Улица Wall Street опустела. Перед зданием Нью-Йоркской биржи нет людей.
На фото: Улица Wall Street перед зданием Нью-Йоркской биржи опустела.

?зменение индексов за неделю:
?ндекс РТС: 1136.34 (+1.0%)
?ндекс MocБиржи: 2641.55 (-0.3%)
Курс доллара к рублю: 73.40 (-1.3%)
Нефть марки Brent: 31.02 (+16.9%)
?ндекс DOW JONES: 24320.50 (+3.1%)

По ситуации

• С показателем 232 243 человека, Россия вышла на втрое место в мире, после США, по числу инфицированных коронавирусом. Однако до США с 1 347 936 больных, и населением вдвое большим, чем в России, нам еще далеко.
• Рыночный оптимизм был подорван, после того, как в понедельник Южная Корея и Германия сообщили о вспышке коронавирусной инфекции после ослабления режима карантина. А Китай закрыл на карантин весь город Шулан из-за всплеска новых случаев заболевания Covid-19.
• ?з-за непрекращающегося роста заражений коронавирусом в России котировки ориентированных на Россию ETF фондов находились в понедельник под давлением продавцов. Вероятно, с лагом в 1-2 дня продажи затронут наш локальный рынок акций.
• На всех мировых рынках в аутсайдерах ценные бумаги циклических компаний: металлургических, строительных, машиностроительных.
• Правительство России заявило о списании налоговых платежей и социальных сборов с малых предприятий и частных предпринимателей. Однако, эффективность этой меры вызывает сомнения, и похоже на историю о том, как трупу простили долги и не уплаченные налоги. Ведомости …
• В целом, экономические сводки по России похожи на сводки первых недель Великой Отечественной Войны, где, с боями, сдавалась одна позиция за другой. Ритейл, рентный бизнес, сфера услуг, автодилеры, банки, нефтяника, авиакомпании, перевозчики, и т.д. и т.п. – везде падение, достигающее 80% от прошлогодних показателей. Очевидно, что с первого июня все не вернётся вдруг на докризисный уровень, и будет иметь отголоски до конца года, в лучшем сценарии.
• На фондовом рынке заметен кризис инвестиционных идей. Просто идеи “V” отскока уже недостаточно. Ярким тому подтверждением является боковик, уже четвертую неделю. А отдельные отрасли и компании, которые выиграли от карантина, уже выросли, и более чем адекватно оценены.
• Видится, что инвесторам нужно дождаться, либо очередной двухзначной коррекции от текущих уровней, или радикального изменения новостного фоне на оптимистичный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• В пятницу была опубликована статистика по безработице в США за апрель, которая оказалась худшей со времён Великой депрессии. За месяц, экономика США потеряла 20,5 млн. рабочих мест. Всего уровень безработицы в США оценивается в диапазоне 23-24 %%.
• Президент ФРС от Чикаго в понедельник назвал негативными перспективы экономического роста и спроса на энергоносители, и что второй квартал в США покажет “огромное” падение ВВП.
• В понедельник же вечером ФРС сделал заявление, что начнет покупать с открытого рынка паи биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в облигации.
• Фьючерс на ставку ФРС США ушел на отрицательную территорию, однако, регулятор заявляет, что отрицательные процентные ставки не в его интересах, так как отрицательный процент может подорвать индустрию инвестиционных фондов.
• Сезон отчетов заканчивается. В целом, прибыль по компаниям входящим в индекс S&P 500 снизилась на 12,1% в первом квартале по сравнению с прошлым годом.
• Генеральный директор Boeing Дейв Кэлхун заявил, что даже в сентябре пассажиропоток авиалиний будет меньше 25% от объемов прошлого года, и может быть только ко концу года составит 50% от прежних объемов.
• Одна из крупнейших сланцевы компаний США Chesapeake Energy (-12.2%), заявила о подготовке к банкротству.
• Акции отелей Marriott потеряли 5,6% после провального отчета за первый квартал.
• Акции производителя спортивной одежды Under Armour (-9.7%) упали после снижения им прогноза по выручке на 60% на второй квартал.
• Хорошо дела у занимающейся упаковкой продуктов компании General Mills (+1,8%) которая повысила прогноз продаж на 2020 год.

DOW: -0,45%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: +0,78%

Pre-Market: -0,27%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские индексы закрылись в понедельник с понижением. Хуже рынка были акции банков, туристических и горнорудных компаний.
• Промышленное производство в ?талии в марте упало на 28,4% м/м, что ниже ожиданий -20,0%.
• Акции ArcelorMittal упали на 16,2% после того, как Moody’s понизило по ней рейтинг до Ba1, на фоне ожиданий существенного ухудшения экономических условий, и падения спроса на инструкционные материалы.
• Акции британского лоу-костера easyJet упали на 6% после того, как правительство сообщило, что введет для пассажиров прибывающих из-за рубежа обязательный 14-дневный карантин.
• В лидерах роста были акции немецкой платежная компания Wirecard (+8,3%), после объявления о смене состава ее правления, из-за обвинений в нарушении бухгалтерского учета и раскрытия информации.
• Во вторник акции немецкой вещательной компании ProSiebenSat.1 Media взлетели на 14.8% после того, как американский провайдер кабельного телевидения KKR приобрел пакет объемом 5.2% ее акций.
• Норвежский суверенный инвестиционный фонд заявил о планах ввода из него средств на $40.6 млрд в течение 2020 года не нужды правительства. Общий объем средств фонда превышает $1 триллион.

