Нефть давит на российский рынок акций

• Вновь на первое место в новостях вышли отношения между США и Китаем, после того, как Трамп в понедельник высказался в духе разрыва экономического сотрудничества с Китаем, так как экономика США, по его мнению, денег от этого не потеряет.
• Общий лейтмотив экономический новостей: восстановление глобальной экономики потребует больше времени, чем ожидалось ранее.
• Нефть продолжила падение, что является негативным фактором для российского рынка акций.

• Санкт-Петербургская биржа зафиксировала беспрецедентные объемы торгов иностранными бумагами. Лидерами по объему торгов стали акции Tesla, Apple, Nvidia, Carnival Corporation, Boeing, Amazon.com, Spirit Airlines, Microsoft, Macy’s и American Airlines … Ведомости …
• Новая дивидендная политика ГусГидро КоммерсантЪ …

Ожидания с горизонтом на две недели вперед: умеренно негативные. Вероятно, мы будем наблюдать сползание котировок вниз. Однако, темпы падения на российском рынке акций будут более умеренными, чем на западе, так как американский рынок акций будет падать с максимумов, а наш рынок со своих среднегодовых значений.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Российский рынок акций, начал понедельник с оптимизмом, но закончил на уровнях закрытия предыдущего дня. Что закономерно, для ситуации, когда американский рынок акций не торгуется.

IMOEX: +0,37%
РТС: -0,12%

Америка:

• Торов на Wall Street в понедельник не было из-за государственного праздника – Дня труда.
• В понедельник Трамп снова озвучил идею разделения экономик США и Китая, заявив, что Соединенные Штаты не потеряют деньги, если две крупнейшие экономики мира перестанут сотрудничать. Администрация Трампа настаивает на размежевание в ключевых областях, связанных с торговлей, технологиями и финансовой деятельностью.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,38%

Европа:

• Европейский рынок акций восстановился после трех дней обвала.
• В центре внимания вакцина от коронавируса, а именно сделка биотехнологических компаний: австралийской CSL и Университета Квинсленда с AstraZeneca и Оксфордским университетом. Совместный проект обещает выпустить вакцину в январе. На этой новости вырос весь медицинский кластер: AstraZeneca (+4%), Sanofi (+2.4), GlaxoSmithKline (+4,24%), …
• Межу тем, промышленное производство и экспорт в Германии выросли в июле намного меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о медленном возвращении крупнейшей экономики Европы к докризисному уровню производства.

DAX: +2,00%
FTSE 100: +2,39%

Азия:

• Экспорт из Китая в августе вырос наибольшими темпами за полтора года, что является признаком того, что все больше его торговых партнеров, таких как зона евро, вновь открывают свои экономики.
• Финальный отчет по ВВП Японии за 2 кв.: −7.9%.
• Samsung подписала контракт с Verizon на $6,6 млрд на построение сетей 5G в США. В то время как США ввели запрет на оборудование Huawei

Nikkei-225 (Japan): +0,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
SSE Composite Index (China): +0,64%
BSE SENSEX (India): +0,81%

Развивающиеся рынки:

• По прогнозам Fitch, экономика Индии сократится на 11,8% по итогам 2020 года.

BRIC: -0,88%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: +0,15%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов в США не было.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть упали в понедельник на 1,5% на фоне ослабевающего спроса на топливо после окончания летнего автомобильного сезона в США.
• Кроме того, Aramco из Саудовской Аравии, крупнейший в мире экспортер нефти, снизила на октябрь отпускные цены на свою легкую арабскую нефть, что было воспринято как признак низкого спроса.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 42,05 $/bbl (-1,20%)
Pre-Market: -0,14%

FOREX и валютный рынок:

• На глобальном валютном рынке без существенных подвижек.
• Курс рубля демонстрирует слабость на фоне снижения цн на нефть.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильная.

MosPrime Rate: 4,34% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Торговый баланс Германии
09:45 Торговый баланс Франции
11:00 Розничные продажи в Италии
12:00 ВВП еврозоны
12:00 Уровень занятости в еврозоне
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
22:00 Объём потребительского кредитования в США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках негативные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—

Рубрикатор: Дневной план.