RSS статьи• На глобальных рынках идет сброс акций высокотехнологичных компаний.
• Основной удар приходится на компании с мега-канализацией превышающей триллион долларов: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway, …
• Российский рынок акций устойчив относительно Wall Street. Так как на Московской бирже практически нет высокотехнологических компаний, и совсем нет тех, чья капитализация превышает триллион USD.
• Сегодня выходной в США. Биржи будут закрыты (Labor Day / День труда). В таких условиях следует ждать нейтральной или умеренно позитивной внутридневной конъюнктуры, и низкой активности трейдеров.
Ожидания с горизонтом на две недели вперед: умеренно негативные. Вероятно, мы будем наблюдать сползание котировок вниз. Однако, темпы падения на российском рынке акций будут более умеренными, чем на западе, так как американский рынок акций будет падать с максимумов, а наш рынок со своих среднегодовых значений.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рвнка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Россия:
• Российский рынок акций, так же как и остальные развивающиеся, демонстрирует устойчивость к коррекции на глобальны рынках акций.
IMOEX: -0,36%
РТС: -0,26%
Америка:
• Индекс S&P 500 в августе показал наибольший прирост за более чем 30 лет.
• Сейчас же, американский рынок акций вступает в двухмесячный период высокой волатильности, перед выборами президента США 3-го ноября.
• Предыдущая неделя закончилась снижением, в четверг и пятницу. Инвесторы сбрасывали акции высокотехнологических компаний, на фоне их высоких оценок и получения сигналов о неоднородном восстановления экономики.
• Nasdaq упал на 9,9% от своего рекордного максимума в среду.
• Основной удар пришелся на компании с более чем триллионной-капитализацией: Apple, Microsoft, Amazonc и Facebook.
• Опубликованный в пятницу отчет о занятости в США показал, что уровень безработицы снизился до 8,4% с 10,2% в июле. Однако количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось меньше, чем ожидалось.
DOW: -0,56%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -1,27%
Pre-Market: -0,32%
Европа:
• Вслед за Wall Street в Европе падали акции компаний новой экономики. Индекс европейских акций технологического сектора .SX8P упал на 2,7% до своего месячного минимума. Акции немецкого разработчика программного обеспечения Nemetschek (NEKG.DE) рухнули на 9,4%.
• С другой стороны, котировки испанских банков Bankia и Caixabank показали двухзначный прирост, после того, как оба заявили, что рассматривают возможность слияния, и создания крупнейшего банка в стране.
• Котировки немецкой биотехнологической компании Curevac выросли на 3.4%, после того, как она получила грант в $300 млн. на ускорение разработки вакцины от коронавируса.
• Европейские экономические данные в пятницу оказались хуже. В Германии в июле производственные заказы выросли на 2,8% м/м, что ниже ожиданий +5,0%. Кроме того, немецкий индекс деловой активности в строительном секторе за август упал на 1,7 до 48,0, шестой месяц подряд индекс остается ниже 50,0.
DAX: -1,65%
FTSE 100: -0,88%
Азия:
• В Китае импорт за январь-август вырос на 11% г/г. При этом индекс биржи в Шанхае продолжил падение в понедельник, поскольку инвесторы продавали акции, которые сочли переоцененными.
• Аакции крупнейшей в Китае компании по производству ЧИПов Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) упали на 19.75% на бирже в Гонконге и 9.2% в Шанхае, после сообщений о возможном занесении ее в черный список США.
• Японский рынок акций упал на общем сбросе высокотехнологичных компаний. Но отдельно под удар попал инвестиционный банк SoftBank (-7,2%), на сообщениях о том, что она сделала огромные ставки на акции технологических компаний США, когда ралли в этом секторе прекратилось.
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,06%
SSE Composite Index (China): -1,71%
BSE SENSEX (India): -0,09%
Развивающиеся рынки:
• Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 4,2 миллиона человек, в результате чего Индия обогнала Бразилию, и стала страной со вторым по величине числом случаев после США.
• В пятницу развивающиеся рынки дружно показали устойчивость к глобальной коррекции.