DAX: -0,73%
FTSE 100: 0,0%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Китай снимает ввозные таможенные пошлины с 79 групп американских товаров, в числе которых руды драгоценных и редкоземельных металлов. Тарифы были введены в разгар торговой войны с США.
• ?ндекс потребительских цен в Китае в апреле вырос на 3.3% г/г, против роста на 4.3% в марте.
• Акции Toyota Motor, крупнейшей японской компании по рыночной капитализации, упали сегодня на 2,0% после того, как автопроизводитель предупредил, что его операционная прибыль упадет на 80% в текущем финансовом году.
• Акции производителя шин Bridgestone упали на 4,0% после того, как компания объявила о снижении чистой прибыли на 65% в первом квартале г/г.
• Котировки японского REIT Invincible Investment рухнули на 22,7%, дневной лимит, после того, как он сократил дивиденды на 98%.
• Акции японского оператора универмагов Isetan Mitsukoshi Holdings подешевели на 8,7% после того, как компания объявил об убытках по итогам первого квартала.
• Выросли акции Square Enix Holdings (+4.8%), специализирующейся на компьютерных играх.

Nikkei-225 (Japan): -0,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,41%
SSE Composite Index (China): -0,11%
BSE SENSEX (India): -1,54%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Правительство Аргентины ведет активные переговоры с кредиторами, о реструктуризации долга на $65 млрд. стремясь избежать дефолта. Dead-line для кредиторов установлен на 27 мая, после чего, для тех кто не присоединится к реструктуризации будет объявлен дефолт. Сейчас аргентинские облигации торгуются по цене 25% – 30% от номинала.
• Россия хуже EM рынка.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: -1,67%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,91%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР хуже локального рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,79%
NILSY – NORILSK ADR: +2,71%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть удерживает котировки, после того, как Саудовская Аравия объявила о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки, до своего самого низкого уровня добычи с 2002 года.
• Вслед за Саудовской Аравией об сокращении объявили Кувейт и Арабские Эмираты.
• Так же, участник позитивно восприняли новость о увеличение спроса на сырую нефть в ?ндии, третьем по величине импортере в мире. Indian Oil Corp и Bhrat Petroleum, две крупнейшие нефтеперерабатывающие компании ?ндии, заявили, что в мае спрос на нефть в ?ндии может быть на 25% выше, чем в апреле, так как начинается сезон посадки, что повысит спрос на дизельное топливо для тракторов и водяных насосов, а также приведет к росту транспортной активности в стране, и выхода грузовиков на дорогу.
• Отчет Baker Hughes, опубликованный в пятницу, показал, что активные нефтяные вышки в США за неделю сократились еще на 33, до более чем 10-летнего минимума – в 292 шт. За последние восемь недель 53% активных нефтяных и газовых буровых установок в США были закрыты.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 29,63 $/bbl (-3,99%)
Pre-Market: +2,287%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Доллар стабилен, из-за бегства капиталов с развивающихся рынков, в основном из Южной Америки, а так же после заявления ФРС о том, что регулятор не планирует вводить отрицательные ставки.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ликвидность в банковской системе достаточная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,61% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

13:00 ?ндекс оптимизма в малом бизнесе США
15:30 ?ндекс потребительских цен в США, м/м
17:00 Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера
17:00 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках умеренно негативные.
Новостной фон. Настроения по России умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 35
на “Спекулятивная идея V-образного отскока иссякла”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 12.05.2020 в 15:24.

    У янок фигура V получается.А мамба просто в засаде сидит.

  2. dian, 12.05.2020 в 15:27.

    Ну это потому, что мы наверное не янки.

    тут все тот же вопрос на языке: рекомендация металлургов по прежнему в лонг?

  3. Дмитрий Сухов, 12.05.2020 в 15:33.

    >>dian, 12.05.2020 в 15:27. (Edit)
    >>рекомендация металлургов по прежнему в лонг?

    Пока, до летних дивидендов в лонг. Дальше еще нет уверенности в них.

  4. Дмитрий Сухов, 12.05.2020 в 15:35.

    Америка отскочила на трех бумагах: Apple, Microsoft, Alphabet, которые доминирует своим весом в индексах. Широкий рынок и у них возле пола.

  5. Wizard, 12.05.2020 в 16:33.

    Что-то “Жуткий инсайдер” куда-то пропал? Не слышно комментариев

  6. Cub, 12.05.2020 в 17:45.

    Значит в марте ему не позвонили.)

  7. Strory, 12.05.2020 в 22:17.

    Пора брать газпром, похоже.

  8. Rob, 12.05.2020 в 23:20.

    Кто понимает, почему WTI +7%, а Брент менее +1?

