Сегодня биржевой рынок восстанавливается на перемараете и в Азии, после резкого обвала на мировых биржах в понедельник, спровоцированного в Европе негативным прогнозом по выручке от SAP (-21,94%), а в США разочарованием от задержи в принятии новых триллионных финансовых стимулов.

Джек Ма повторил свой успех. В 2014 году он провел крупнейшее в истории IPO Alibaba на котором привлек $25 млрд. А сегодня он провел IPO своего второго стартапа – финтеха Ant Group на котором привлек беспрецедентную сумму 34,4 млрд долларов. Это крупнейшая в Китае платформа онлайн-платежей. Листинг осуществлен на Гонконгской фондовой бирже и на шанхайском Star Market. По итогам IPO общая стоимость компании превысит 310 млрд долларов. Выпуск в Гонконге стал знаковым для Пекина, который побуждает ведущие технологические компании страны размещаться у себя дома, а не на биржах в Соединенных Штатах, где контроль над китайскими компаниями усиливается по мере того, как продолжается затяжная торговая война с США. ?сточник …

Сегодня стоит жать стабилизации на российском рынке акций.

?ндексы Московской биржи ушли в зону перепроданности. Находятся в зоне поддержки. Вероятен технический отскок.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Несмотря на сильный негатив с вешних рынков и на падение нефти, снижение котировок на Московской бирже было умеренным.

IMOEX: -1,10%
РТС: -1,01%

Америка:

• ?ндексы американских акций резко рухнули в понедельник, после того, как инвесторы потеряли надежду увидеть одобрение нового пакета финансовых стимулов перед выборами президента США, и на фоне роста количества заражений COVID до двухмесячных максимумов.
• Хуже рынка были акции туристических компаний. Отраслевой индекс авиалиний: -5.6%. Акции круизного оператора Carnival рухнули на 8.66%, а Royal Caribbean Cruises на 9.65% и стали вчера худшими в составе индекса S&P500.
• Акции Hasbro упали на 9,35%, после отчета о падении квартальной выручки из-за задержек в производстве фильмов и телешоу из-за коронавируса.
• BlackRock понизил кредитный рейтинг казначейских облигаций США, перед выборами
• Продажи новостроек в США упали на 3,5% в сентябре г/г, при прогнозе роста на 2,8%, несмотря на рекордно низкие ипотечные ставки. Reuters …
• На этой неделе внимание трейдеров будет приковано к отчетности Apple, Amazon.com, Google/Alphabet и Facebook. Технологический сектор является одним из трех секторов, помимо здравоохранения и потребительских товаров, в которых ожидается увеличение прибыли по сравнению с годом ранее.

DOW: -2,29%
S&P500: -1,86%
NASDAQ: -1,64%

Pre-Market: +0,24%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В центре внимания был обвал акций SAP на 21,94% за сессию – немецкой компании, производящей программное обеспечение для бизнеса, и входящей в индекс DAX30. Ни чего подобного с акциями SAP не было за все ее 24 года листинга на бирже. SAP предоставила, в целом, нейтральный отчет ща квартал, но отказалась делать какие то прогнозы по своим продажам, отметив, что ожидает восстановление спроса в бизнес сегменте в более отдаленной перспективе, чем ожидалось ранее.
• Хуже рынка были акции нефтяных компаний, Total и Royal Dutch Shell, упавшие обе более чем на 2,8%,на фоне падение цен на нефть.
• Поддержку рынку оказал медицинский сектор: AstraZeneca: +1.7%, после того, как она сообщила что возобновила испытания вакцины от COVID-19 в США.
• Французские акции на 1,9%, после того, как турецкий президент Тайип Эрдоган попросил своих соотечественников прекратить покупать французские товары, после того, как президент Франции Макрон заявил о праве публиковать во Франции карикатуры на пророка Мухаммеда.

DAX: -3,71%
FTSE 100: -1,16%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Восстановление экономики Китая набирает обороты после резкого спада весной, вызванного COVID-19. Прибыль китайских промышленных компаний в сентябре выросла на 10,1% г/г. Рост зафиксирован пятый месяц подряд, хотя и медленнее, чем рост на 19,1% в августе. Падение темпов роста прибыли, Чжу Хун – старший статистик Национального бюро статистики (NBS), объяснил глубоким падением цен в промышленности, ростом убытков от обесценивания активов и увеличением затрат на сырье для автомобильного и электронного секторов.
• В Гонконге прошло крупнейшее в истории IPO. ?нвесторы выстроились в очередь, чтобы купить акции Ant Group, что позволило компании привлечь до 34,4 млрд долларов.
• Поддержку японскому рынку акций оказал отчет о доходах и прогнозах Canon (+6,5%), и оператора портала Bengo4.com (+6,5%).

Nikkei-225 (Japan): -0,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,77%
SSE Composite Index (China): +0,06%
BSE SENSEX (India): +0,20%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в понедельник падали адекватно глобальному тренду на снижение.
• Россия была хуже EM сектора в целом.

