Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• На рынке была консолидация, на фоне неоднозначного выступления Бена Бернанке в Конгрессе, который высказался в духе: разворот экономики к восстановлению ожидается в этом году, но пока нет сигналов, что дно уже пройдено.
• Постепенно проясняется невзрачная картина “стресс-тестов”. По сообщении Wall Street Journal, по крайней мере 10 из 19 крупнейших банков США имеют недостаточный капитал. Причем масштаб средств необходимых банкам колоссален. Например, необходимость привлечения дополнительного капитала банком Bank of America, оценивается в сумму $34 миллиарда.

DJIA: -0,19%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: -1,0%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки, кроме Лондона и Мадрида, закончили сессию в минусе. В течение дня наблюдался рост, вызванный надеждами игроков на то, что худшая за последние полвека глобальная рецессия подходит к концу. Лидерами роста выступили бумаги финансовых и сырьевых компаний. Однако к концу дня инвесторы предпочли зафиксировать прибыль – пока ситуация представляется трейдерам недостаточно стабильной.
• (Рейтер) – Производитель спортивной одежды и обуви Adidas, резко снизивший квартальную прибыль, закроет региональные офисы в Европе и Азии, а также ряд магазинов, стремясь сократить расходы более чем на 100 миллионов евро в год.

DAX: -1,01%
FTSE: +2,21%

Развивающиеся рынки:
• Практически нейтральные результаты.

BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,47%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: +0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

Азиатские рынки:
• Несмотря на то, что индексы азиатских площадок умеренно позитивны, по инерции, новости по региональным компаниям носят негативный оттенок.
• Снижаются акции финансового сектора на фоне падения фьючерсов на американские индексы, а так же акции сырьевых компаний на фоне снижения цен на нефть и медь.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +1,10%)
BSE SENSEX (India): -0,22%

АДР:
На американских площадках вчера были разнонаправленные показатели по АДР. Газпром +3,39%, против Лукойла -2,13%.

Нефть:
• Котировки нефти стабилизировались. На фоне прогнозов о продолжающемся росте запасов в США, которые оттеняют благоприятную статистику из США и Китая, дающую надежду на подъем мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 54,08 $/BBL (+0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,17%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду резко снизился по отношению к иене, поскольку инвесторы в ожидании публикации результатов проверки банков США на стрессоустойчивость решили вложить деньги в стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар растет.

Ликвидность:
• Резкое снижение остатков денежных средств у коммерческих банков.
• При этом, ставка МБК снизилась до 8,44%. (!?)

MosPrime Rate 8,44% (-0,66 пт. )

Новости:
• Западные СМИ растиражировали вчерашние слова президента РФ Дмитрия Медведева: Поддержка государством фондового рынка РФ “ни к чему не привела”, и его рост пока не стал тенденцией.
• Банк ВТБ рассматривает вопрос о выкупе акций по цене IPO, но только у участников IPO (!?)
• В целом, новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок практически пробил верхнюю кромку зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ. Осталось получить техническое подтверждение. На это поребуется еще день-два.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятна негативная динамика, ориентируясь на существенное падение фьючерсов на американские индексы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть от продаж по фьючерсу на индекс, на закрытие утреннего гэпа. И дальше на понижение с целью 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.