Страсти на рынке успокоились за 1 день?

Сегодня биржевой рынок восстанавливается на перемараете и в Азии, после резкого обвала на мировых биржах в понедельник, спровоцированного в Европе негативным прогнозом по выручке от SAP (-21,94%), а в США разочарованием от задержи в принятии новых триллионных финансовых стимулов.

Джек Ма повторил свой успех. В 2014 году он провел крупнейшее в истории IPO Alibaba на котором привлек $25 млрд. А сегодня он провел IPO своего второго стартапа – финтеха Ant Group на котором привлек беспрецедентную сумму 34,4 млрд долларов. Это крупнейшая в Китае платформа онлайн-платежей. Листинг осуществлен на Гонконгской фондовой бирже и на шанхайском Star Market. По итогам IPO общая стоимость компании превысит 310 млрд долларов. Выпуск в Гонконге стал знаковым для Пекина, который побуждает ведущие технологические компании страны размещаться у себя дома, а не на биржах в Соединенных Штатах, где контроль над китайскими компаниями усиливается по мере того, как продолжается затяжная торговая война с США. Источник …

Сегодня стоит жать стабилизации на российском рынке акций.

Индексы Московской биржи ушли в зону перепроданности. Находятся в зоне поддержки. Вероятен технический отскок.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Несмотря на сильный негатив с вешних рынков и на падение нефти, снижение котировок на Московской бирже было умеренным.

IMOEX: -1,10%
РТС: -1,01%

Америка:

• Индексы американских акций резко рухнули в понедельник, после того, как инвесторы потеряли надежду увидеть одобрение нового пакета финансовых стимулов перед выборами президента США, и на фоне роста количества заражений COVID до двухмесячных максимумов.
• Хуже рынка были акции туристических компаний. Отраслевой индекс авиалиний: -5.6%. Акции круизного оператора Carnival рухнули на 8.66%, а Royal Caribbean Cruises на 9.65% и стали вчера худшими в составе индекса S&P500.
• Акции Hasbro упали на 9,35%, после отчета о падении квартальной выручки из-за задержек в производстве фильмов и телешоу из-за коронавируса.
• BlackRock понизил кредитный рейтинг казначейских облигаций США, перед выборами
• Продажи новостроек в США упали на 3,5% в сентябре г/г, при прогнозе роста на 2,8%, несмотря на рекордно низкие ипотечные ставки. Reuters …
• На этой неделе внимание трейдеров будет приковано к отчетности Apple, Amazon.com, Google/Alphabet и Facebook. Технологический сектор является одним из трех секторов, помимо здравоохранения и потребительских товаров, в которых ожидается увеличение прибыли по сравнению с годом ранее.

DOW: -2,29%
S&P500: -1,86%
NASDAQ: -1,64%

Pre-Market: +0,24%

Европа:

• В центре внимания был обвал акций SAP на 21,94% за сессию – немецкой компании, производящей программное обеспечение для бизнеса, и входящей в индекс DAX30. Ни чего подобного с акциями SAP не было за все ее 24 года листинга на бирже. SAP предоставила, в целом, нейтральный отчет ща квартал, но отказалась делать какие то прогнозы по своим продажам, отметив, что ожидает восстановление спроса в бизнес сегменте в более отдаленной перспективе, чем ожидалось ранее.
• Хуже рынка были акции нефтяных компаний, Total и Royal Dutch Shell, упавшие обе более чем на 2,8%,на фоне падение цен на нефть.
• Поддержку рынку оказал медицинский сектор: AstraZeneca: +1.7%, после того, как она сообщила что возобновила испытания вакцины от COVID-19 в США.
• Французские акции на 1,9%, после того, как турецкий президент Тайип Эрдоган попросил своих соотечественников прекратить покупать французские товары, после того, как президент Франции Макрон заявил о праве публиковать во Франции карикатуры на пророка Мухаммеда.

DAX: -3,71%
FTSE 100: -1,16%

Азия:

• Восстановление экономики Китая набирает обороты после резкого спада весной, вызванного COVID-19. Прибыль китайских промышленных компаний в сентябре выросла на 10,1% г/г. Рост зафиксирован пятый месяц подряд, хотя и медленнее, чем рост на 19,1% в августе. Падение темпов роста прибыли, Чжу Хун – старший статистик Национального бюро статистики (NBS), объяснил глубоким падением цен в промышленности, ростом убытков от обесценивания активов и увеличением затрат на сырье для автомобильного и электронного секторов.
• В Гонконге прошло крупнейшее в истории IPO. Инвесторы выстроились в очередь, чтобы купить акции Ant Group, что позволило компании привлечь до 34,4 млрд долларов.
• Поддержку японскому рынку акций оказал отчет о доходах и прогнозах Canon (+6,5%), и оператора портала Bengo4.com (+6,5%).

Nikkei-225 (Japan): -0,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,77%
SSE Composite Index (China): +0,06%
BSE SENSEX (India): +0,20%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в понедельник падали адекватно глобальному тренду на снижение.
• Россия была хуже EM сектора в целом.

BRIC: -0,61%
MSCI EM: -0,51%
MSCI EM Eastern Europe: -1,19%
MSCI EM Latin America: -0,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,87%

АДР (на торгах в США):

• Падение российских АДР на торговой сессии в Нью-Йорке было адекватным снижению на локальном рынке ранее в течение дня.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,30%
NILSY – NORILSK ADR: -2,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Обвал цен на нефть в понедельник до 3-х недельного минимума был обусловлен сильным долларом, ростом добычи нефти в Ливии, ростом числа случаев заражения коронавирусом в мире и медленным продвижением переговоров в США о принятии пакета финансовых стимулов.
• Рост добычи нефти в Ливии является основным фактором снижения цен на нефть. Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) в понедельник возобновила экспорт со своего нефтяного месторождения Эль-Фил и заявила, что добыча ливийской сырой нефти может вырасти до 1,0 миллиона баррелей в сутки в течение месяца. Добыча нефти в Ливии выросла в до 690 000 баррелей в сутки с менее чем 100 000 баррелей в сутки в начале сентября. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке. Так же, Ливия была освобождена от ограничений на объемы добычи ОПЕК+.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 40,46 $/bbl (-3,16%)
Pre-Market: +1,03%

FOREX и валютный рынок:

• ЦБ РФ осуществляет масштабные рублевые интервенции на валютном рынке объемами более ₽8 трл в день, что вляется оснвным фактором укрепления курс рубля, наряду с директивой правительства предписавшей нарастить продажу валютной выручки госкомпаниям. Источник …

Ликвидность:

• Рыночные ставки чуть выше ключевой ставки ЦБ. Это говорит о том, что ожидания снижения процента больше нет.

MosPrime Rate: 4,51% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

00:45 Торговый баланс Новой Зеландии
11:00 Уровень безработицы в Испании
12:00 Денежная масса М3 в еврозоне
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Индекс потребительского доверия в США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках негативные.
Настроения по России умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.