BRIC: -0,75%
MSCI EM: -0,84%
MSCI EM Eastern Europe: -0,80%
MSCI EM Latin America: +0,36%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,05%
АДР (на торгах в США):
• Падение российских бумаг на торгах на NYSE вчера вечером было очень умеренным. АДР проявили себя лучше локального рынка.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,33%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,14%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,0%
NILSY – NORILSK ADR: +0,44%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Снижению котировок нефти в пятницу способствовало укрепление курса доллара.
• Кроме того мировые СМИ указали, как министр энергетики России г-н Новак в пятницу заявил о том, что спрос на нефть восстановился лишь на 90% от спроса до COVID 19.
• Продолжающаяся пандемия подрывает глобальный рост и спрос на энергоносители. Число заражений во всем мире превысило 26,521 миллиона человек, а число смертей превысило 874 000 человек.
Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 42,73 $/bbl (-3,36%)
Pre-Market: -1,29%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар закончил август на двухлетнем минимуме к корзине мировых валют. Причиной этого стала продекларированная “мягкая” политика ФРС: низкие ставки при ожидаемом росте инфляции.
• Курс рубля вновь под давлением, после начала тренда на снижение по нефти.
Ликвидность:
• Межбанковские краткосрочные ставки чуть выше ключевой ставки ЦБ РФ, что говорит об отсутствии ожиданий на дальнейшее агрессивное снижение процента нашим регулятором.
MosPrime Rate: 4,31% (-0,03 пп)
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Канаде и США
09:00 Объём промышленного производства в Германии
10:30 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax
11:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
Рыночные настроения:
Настроения на глобальных рынках негативные.
Настроения по России нейтральные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 61
на “Развивающиеся рынки лучше”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
компании с мега-канализацией – да уж ХайТек канализация это круто :)
Доллар и евро ушли за верхние сопротивления. Евро теперь ждём на 105, доллар – у мартовских вершин.
Роб..евро на 100+ через 83..но это если неделя закроется ниже 89
Катимся за Турцией по девалу.. позорище
Apophys
С чего вдруг должно быть 83? Какой-то спрос на российские инструменты ожидается? Или внезапный приток валютной выручки?
Хз.. чисто картинка, чашка есть, год рисовали. А ручки нет. Ручка на 83 до зимы.
Сходить можем чисто на запуске новых стимулов от Феди, ецб и т.д. видимо.
Августовский заход на 85 – это и была ручка. Недельные свечи очень явно показывают.
По мне так это дорисовали чашку. На ручку чёткую нужно квартал+. Посмотрим.
Сегодня мы в говно на фоне ес +1.5-2%
У меня ртс в покупку встал..
Ну и еврорупь шортанул. Позорные 90+
Меркель заявила о возможном отказе от сп2..
как и писал на прошлой неделе…клин вбили таки.
Походу наш рынок еще недопадал. Мда.
Apophys
Это неверный акцент в данной новости.
У Меркель спросили, будет ли она поддерживать или нет СП-2 в связи с делом Навального. Она ответила, что пока нет ясности в произошедшем, никакой вариант исключить нельзя. Ну а что она может сказать? Что нет, пусть хоть всю Европу распыляют новичком с вертолётов, мы СП-2 будем поддерживать? :)
Другой аспект: Германия не может отказаться от СП-2, поскольку Германия как субъект не участвует в строительстве. Участвуют немецкие частные корпорации. Они могут отказаться от СП-2 по причине санкций или по причине списания убытков. При этом Германия как страна заинтересована в готовности СП-2 к поставке газа. Просто чтоб был ещё один маршрут в дополнение к десятку других вариантов. Больше маршрутов поставки – надёжнее обеспечение газом, ниже цена.
Акцент в том, что допустила вероятность.. раньше она категорически не связывала сп2 и санкции.
Сбер сегодня норм. Пора уже разворачиваться ему , дивы для нынешнего времени чумовые.
Я прочитал это как предсказуемые ритуальные фразы, которые единственно и ждут от неё в данной ситуации. Не забываем, что ей осталось на посту хрен да маленько, и именно в этом заключается намного более серьёзный риск для СП-2. Кто там будет следующим канцлером, куда развернёт страну – пока непонятно. Но, ещё раз, пока всё перевешивает тот факт, что Германии нужно множество конкурирующих маршрутов поставки. Но уже не критично нужен этот СП-2, поскольку тема СПГ продолжает развиваться.
