• Под конец минувшей недели по глобальным рынкам прокатилась коррекция. Причиной стала фиксации прибыли, после многомесячного ралли на рынке акций, и обновления максимумов индексами в начале недели. Не мало инвесторов решили, что прибыль по позициям уже достаточна – пора выходить в деньги.
• В США в пятницу вышли слабые макроэкономические показатели. В Европе усиливается карантин. Оазисом относительного благополучия остается Китай, который смог сохранить положительный тренд прироста ВВП, но и то за счет экспорта, при падении внутреннего спроса.
• На российский рынок акций дополнительное давление оказывает коррекция цен на нефть, после серии новостей о ее перепроизводстве, на фоне слабого восстановления спроса.
• Сегодня, в понедельник в США выходной день. Обычно без поддержки с Wall Street мировые индексы остаются в боковике.
• Минторг США исключил “ВСМПО-Ависма” из санкционного списка. Интерфакс …
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Россия:
IMOEX: -1,14%
РТС: -1,75%
RGBITR: -0,41%
• На Московской бирже к концу недели прошла фиксация по всем классам активов: акциям и облигациям. Что, впрочем, не большая проблема, так как в четверг, индекс ММВБ обновил свой исторический максимум.
Америка:
DOW: -0,57%
S&P500: -0,72%
NASDAQ: -0,87%
Pre-Market: -0,15%
• Индексы закрылись в пятницу с понижением, на фоне слабых отчетов в банковском сектора, а также после информации о начале антимонопольного расследования в отношении Exxon Mobil (-4,8%).
• Акции Wells Fargo & Co (-7,8%), JPMorgan Chase & Co (-1,79%) и Citigroup (-6,93%) упали несмотря на то, что отчеты за 4 кв. оказались не хуже ожиданий. По финансовому сектору прошла фиксация прибыли, после нескольких дней роста до этого.
• Кроме того, корпорации обеспокоены, что программа стимулирования экономики нового президента США Джо Байдена на $ 1,9 триллиона, вызовет повышение налогов.
• Розничные продажи в США в декабре упали на -0,7% м/м и -1,4% м/м без учета автомобилей, что намного меньше ожиданий. Кроме того, производственный индекс Jan Empire неожиданно упал на -1,4 до 7-месячного минимума 3,5, что намного ниже ожиданий +1,1 до 6,0. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал на -1,5 до 79,2, что ниже ожиданий -0,8 до 79,5. С другой стороны, промышленное производство в США в декабре выросло на 0,9% м/м, что превзошло ожидания + 0,5% м/м.
Европа:
DAX: -0,99%
FTSE 100: -0,97%
• В на европейских биржах прошла резкая фиксация прибыли, в первый раз за месяц, осле того, как Германия и Франция заявили об усилении карантинных мер.
• Хуже рынка были горнодобывающий и нефтегазовый секторы, отраслевые индексы упали на 3,1% и 2,6% соответственно.
• Акции Siemens Energy упали на 6.3% после того, как General Electric обвинила компанию в краже патентов, и фальсификации данных во время ее участия в тендерах.
• Акции французских супермаркетов Carrefour упали 3% после того, как правительство франции заблокировало сделку на $20 млрд по поглощению ею канадского конкурента Alimentation Couche-Tard.
Азия:
Nikkei-225 (Japan): -0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,83%
BSE SENSEX (India): -0,83%
• Новостью понедельника стала публикация ВВП Китая +6.5% г/г в 4 кв., и +2,3% по полному году г/г. По факту Китай стал единственной крупнейшей экономикой мира, избежавшей спада в 2020 году. ВВП удержалось в тренде роста, но продемонстрировало самый слабый прирост за последние 40 лет. При этом, экономике Китая помог удержаться больше экспорт, при том, что внутреннее потребление упало.
• Китайские власти ввели новые ограничения на более чем 28 миллионов человек, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса в топливе и сырьевых товарах.
• В Японии коррекция, с наибольшим падением в акциях полупроводникового сектора после того, как администрация США распространила информацию об отзыве лицензий на поставку комплектующих в адрес Huawei.
Развивающиеся рынки:
BRIC: -0,83%
MSCI EM: -0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -2,19%
MSCI EM Latin America: -2,57%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,13%
• По развивающимся рынкам в пятницу прокатилась масштабная фиксация прибыли.
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,91%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,86%
NILSY – NORILSK ADR: -3,18%
• По АДР прошла фиксация, как и по всему сырьевому сектору.
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
Crude Oil Brent: 55,10 $/bbl (-2,34%)
Pre-Market: -0,34%
• Коррекция в ценах на нефть к концу предыдущей недели была обусловлена слабыми данными по экономике США, новыми карантинными ограничениями, следствием которых ожидается падение спроса на топливо, а так же укреплением курса доллара.
• Так же давление оказывает рост добычи нефти в России. Минэнерго России в понедельник сообщило, что добыча нефти в России за первую декаду января составила 10,188 млн баррелей в сутки, что на 1,5% больше, чем в декабре.
• Кроме того, Vortexa сообщила, что количество сырой нефти, хранящейся во всем мире на танкерах, которые стояли не менее семи дней, выросло до 93,08 млн баррелей по состоянию на 8 января, что на 51% больше г/г.
• Еженедельные данные EIA в среду показали, что запасы сырой нефти в США по состоянию на 8 января были на + 8,9% выше среднего сезонного значения за 5 лет.
• Цены на медь в Лондоне выросли в понедельник после того, как крупнейший потребитель металлов в мире – Китай продемонстрировал более сильный, чем ожидалось, рост в четвертом квартале 2020 года.
FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к Евро укрепляется после новостей об усиления карантина в Европе.
Ликвидность:
• Ставка МБК за неделю упала на 0,3 пп, что говорит об улучшении ситуации с ликвидностью.
MosPrime Rate: 4,53% (-0,27 пп)
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в США (День Мартина Лютера Кинга)
Заседание министров финансов еврозоны
05:00 ВВП Китая
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
16:30 Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли
Рыночные настроения:
Настроения на глобальных нейтральные.
Настроения по России нейтральные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Нет комментариев
на “В пятницу прокатилась волна фиксации прибыли”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.