?зменение индексов за неделю:
?ндекс РТС: 1164.06 (+2.8%)
?ндекс MocБиржи: 2816.70 (+0.6%)
Курс доллара к рублю: 76.13 (-2.3%)
Нефть марки Brent: 41.67 (-2.7%)
?ндекс DOW JONES: 28205.50 (-0.8%)

?ндекс IMOEX Московской биржи по итогам недели продемонстрировал умеренный прирост, но остался в рамках нисходящего среднесрочного тренда.

За последние два дня в США зарегистрировано самое большое количество новых случаев COVID-19. Франция обновляет антирекорды случаев инфицирования. ?спания объявила чрезвычайное положение.

Рекордное число заражений коронавирусом фиксируется сейчас в мире. Такое положение дел подрывает перспективы восстановления и выход на нормальное функционирование глобальной экономики, создает негативные экономические и инвестиционные ожидания.

Все больше факторов к тому, что коронавирусная эпидемия перейдет на следующий год.

На этой неделе три центральных банка будут принимать решения по кредитной политике: ЕЦБ, Банк Японии и Банк Канады.

Другим важным событием будет публикация в четверг ВВП США. Ожидается, что экономика в 3 кв. восстановится относительно 2 кв. на 32%, однако все равно, за 1-3 в., ВВП упадет на 4%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Важнейшими событием прошедшей недели было решение ЦБ РФ по процентной ставке, которая осталась неизменной на уровне 4,25%.
Свое решение ЦБ мотивировал неустойчивостью и волатильностью на внешних финансовых рынках и инфляционными ожиданиями. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
• Учитывая, что еще оставались ожидания на то, что ставка будет снижена, принятое решение можно назвать умеренно негативным фактором для широкого рынка в среднесрочной перспективе.
• С понедельника Банк России увеличивает ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 2,9 млрд до 4 млрд руб. Ведомости …
• Уровень безработицы в России вырос до 6,4%. Ведомости …

IMOEX: +0,48%
РТС: +0,76%

Америка:

• Торги в пятницу на Wall Street прошли разнонаправленно. До последнею момента инвесторы ждали, что между республиканской администрацией президента США и демократами в Сенате будет найден компромисс. Однако. Чуда не случилось. Перспективы принятия пакета новых финансовых стимулов все так же неопределенны.
• До выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, осталась неделя.
• Стоимость аций Gilead Sciences выросла на 0,2%. Ее противовирусный препарат ремдесивир стал первым и единственным препаратом, одобренным для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 в США.
• Резко рухнули акции Intel (-10%) после того, как компания разочаровала инвесторов слабым квартальным отчетом, и сообщила об изменении потребительского поведения: теперь покупают более дешевые модели ноутбуков, а госструктуры корпорации сократили объемы закупок оборудования.
• Так же как упали акции American Express (-3,6%), из-за того, что она не достигла прогнозов по прибыли в третьем квартале из-за того, что ее клиенты стали тратить меньше, и больше откладывать деньги.
• На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к отчетам крупных технологических компаний Apple, Facebook, Amazon.com и Alphabet/Google.

DOW: -0,10%
S&P500: +0,34%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: -0,60%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские индексы выросли в пятницу, чему способствовали: позитивный прогноз по прибыли от Barclays (+7%) и восстановление объемов производства Airbus (+5,6%).
• Barclays спровоцировал покупки акций во всем банковском секторе.
• Однако, экономическая активность упала в октябре в Еврозоне в целом.
• Акции шведского инжинирингового концерна ABB (-1,7%) были сильнейшим разочарованием в составе индекса STOXX 600, после того, как компания сохранила свой негативный прогноз на текущий год.
• Standard and Poor’s в пятницу пересмотрело суверенный прогноз ?талии с негативного на стабильный, и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг ?талии на уровне “BBB / A-2″.
• Режим карантинных мер расширяется в Европе, что не радует инвесторов.

DAX: +0,82%
FTSE 100: +1,29%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Торги в Азии в понедельник проходят, преимущественно, со снижением индексов.
• Китайские “голубые фишки” упали на 1%. В стране проходит экономический съезд лидеров, цель которого – определение экономический курса страны на 2021-2025 годы, и реформы, на фоне неопределенных глобальных перспектив и обострения напряженности в отношениях с США.
• Акции японских авиалиний ANA упали на 1.3%, после того, как компания объявила о сокращении 3,500 своего персонала, на фоне подготовке к фиксации крупнейших в ее истории годовых убытков.

Nikkei-225 (Japan): -0,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,54%
SSE Composite Index (China): -1,12%
BSE SENSEX (India): -0,75%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Рынок восточной Европы (Россия) остается лучшим в группе третий день подряд.

