Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Индексы DOW, Nasdaq и S&P обновили многомесячные максимумы после выхода лучших, чем ожидалось статданных с рынка недвижимости.
• Во-первых, индекс Национальной Ассоциации Риелторов вырос на 3.2% по отношению к предыдущему месяцу. Во-вторых, опубликованные правительством данные показали рост расходов на строительство на 0.3%, против ожиданий падения 1.6%.
• Самым ожидаемым отчетом вчерашнего дня был квартальный отчет одной из старейших телекоммуникационных компании США Sprint Nextel (+7,07%), который оказался существенно лучше прогнозов.
• В итоге, на рынке усилились ожидания, что пик кризиса пройден.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,39%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: 0,0%

Европа:
• (Euronews) Худшей за всю послевоенную историю назвала нынешнюю рецессию Еврокомиссия. Брюссель пересмотрел свой прогноз развития экономики зоны евро: в этом году, по новым оценкам, совокупный ВВП 16 стран еврозоны сократится на 4%, а в следующем – на 0,1%. По прогнозу Еврокомиссии, безработицы вырастет с нынешних 8,9% до 11,5%
• Но несмотря на это. Торги закрылись приростом ведущих фондовых индексов на 2,5-3,5%, биржа Лондона отдыхала. Статистика об первом за 9 месяцев оживлении промышленности Китая настолько подняла настроение игрокам, что они практически проигнорировали ухудшение прогноза развития экономики Европы. На этом фоне лидерами роста оказались бумаги сырьевых и металлургических компаний, а также банков.

DAX: +2,79%
FTSE: —-

Развивающиеся рынки:
• Выдающиеся показатели, на 2-4 %% выше локального рынка.

BRIC: +6,90%
MSCI EM: +5,76%
MSCI EM Eastern Europe: +4,83%
MSCI EM Latin America: +8,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +6,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +8,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,93%

Азиатские рынки:
• ЦБ Австралии сохранил учетную ставку неизменной на уровне 3%.
• Оптимизм, вызванный хорошим вчерашним отчетом Китая по промпроизводсту и статистикой с рынка недвижимости США, уже сегодня пошел на убыль.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,40% ( SSE100: +1,00%)
BSE SENSEX (India): -0,48%

АДР:
АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидером остается Мечел с ростом по АДР на +11,92%.

Нефть:
• После оптимистичных показателей из строительного сектора, и по экономике Китая, на рынке выросли ожидания о возобновлении мирового спроса, и следствием этого стало восстановление цен на энергоносители, в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 54,08 $/BBL (+0,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах во вторник продолжил снижаться в силу того, что инвесторы ощутили прилив интереса к рискованным операциям и стали переводить средства на фондовые и сырьевые рынки, а также вкладывать их в более высокодоходные валюты.
• Доллар потерял твердую почву под ногами, и его индекс к корзине основных валют держится близ пятинедельного минимума. Основанием для этого стала благоприятная статистика США и положительная оценка состояния крупнейших американских банков, что возродило надежды на скорый выход мировой экономики из рецессии и привело инвесторов на фоновые рынки.

Ликвидность:
• Опять мы наблюдаем “обрезание” банковской ликвидности.
• Ставка МБК снизилась до 9%.

MosPrime Rate 9,00% (-0,79 пт. )

Новости:
• Плохие новости по «Роснефти», которая второй квартал подряд заканчивает с убытком.
• В целом внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. апрель
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей. март
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США апрель
• 23:00 США Публикация отчетности компании The Walt Disney Company. I квартал

Рынок:
• Вновь преобладают оптимистичные настроения, переходящие в эйфорию.

Технически:
• Рынок практически пробил верхнюю кромку зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ. Осталось получить техническое подтверждение.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Ориентируясь на азиатские рынки, внутреднивной сценарий, вероятно, будет следующий: гэп или рост в первый час торгов на +2…+3 %%, и последующая коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть от продаж по фьючерсу на индекс, на закрытие утреннего гэпа. И дальше на понижение с целью 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.