5. С другой стороны, промышленное производство в США в декабре выросло на 0,9% м/м, что превзошло ожидания + 0,5% м/м.

График индекса S&P 500.

Европа:

DAX: -0,99%
FTSE 100: -0,97%

• В на европейских биржах прошла резкая фиксация прибыли, в первый раз за месяц, осле того, как Германия и Франция заявили об усилении карантинных мер.
• Хуже рынка были горнодобывающий и нефтегазовый секторы, отраслевые индексы упали на 3,1% и 2,6% соответственно.
• Акции Siemens Energy упали на 6.3% после того, как General Electric обвинила компанию в краже патентов, и фальсификации данных во время ее участия в тендерах.
• Акции французских супермаркетов Carrefour упали 3% после того, как правительство франции заблокировало сделку на $20 млрд по поглощению ею канадского конкурента Alimentation Couche-Tard.

График индекса XETRA DAX.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): -0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,83%
BSE SENSEX (India): -0,83%

• Новостью понедельника стала публикация ВВП Китая +6.5% г/г в 4 кв., и +2,3% по полному году г/г. По факту Китай стал единственной крупнейшей экономикой мира, избежавшей спада в 2020 году. ВВП удержалось в тренде роста, но продемонстрировало самый слабый прирост за последние 40 лет. При этом, экономике Китая помог удержаться больше экспорт, при том, что внутреннее потребление упало.
• Китайские власти ввели новые ограничения на более чем 28 миллионов человек, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса в топливе и сырьевых товарах.
• В Японии коррекция, с наибольшим падением в акциях полупроводникового сектора после того, как администрация США распространила информацию об отзыве лицензий на поставку комплектующих в адрес Huawei.

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,83%
MSCI EM: -0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -2,19%
MSCI EM Latin America: -2,57%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,13%

• По развивающимся рынкам в пятницу прокатилась масштабная фиксация прибыли.

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,91%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,86%
NILSY – NORILSK ADR: -3,18%

• По АДР прошла фиксация, как и по всему сырьевому сектору.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

Crude Oil Brent: 55,10 $/bbl (-2,34%)
Pre-Market: -0,34%

• Коррекция в ценах на нефть к концу предыдущей недели была обусловлена слабыми данными по экономике США, новыми карантинными ограничениями, следствием которых ожидается падение спроса на топливо, а так же укреплением курса доллара.
• Так же давление оказывает рост добычи нефти в России. Минэнерго России в понедельник сообщило, что добыча нефти в России за первую декаду января составила 10,188 млн баррелей в сутки, что на 1,5% больше, чем в декабре.
• Кроме того, Vortexa сообщила, что количество сырой нефти, хранящейся во всем мире на танкерах, которые стояли не менее семи дней, выросло до 93,08 млн баррелей по состоянию на 8 января, что на 51% больше г/г.
• Еженедельные данные EIA в среду показали, что запасы сырой нефти в США по состоянию на 8 января были на + 8,9% выше среднего сезонного значения за 5 лет.

• Цены на медь в Лондоне выросли в понедельник после того, как крупнейший потребитель металлов в мире – Китай продемонстрировал более сильный, чем ожидалось, рост в четвертом квартале 2020 года.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к Евро укрепляется после новостей об усиления карантина в Европе.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставка МБК за неделю упала на 0,3 пп, что говорит об улучшении ситуации с ликвидностью.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,53% (-0,27 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США (День Мартина Лютера Кинга)
Заседание министров финансов еврозоны
05:00 ВВП Китая
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
16:30 Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “В пятницу прокатилась волна фиксации прибыли”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.