Сектор пир
Админ явно ошибся насчёт канализации. В клоаке мы
Навального вывели из комы. Типа все хорошо.
Риск таких прям из ряда вон санкции с ближ.горизонта уходит.
Трамп поддержал остановку “Северного потока — 2″
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576902333.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
они могут отсрочить неизбежное, но не предотвратить
Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот
https://www.interfax.ru/russia/724956
Поисковик «Спутник» от «Ростелекома» прекратил работу
https://rspectr.com/novosti/59994/poiskovik-sputnik-ot-rostelekoma-prekratil-rabotu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Нлмк авария..достанется сегодня.
onegin, 8.09.2020 в 00:37.
Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот
—–
Готов вколоть её себе? Своим детям?
Apophys, 8.09.2020 в 09:07.
Нлмк авария..
—–
Вроде не такая серьёзная. В масштабах бизнеса НЛМК – что слону дробина.
Все походу.. денег на нашем рынке нет
“Денег нет, но вы держитесь..хорошего вам настроения”(ц)
Нет покупок на такой нефти. Исправится нефть – вернутся деньги.
Наши акции по таким ценам не интересны. Какой смысл их покупать если например в нефтянке, шелл тоталь эксон, стоят в долларах дешевле чем наши и не несут рисков падения рубля, и дивы в долларах. По таким ценам дураков покупать нет либо очень мало.
Antonio
А Норникель? А Сбер?
РТС собирается оттестить сверху крайнюю поддержку на 1200.
Ниже посл.раз были в мае. Если не устоит – то след.поддержка только на 1070+… т.е. 10% вниз
По сберу я не исключаю в случае шухера, что Эля скажет дивы запрещаю платить, и что тогда сбер?
Antonio
В случае какого, например, шухера?
Решение о дивидендах уже утверждено ОСА. Его развернуть можно только через новое ОСА, а на это тупо нет времени.
Было бы желание, а способ найдётся, это формальности.
Нет способа. Законодательство очень чётко определяет все корпоративные сроки. Теперь любой шухер будет за счёт дивидендов следующего года.
Если смотреть янок, сипу, то там вообще пока все по бычьи. Откатили на тест сверху пред.истхая. И отсюда вполне может пойти финальная? волна роста на 3800.
А вот РТС на грани.. 1200 пробой вниз очень опасен.
Apophys
Ты знаешь, если нас посмотреть, мы тоже неплохо. Нефть с 31.08 потеряла в цене более 11%. Мы потеряли по ММВБ 3, по РТС 6. В принципе, помимо нефтянки, все сектора довольно неплохо себя ощущают, и я не вижу, почему после передышки восстановление не может продолжиться. Особенно экспортёры сейчас будут в шоколаде, с евро под 100.
Есть момент.. смотрим РТС 2016г – выборы Трампа, и тенкущую картинку.. Очень много схожего по картинке. И эта схожесть будет нарушена закреплением ниже 1200.
Сможем ли удержать рынок сейчас выше 1200? И чем?
Рупь слаб, но 90р за евро явный перебор.
Сбер слаб и впереди дивы 9% которых уже нигде не взять.
Вот как то и все. Хватит ли этого?
Rob, 8.09.2020 в 12:16.
Apophys
Ты знаешь, если нас посмотреть, мы тоже неплохо. Нефть с 31.08 потеряла в цене более 11%. Мы потеряли по ММВБ 3, по РТС 6. В принципе, помимо нефтянки, все сектора довольно неплохо себя ощущают, и я не вижу, почему после передышки восстановление не может продолжиться. Особенно экспортёры сейчас будут в шоколаде, с евро под 100.
_________________
Не нравится снижение к 1200 такое, пробив его можем за пару дней оказаться на 1100-1070. Особенно, если 90 не устоит по евро.
если сипу смотреть, то дальше 3200+ отличный уровень на разворот, если продолжат копать. И за компанию нас увезут на 1070.