BRIC: -0,05%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: +0,65%
MSCI EM Latin America: -0,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,28%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Темпы роста российских АДР в пятницу замедлились, но сохранили повышательный тренд.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,35%
NILSY – NORILSK ADR: +1,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сохраняющийся рост пандемии приводит к ожиданиям новых карантинных мер, и, следовательно, к ограничению активности населения и бизнеса, падению спроса на топливо.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 41,13 $/bbl (-2,23%)
Pre-Market: -1,62%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля укрепляется на фоне директив правительства обязывающих госкомпании продавать свою валютную выручку, а так же, интервенций ЦБ РФ по продаже валюты.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Решение ЦБ о сохранении ключевого процента на уровне 4,25% никак не повлияло на рыночные ставки.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,49% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ?ндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
12:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
17:00 Продажи новых домов в США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.
Новостной фон. Настроения по России умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


©


Комментариев: 18
на “Неделя будет полна событиями.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 26.10.2020 в 10:14.

    Дмитрий, вы сняли свою позиционную рекомендацию по Сберу?

  2. Rob, 26.10.2020 в 13:27.

    В ГМК пришёл крупный покупатель. ?ли несколько.

  3. Shoy, 26.10.2020 в 14:04.

    либо вышел кто-то на заявлениях Потанина рейтерсу о миниамльных выплатах дивидентов в этом году

  4. Rob, 26.10.2020 в 14:59.

    Shoy
    ? подкинул при этом курс на 160 рублей?

  5. Rob, 26.10.2020 в 18:48.

    Дмитрий, дайте, пожалуйста, Ваш вью по рубледоллару. Очень удивительная динамика с середины октября на фоне всего остального в мире. Даже если предположить, что госкомпании по разнарядке усиленно продают свои валютные заначки, то это же конечный ресурс! На сколько его хватит? Где поймаем курс, когда эти вливания закончатся?

  6. Дмитрий Сухов, 26.10.2020 в 19:17.

    Rob,
    Вью такое, что доллар будет резко девальвроваться к корзине мировых валют, в том числе и рублю. Причина – резкий рост дефицита бюджета США и рост эмиссии долларовых знаков (транш за траншом триллионных финансовых стимулов).

    Консенсус по курсу руб/usd вижу в районе 72 .

  7. Strory, 26.10.2020 в 19:33.

    Мда, грустно все

  8. Rob, 26.10.2020 в 19:46.

    А в еврозоне разве меньших масштабов эмиссионная накачка?
    Нефть, затормозившая на $42, и масштабный дефицит нашего бюджета, покрываемый такой же, по сути, эмиссией, в Ваших расчётах не играют роли?

  9. Дмитрий Сухов, 26.10.2020 в 19:56.

    Rob,
    Вы меня спросили про доллар, что бы завязать спор со мной? )))

  10. Rob, 26.10.2020 в 20:28.

    Это не спор, на научная дискуссия. :)
    Я и на истину не претендую. Хочу разобраться.

    Моя ставка именно на то, что фундаментально рубль слаб, и расти ему вообще не на чем. Если он в силу каких-то административных мер в моменте поддерживается, то тем мощнее будет импульс к историческим лоям, когда эти меры ослабеют. Но может я чего-то не замечаю?

  11. dian, 26.10.2020 в 20:53.

    Повышают уровень риска с 2.11 по 5.11
    Выборы…
    Вывод?
    Будут резать плечи через МК

  12. Дмитрий Сухов, 26.10.2020 в 20:54.

    >>Rob
    1) У нас экспортно- ориентированная страна, пока еще.
    В отличии от США, с доминирующим импортом
    Россия имеет профицит счета текущих операций, против дефицита в США
    2) При том что дефицит бюджета России 4,5%, против дефицита в США 16%
    3) В дополнении к тому, что валютный своп рубля к доллару 4% годовых в пользу рубля.

    Все фундаментальные факторы за укрепление рубля против доллара.
    Кроме того, что в газетах пишут с точностью наоборот

  13. Дмитрий Сухов, 26.10.2020 в 20:57.

    >>Будут резать плечи через МК
    Возможно, вполне.

  14. Strory, 26.10.2020 в 21:16.

    Dian, где инфа про изменение требований к обеспечению с 2 по 11? Можно пруф?

  15. Rob, 26.10.2020 в 22:32.

    Повышают уровень риска с 2.11 по 5.11
    Выборы…
    Вывод?
    —–
    Там не только выборы, а у нас ещё выходной посреди недели. Накладываются друг на друга 2 неторговые сессии. Отсюда и повышенные требования по риску.

  16. Rob, 26.10.2020 в 22:33.

    Дмитрий, а дефицит бюджета США в процентах по отношению к какой базе считают? Если ВВП, то это как-то жутко выглядит. У них консолидированный бюджет составляет, на память, порядка 35% ВВП всего. Половины что ли не достаёт в нём?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.