Неделя будет полна событиями.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1164.06 (+2.8%)
Индекс MocБиржи: 2816.70 (+0.6%)
Курс доллара к рублю: 76.13 (-2.3%)
Нефть марки Brent: 41.67 (-2.7%)
Индекс DOW JONES: 28205.50 (-0.8%)

Индекс IMOEX Московской биржи по итогам недели продемонстрировал умеренный прирост, но остался в рамках нисходящего среднесрочного тренда.

За последние два дня в США зарегистрировано самое большое количество новых случаев COVID-19. Франция обновляет антирекорды случаев инфицирования. Испания объявила чрезвычайное положение.

Рекордное число заражений коронавирусом фиксируется сейчас в мире. Такое положение дел подрывает перспективы восстановления и выход на нормальное функционирование глобальной экономики, создает негативные экономические и инвестиционные ожидания.

Все больше факторов к тому, что коронавирусная эпидемия перейдет на следующий год.

На этой неделе три центральных банка будут принимать решения по кредитной политике: ЕЦБ, Банк Японии и Банк Канады.

Другим важным событием будет публикация в четверг ВВП США. Ожидается, что экономика в 3 кв. восстановится относительно 2 кв. на 32%, однако все равно, за 1-3 в., ВВП упадет на 4%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Важнейшими событием прошедшей недели было решение ЦБ РФ по процентной ставке, которая осталась неизменной на уровне 4,25%.
Свое решение ЦБ мотивировал неустойчивостью и волатильностью на внешних финансовых рынках и инфляционными ожиданиями. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
• Учитывая, что еще оставались ожидания на то, что ставка будет снижена, принятое решение можно назвать умеренно негативным фактором для широкого рынка в среднесрочной перспективе.
• С понедельника Банк России увеличивает ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 2,9 млрд до 4 млрд руб. Ведомости …
• Уровень безработицы в России вырос до 6,4%. Ведомости …

IMOEX: +0,48%
РТС: +0,76%

Америка:

• Торги в пятницу на Wall Street прошли разнонаправленно. До последнею момента инвесторы ждали, что между республиканской администрацией президента США и демократами в Сенате будет найден компромисс. Однако. Чуда не случилось. Перспективы принятия пакета новых финансовых стимулов все так же неопределенны.
• До выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, осталась неделя.
• Стоимость аций Gilead Sciences выросла на 0,2%. Ее противовирусный препарат ремдесивир стал первым и единственным препаратом, одобренным для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 в США.
• Резко рухнули акции Intel (-10%) после того, как компания разочаровала инвесторов слабым квартальным отчетом, и сообщила об изменении потребительского поведения: теперь покупают более дешевые модели ноутбуков, а госструктуры корпорации сократили объемы закупок оборудования.
• Так же как упали акции American Express (-3,6%), из-за того, что она не достигла прогнозов по прибыли в третьем квартале из-за того, что ее клиенты стали тратить меньше, и больше откладывать деньги.
• На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к отчетам крупных технологических компаний Apple, Facebook, Amazon.com и Alphabet/Google.

DOW: -0,10%
S&P500: +0,34%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: -0,60%

Европа:

• Европейские индексы выросли в пятницу, чему способствовали: позитивный прогноз по прибыли от Barclays (+7%) и восстановление объемов производства Airbus (+5,6%).
• Barclays спровоцировал покупки акций во всем банковском секторе.
• Однако, экономическая активность упала в октябре в Еврозоне в целом.
• Акции шведского инжинирингового концерна ABB (-1,7%) были сильнейшим разочарованием в составе индекса STOXX 600, после того, как компания сохранила свой негативный прогноз на текущий год.
• Standard and Poor’s в пятницу пересмотрело суверенный прогноз Италии с негативного на стабильный, и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Италии на уровне “BBB / A-2″.
• Режим карантинных мер расширяется в Европе, что не радует инвесторов.

DAX: +0,82%
FTSE 100: +1,29%

Азия:

• Торги в Азии в понедельник проходят, преимущественно, со снижением индексов.
• Китайские “голубые фишки” упали на 1%. В стране проходит экономический съезд лидеров, цель которого – определение экономический курса страны на 2021-2025 годы, и реформы, на фоне неопределенных глобальных перспектив и обострения напряженности в отношениях с США.
• Акции японских авиалиний ANA упали на 1.3%, после того, как компания объявила о сокращении 3,500 своего персонала, на фоне подготовке к фиксации крупнейших в ее истории годовых убытков.

Nikkei-225 (Japan): -0,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,54%
SSE Composite Index (China): -1,12%
BSE SENSEX (India): -0,75%

Развивающиеся рынки:

• Рынок восточной Европы (Россия) остается лучшим в группе третий день подряд.

BRIC: -0,05%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: +0,65%
MSCI EM Latin America: -0,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,28%

АДР (на торгах в США):

• Темпы роста российских АДР в пятницу замедлились, но сохранили повышательный тренд.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,35%
NILSY – NORILSK ADR: +1,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сохраняющийся рост пандемии приводит к ожиданиям новых карантинных мер, и, следовательно, к ограничению активности населения и бизнеса, падению спроса на топливо.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 41,13 $/bbl (-2,23%)
Pre-Market: -1,62%

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля укрепляется на фоне директив правительства обязывающих госкомпании продавать свою валютную выручку, а так же, интервенций ЦБ РФ по продаже валюты.

Ликвидность:

• Решение ЦБ о сохранении ключевого процента на уровне 4,25% никак не повлияло на рыночные ставки.

MosPrime Rate: 4,49% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
17:00 Продажи новых домов в США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках негативные.
Настроения по России умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
©