Интереса к нашему рынку на 1200+ не вижу. Так что придется ждать..1070
Нужен позитив… где бы его взять вот только?
Позитив может быть либо в сырьевых ценах и пересмотре мирового спроса, либо в корпоративных отчётах. Больше в России я не вижу источников позитива.
1200 ртс.. походу бобику хана.
Чисто технически сейчас подскочем на 0.5% – но если будет сегодня второй заход на 1200, то он будет пробойный и тогда -3% легко.
да уж вот и подскочили сразу.. хоть в шорт вставай, как по нотам идем.
Интересно, что на такой внешке (индексы, нефть и т.д.), саудиты сегодня растут и обновили постковидный локхай.
Отстойный рынок конечно у нас
Да.. все ралли янок мы протупили, а теперь падаем на их коре.
В довесок еще брент смотрит на 38.5 теперь.
стопы лихо в ртс сняли.. теперь 1200 снизу надо оттестить и можно лететь на 1070 без преград.
День сегодня очень важный в плане закрытия.
ниже 1200 ртс – хана, идем на 1070
выше 1210 – есть какие-то шансы на дорогу к 1250
И бовеспа поплыла.. -1.5% гэп и сразу 100к отдали.
Уходят деньги в трежерис
Евро 90 вцепились.. получится ли удержаться при таком провале по нефти?
-3% по ртс сгоняли. Понятно, что 1200 уже не успеют в основную. Вся надежда быков на вечерку и на откуп янок.
Да уж.. и рупь бакс оттестил сверху пробитый ранее локхай.
Теперь дорога на 77.8 по баксу скорей всего.
Надо сказать, все пробои очень технично сегодня тестят..ри, нефть, рупьбакс..к чему это?
Роб есть мысли? Вот такие техничные в моменте движки на возврат пробитых сопров… по мне так говорят, что тренд конкретно пошел вниз по нефти, ри и в гору по си.
ГОСДОЛГ РФ В 2021 Г ПОДОЙДЕТ К ОТМЕТКЕ 20% ВВП, ЭТО НЕ ОПАСНО, НО ПЕРЕХОДИТЬ ЕЕ НЕ СТОИТ — СИЛУАНОВ
Как то стало тревожно.. совсем. Все посылы власти про неопасно всегда заканчивались одним…
Apophys, 8.09.2020 в 17:37.
Роб есть мысли? Вот такие техничные в моменте движки на возврат пробитых сопров… по мне так говорят, что тренд конкретно пошел вниз по нефти, ри и в гору по си.
___________
Продолжая мысль.. Мы пилили квартал на одном месте ри, нефть по сути.. росли только янки. Пошли янки на кору и ЕМ полетели следом без проблем. Не означает ли это, что оторванность рынков от реалий экономик будет схлопнута?
А с ЕМ просто выходили пользуясь узостью рынков на фоне роста янок?
Это будет очень жестко… если итогом перелоят ри и нахлобучат всех новчиков, которые принесли деньги на рынок зимой/весной.
Это будет очень правильно.
Это будет очень правильно.
Мыслей чётких нет. Я полагаю, что всё идёт от нефти. Почему её настолько пролили, я не понимаю. Основные факторы не изменились. Наверняка сегодня стата будет опять на уменьшение запасов.
Я за ацкок, короче :) Правда, основные рынки все в красном, а началось всё с сильного падения техсектора в США. Скорее всего, многие решили пофиксить прибыль и немного осмотреться.
Саудиты прайс снизили, трамп на китай опять наезжает.. На днях писали, что запасы нефти в танкерах по миру, которые используют под хранилища, резко выросли за посл.неделю.. возможно китай перестал тарить. Резервам тоже есть пределы.
И как то после этого летим нонстоп.. 40 оттестили снизу.. 38.5 теперь и край 36. Ниже уходить нельзя, иначе будет всем больно. Но льют так, что 36-ю походу не ограничатся.
Если нефть пройдет 36, то текущий курс в $ считай вполне уже адекватен и нет никакой премии за риски.
За 90р /евро вцепились . А вот по баксу еще есть куда топать. Послезавтра ЕЦБ может ослабить евро, тогда новый пинок нефти вниз.