  9. dian, 13.05.2020 в 10:11.

    не надо ничего брать
    только хардкор

  10. Rob, 13.05.2020 в 12:16.

    Дали бы уже этому ММВБ упасть. Сраная возня в пределах 30 пунктов надоела. Эти покупатели за свою жадность должны быть наказаны.

  11. dian, 13.05.2020 в 12:34.

    тут весь вопрос куда падать будет, если ей дать упасть.

  12. Rob, 13.05.2020 в 12:35.

    Чем ниже упадёт, тем дешевле все и купим! :)

  13. dian, 13.05.2020 в 12:59.

    путь в хардкор состоит в том, чтобы наказать покупателей следующего дна :-)

  14. Cub, 13.05.2020 в 13:10.

    Пока вы хордкорите и шортите,пришло время лонгов.

  15. Rob, 13.05.2020 в 13:19.

    Cub
    Что тебе показывает, что оно пришло?

  16. dian, 13.05.2020 в 13:36.

    Да что там мы
    С нами то все ясно.
    но
    раз Cub сказал, что пришло время лонгов,
    на месте быков, я бы напрягся

  17. Rob, 13.05.2020 в 15:30.

    Решения государства по поводу авиастроительной отрасли полностью повторяют эпопею по спасению АвтоВАЗа. Финал будет, видимо, такой же.

  18. Rob, 13.05.2020 в 18:23.

    Кто знает, под что откупают Магнит? Вроде уже к вершинам недавно сгоняли. Что за тема?

  19. Дмитрий Сухов, 13.05.2020 в 19:06.

    >>Кто знает, под что откупают Магнит? Вроде уже к вершинам недавно сгоняли. Что за тема?

    Вершины x4 на 13 000 )))
    Отчет же очень хороший у него вышел за 1 кв.

  20. Rob, 13.05.2020 в 20:41.

    Дмитрий Сухов, 13.05.2020 в 19:06.
    Вершины x4 на 13 000 )))
    —–
    Когда доллар будет 250, возможно :)))))

    Под отчёт его прогнали в апреле, всю дорогу до 4000. Больше позитива взять неоткуда. В отчёте 1-го квартала мы видим истерические покупки гречки и туалетной бумаги. А в отчёте 2-го квартала будет самоизоляция, зубы на полках и предельная экономия во всём.

    Вот и интересно, кто скупал сегодня? Что это за игра?

  21. sva52, 13.05.2020 в 20:48.

    >>Кто знает, под что откупают Магнит?
    https://1prime.ru/experts/20200513/831436158.html

  22. Rob, 13.05.2020 в 22:50.

    sva52
    Вчерашние новости, которые не мешали ему падать на 2%.

  23. Rob, 13.05.2020 в 23:25.

    Первый в истории квартальный убыток Газпрома!
    Помню полгода назад надо мной тут некоторые посмеивались, когда я писал, что можно в дивидендной политике хоть 500% от прибыли вписать, но если прибыль 0, то и дивиденды 0.

  24. Cub, 14.05.2020 в 11:23.

    На западе удивляются почему не рухнул рубль вслед за нефтью.Но среди версий отсутствует правильная.То что из-за много триллионных эмиссий в марте,обесценились сами доллар и евра.Ох уж эти аналитики!)

  25. Rob, 14.05.2020 в 11:46.

    Cub, 14.05.2020 в 11:23.
    На западе удивляются почему не рухнул рубль вслед за нефтью
    —–
    Можно ли ссылочку на источник привести?

  26. Cub, 14.05.2020 в 11:52.

    А что для тебя явилось открытием?Про что ссылочка требуется?Все же на сто раз переговорено,только выводы странные приводятся.

  27. Rob, 14.05.2020 в 11:57.

    Cub
    ? всё-таки, дай, пожалуйста, ссылку на источник, где “На западе удивляются почему не рухнул рубль вслед за нефтью”.

    Неужели ссылки нет, а просто балаболишь?

  28. Cub, 14.05.2020 в 12:03.

    В Рамблере статья со ссылкой на немецкое издание.

  29. Rob, 14.05.2020 в 12:24.

    Cub
    Копи-паст никак не получился, да? :))))))))

  30. Rob, 14.05.2020 в 12:25.

    Жадность. Жадность обязана привести к наказанию.
    Пробили 2600 – и что? Только нефть чутка приподнялась от нижней границы диапазона, и опять началась скупка. Куда это годится…

  31. Cub, 14.05.2020 в 12:26.

    Может есть что по сути сказать?Еще не придумал отмазку?

  32. Rob, 14.05.2020 в 12:48.

    Cub
    Ты ссылку на источник так и не привёл. Очень хочется ознакомиться.
    Неужели ссылки нет, а просто балаболишь? х2

  33. Cub, 14.05.2020 в 13:16.

    Неужели другое в голову не приходит??списался?

  34. dian, 14.05.2020 в 15:43.

    Роб
    да это уже не интересно.
    важно, что вчера надо было лонги брать..как Cub завещал
    ээх, упустили шанс :-)

  35. Cub, 14.05.2020 в 16:13.

    Помощник подошел?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.