Америка:
• Ключевым событием в США стало решение ФРС по учетной ставке. Ставка сохранена на прежнем уровне 0,25%, а текущая ситуация в экономике прокомментирована с осторожным оптимизмом: “спад замедлился”.
• Однако, экономическая статистика не столь оптимистична. Опубликован показатель ВВП за 1-й кв. 2009 года, который снизился на 6.1%, против снижения 6.3% в четвертом квартале, на фоне ожиданий снижения на 4.7%. А экспорт из США рухнул на 30 процентов – это самое мощное падение за 40 лет.
• Квартальные отчеты показали смешанные результаты.
DJIA: +2,11%
S&P500: +2,16%
NASDAQ: +2,28%
Pre-Market: +0,5%
Европа:
• (Euronews) По новым оценкам правительства Германии, в этом году объем ВВП страны сократится на 6%. Еще в январе Берлин рассчитывал на спад в размере 2,25%. Такой рецессии не было за всю послевоенную историю Германии.
• Кредитование потребителей и бизнеса в Европе парализовано, несмотря на финансовые вливания властей европейских стран в банковскую систему и снижение базовых ставок. Первом квартале рост объема выданных займов в зоне евро оказался ниже, чем за последний квартал 2008, а в марте – и вовсе минимальным за 18 лет. В условиях кризиса и высокой безработицы банки ужесточают условия выдачи кредитов.
• Однако. Европейские фондовые рынки вчера отыграли потери предыдущего дня и закрылись повышением ведущих индексов в среднем на 2,5%. В центре внимания игроков оказались достаточно позитивные корпоративные отчеты: так квартальные результаты банков BBVA и RBS спровоцировали рост в финансовом секторе, а отчет Sanofi-Aventis поднял акции фармацевтических компаний.
DAX: +2,11%
FTSE: +2,27%
Развивающиеся рынки:
• Рост адекватный показателям локального рынка.
BRIC: +4,11%
MSCI EM: +3,50%
MSCI EM Eastern Europe: +5,20%
MSCI EM Latin America: +4,44%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,56%
Азиатские рынки:
• Японский рынок после вчерашнего выходного наверстывает упущенный рост. Дополнительным стимулом стало вчерашнее небольшое снижение курса йены, что традиционно позитивно для экспортеров. А так же опубликованные Правительством Японии даны о росте промышленного производства на 1,6% впервые за шесть месяцев.
• В Китае ситуация нейтральна. В Гонконге рост адекватный росу на рынке США.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,83%
SSE Composite Index (China): -0,14% ( SSE100: +0,74%)
BSE SENSEX (India): —
АДР:
Рост адекватный вчерашним результатам на локальном рынке. Исключение АДР Газпрома, которые на 2% лучше локального рынка.
Нефть:
• Нефть консолидируется вокруг отметки $50.
• Небольшому восстановлению котировок способствовали позитивные ожидания спроса, после сообщения о росте промпроизводства в Японии.
NYMEX Crude Oil: 50,51 $/BBL (+1,06%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%
FOREX и валютный рынок:
• После публикации данных о ВВП, доллар уступил корзине мировых валют, и рублю, в чатности.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно подрастают.
• Однако это показывает проблемы с внутренней ликвидностью, индикатором которой являются ставки МБК, вновь выросшие выше 11%.
MosPrime Rate 11,42% (+0,51 пт. )
Новости:
• (Рейтер) – Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании и рассчитанная по стандартам IFRS, выросла в 2008 году почти на 13 процентов до 742,93 миллиарда рублей.
• (Ведомости) – Государство готово к массированным вливаниям средств в Сбербанк. До конца года помимо допэмиссии ЦБ может предоставить ему субординированный кредит на 500 млрд руб.
• В целом новостной фон оценивается, как сбалансированный.
Экономический календарь:
• Отчеты Exxon Mobil и Procter & Gamble
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
Рынок:
• На рынке неустойчивые настроения.
Технически:
• Рынок вновь вернулся в зону консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.
Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы.
• Однако, перед майскими праздниками, вырастают риски. Май традиционно коррекционный месяц.
• Не исключено, что мы увидим фиксацию позиций во второй половине торгов.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.
Комментариев: 11
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
fuga, 30.04.2009 в 10:36.
с удовольствием и не один раз отшорчу бычков, быков, бычар и ихних телушек:) велкам! дайте фуч по индексу повыше!
alx, 30.04.2009 в 10:45.
Аваз должен вырасти -лег на поддержку …сегодня пробьет 12 и пойдет на 13,5 ; 15 … Кто хочет садитесь в поезд …Камаз вон вчера дал 20 проц за день
Dmitry, 30.04.2009 в 13:59.
2fuga
Все еще ждешь падения?
Имхо, раньше 1000 по RTS никаких обвалов не будет…
Да и вообще, как-то мало верится в RTS500 в этом году… Скорее RTS1500…
Сестра, 30.04.2009 в 14:10.
RTS500 – неизвестно, RTS750 – будет до экспирации июньского фьюча обязательно (еще в мае). Много негатива накопилось в мае отыграем.
Lex, 30.04.2009 в 15:44.
Так интересно. На чем строится оптимизм? На том что якобы становится чуть чуть лучше чем совсем плохо? Это поводом для оптимизма называется теперь? :))) Поводом также служит то что темпы падения замедляются. О каком либо росте показателей даже речи не идет. Только о замедлении падения. Ну правильно. Сколько же можно уже экономическим показателям отвесно падать. Сколько же можно сотрудников увольнять. Безработица растет меньшими темпами не потому что народ стали на работу брать, а потому что выгнали уже всех кого могли ))) Вы как хотите, но я пока медведь. Вот только видно правда что покупки по акциям идут и пока не понятно кто и для чего это делает. Возможно этот кто то знает больше.
asonia1, 30.04.2009 в 16:03.
Все вокруг ждут коррекцию, а рынок растет. Как это объяснить?
Говорят, люди, вдохновившись ростом рынка, понесли деньги в ПИФы. ПИФы долго на наличке сидеть не могут, они должны закупаться. Медведи шортили, ПИФы подхватывали. Результат: ПИФы, по всей видимости, смазали коррекцию, модифицировав коррекцию в консолидацию. Вот одно из объяснений.
onegin, 30.04.2009 в 16:22.
а мне вот не ясно : ПОЧЕМУ ГИДРА НЕ РАСТЕТ???!! ну серьезно…. объемов нет уже давно(1 день как-то было), тухлые торги…. но мне кажется скоро-скоро все изменится…. ибо как только доп. эмиссия пройдет( кстати почти вся гос-ву ) сразу вверх имхо
поправьте меня, если я не прав!!! только не говорите : рынок сам поправит :))))
onegin, 30.04.2009 в 16:24.
asonia1, правильно размышляешь……
сестра, опасную игру затеяля…. Админ же предупреждал, – “шорты опасно переносить”.
Lex, 30.04.2009 в 16:44.
to asonia1:
Спасибо за версию. Очень похоже на правду. Только тогда нужно говорить про какие то глобальные ПИФы ибо коррекция была смазана на всех глобальных рынках.
Начинающий, 30.04.2009 в 16:59.
А точно рынок растет? С 14 апреля прошло половина месяца, а ММВБ больше 942 не поднимался. То что без особого труды выкупаются коррекционные продажи в районе 860 – это, конечно, обнадеживает, но вот только… роста-то нет. Конечно, через несколько дней мы узнаем, куда прорвет линии сопротивления эта “сжимаемая пружина”. Для себя же считаю более вероятным (примерно 65 на 35) и логичным вниз, хотя мои логика и умозаключения бирже не указ. Но не удивлюсь, если в очередной ошибусь и ММВБ на спекулятивных деньгах прорвет 950.
asonia1, 30.04.2009 в 19:08.
to Lex:
Еще одна версия: ПИФы (они же взаимные фонды) наверное везде существуют.