BRIC: -0,61%
MSCI EM: -0,51%
MSCI EM Eastern Europe: -1,19%
MSCI EM Latin America: -0,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,87%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Падение российских АДР на торговой сессии в Нью-Йорке было адекватным снижению на локальном рынке ранее в течение дня.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,30%
NILSY – NORILSK ADR: -2,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Обвал цен на нефть в понедельник до 3-х недельного минимума был обусловлен сильным долларом, ростом добычи нефти в Ливии, ростом числа случаев заражения коронавирусом в мире и медленным продвижением переговоров в США о принятии пакета финансовых стимулов.
• Рост добычи нефти в Ливии является основным фактором снижения цен на нефть. Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) в понедельник возобновила экспорт со своего нефтяного месторождения Эль-Фил и заявила, что добыча ливийской сырой нефти может вырасти до 1,0 миллиона баррелей в сутки в течение месяца. Добыча нефти в Ливии выросла в до 690 000 баррелей в сутки с менее чем 100 000 баррелей в сутки в начале сентября. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке. Так же, Ливия была освобождена от ограничений на объемы добычи ОПЕК+.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 40,46 $/bbl (-3,16%)
Pre-Market: +1,03%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• ЦБ РФ осуществляет масштабные рублевые интервенции на валютном рынке объемами более ₽8 трл в день, что вляется оснвным фактором укрепления курс рубля, наряду с директивой правительства предписавшей нарастить продажу валютной выручки госкомпаниям. ?сточник …

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рыночные ставки чуть выше ключевой ставки ЦБ. Это говорит о том, что ожидания снижения процента больше нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,51% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

00:45 Торговый баланс Новой Зеландии
11:00 Уровень безработицы в ?спании
12:00 Денежная масса М3 в еврозоне
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:00 ?ндекс цен на дома в США
17:00 ?ндекс потребительского доверия в США
17:00 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.
Новостной фон. Настроения по России умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 20
на “Страсти на рынке успокоились за 1 день?”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 27.10.2020 в 10:38.

    Дмитрий, а какое ваше мнение по мейл ру? В том числе в свете новости, что часть ее пакета с дисконтом к рынку продаёт крупный инвестор.

  2. onegin, 27.10.2020 в 11:35.

    Дивов в гмк не будет…. и даже больше

  3. Strory, 27.10.2020 в 11:37.

    Сбер чёт плох. ? не только сбер

  4. Rob, 27.10.2020 в 11:45.

    onegin
    Так мы это всё обсуждали прямо по горячим следам. Ничего нового.
    А дивидендов в ГМК не быть не может – акционерное соглашение не допускает такой ситуации.

  5. Strory, 27.10.2020 в 12:09.

    Rob, сколько % у вас просадка по гамаку сейчас? Незафиксированная.

  6. dian, 27.10.2020 в 12:13.

    Да да Онегин.
    Это что такое?
    Как они могли?🤣
    С 96 года ни одной школы..
    Бессовестные.
    Чашка кофе
    А мы то ведь ничего не знали.
    Совсем ничего..
    Мы же лихие 90-е уже 30 лет как победили.
    Мы же не в (на) Украине какой.
    У нас олигархов давно уже нет.
    Даааааа?

    Но ужо мы щас каааак возьмёмся
    Наведём порядок.

    Это шоу будет длиться вечно.

  7. dian, 27.10.2020 в 12:30.

    ГП 158 пробивать не пора??

  8. Rob, 27.10.2020 в 12:38.

    Strory
    1%. Я же краткосрочник.
    Я бы, честно говоря, перевернулся вчера на открытии, и поднял бы ещё процента 3. Но, к сожалению, первый час торгов отсутствовал, а затем уже решил не дёргаться. Эту волну вниз перетерплю.

  9. Strory, 27.10.2020 в 13:08.

    На чем сбер валится опять.

  10. DEVON, 27.10.2020 в 13:08.

    Да какой уж тут отскок. Всё, началась предвыборная лихорадка. Выборы это всегда неопределённость, а для фин.рынков хуже неопределенности ничего быть не может. А поскольку эти выборы могут стать самыми затяжными в истории США, кому-то придется терпеть и терпеть

  11. Rob, 27.10.2020 в 13:17.

    Можно открыть и посмотреть полугодовую динамику в акциях сектора: НЛМК, Северсталь, Полюс, Полиметалл. Никакие выборы их особо не смущают. ? какие причины у Норникеля не быть среди компаний сектора? Авария на мазутохранилище? Так этой новости полгода. Там уже всё произошло, и предельные убытки в принципе определены, и цена вниз сгоняла, и резервы созданы и отражены в отчётности.

  12. Strory, 27.10.2020 в 17:45.

    Чего из рф так выходят яростно…. Покупать надо на всю котлету…

  13. Rob, 27.10.2020 в 18:05.

    На мой взгляд, risk aversion включен. Наш риск, видимо, считается одним из самых высоких и малопредсказуемых. Ну и объявленный курс правительства на то, чтобы доить всё, что дышит, тоже не добавляет привлекательности.

  14. dian, 27.10.2020 в 18:15.

    Strory
    ГП март апрель 158
    Сегодня 158.
    Надо брать?

  15. Дмитрий Сухов, 27.10.2020 в 18:29.

    >>Strory, 27.10.2020 в 10:38.
    >> какое ваше мнение по мейл ру?

    Текущее мнение умеренно негативное.
    Компания умудрилась снизить выручку и получить убыток 12 млрд руб по итогам 9 мес 2020 г.
    Но непонятно как, сохранила и увеличила чистый денежный поток ))
    Рекомендация по Mail.ru: наблюдать, ждать выхода на прибыль.
    см. https://corp.imgsmail.ru/media/files/mail.rugroupifrsq32020.pdf

  16. Rob, 27.10.2020 в 18:38.

    Смех смехом, а если б я стоял в краткосрочном шорте, я бы ГМК сейчас перевернул со стопом буквально минус рублей 30-40.

  17. Apophys, 27.10.2020 в 20:01.

    Дакс гип, шея пробита идет на 11к.
    Сбер гип..шея, цель 180+…
    Нефть на грани обвала.
    Рупь продолжает пилить в апканал и целит на выход за 80р за бакс ..

    Офз с февраля буржуи слили на треть, теперь их в офз только 24%, наши используют пирамиду и госбанки тарят офз под залоги, пока держат … но пирамида дело такое.
    Бегите с рашенрынка короче :)

  18. Rob, 27.10.2020 в 22:57.

    Так все и убежали. См. обороты просели насколько.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.