По ситуации

• Стремительное падение нефтяных котировок продолжается. Вслед за понедельником, когда цена на нефть рухнула на 28%, сегодня мы видим еще -12% (WTI). Падение сорта Brent более умеренное: -8,21% и 3,0% соответственно.
Падение объясняют тем, что ETF US OIL (USO) начал закрытие своих позиций по майским фьючерсам, и переноса их на июньские и июльские. Второй причиной обвала является дефицит нефтехранилищ. Вчера Южная Корея сообщила, что её коммерческие емкости все полностью заполнены. Так же, EIA предупредила, что доступность хранилищ в Кушинге в Оклахоме, в месте поставки фьючерсов WTI, будет оставаться проблемной в ближайшие недели и может привести к «волатильным колебаниям цен» в июньском фьючерсном контракте WTI: ёмкости сейчас заполнены на 75% или 60 из общего объёма хранилища в 76 миллионов баррелей.
При этом, Saudi Aramco заявила в понедельник, что она начала сокращать свою ежедневную добычу нефти с примерно 12 миллионов баррелей в сутки до уровня соглашения о сокращении добычи в 8,5 миллионов баррелей в сутки. А отчет от Baker Hughes показал падение активных буровых установок в США на 60 шт, до 378 или почти четырехлетнего минимума.
• Сингапур пересмотрел свой ВВП в сторону понижения до -4% по итогам года, сославшись на затяжную рецессию в следствии коронавирусной пандемии.
• Уровень безработицы в Японии вырос до годового максимума в 2,5%.
• В США из-за наплыва заявок на льготное кредитование по принципу: первый пришел – первый получил, через 2 минуты после начала своей работы рухнул специализированный сайт банковского электронного документооборота ETRAIN, выдача кредитов приостановилась, по крайней мере на сутки.
Рынок акций США вырос более чем на 1% в понедельник. Помог этому беспрецедентный пакет финансовых стимулов на триллионы долларов. А так же, новости о том, что губернаторы ряда штатов начали ослаблять карантинные ограничения. Экономисты ожидают, что ВВП США упадет на 4% в первом квартале: официальная статистика выйдет в среду.
На этой неделе инвесторы ждут пика квартальных отчетов, включая Caterpillar, Alphabet/GOOGL, Boeing, Facebook, Apple, Amazon.com, и др. Ожидается, совокупная прибыль компаний входящих в индекс S&P 500 упадет на 15% г/г, что является резким изменением прогноза против ожидания роста на 6,3% в начале года.
Акции Tesla подскочили на 10,1%, после того, как стало известно о вызове рабочих на ее сборочное производство в Калифорнии.
• На биржах в Европе в понедельник в лидерах были акции авиакомпаний с приростом до 10%, в надежде на государственную поддержку. Так же, поддержал оптимизм Deutsche Bank (+12,7%), отчитавшийся с прибылью за 1 кв.
Между тем, по прогнозу Refinitiv, по компаниям входящим в пан-европейский индекс STOXX 600 ожидается совокупное падение прибылей на 24.6% г/г.
Авиаконцерн Airbus сообщил о немедленном сокращении персонала 135 000 человек, в качестве одной из экстренных мер по спасению предприятия.
• По сообщениям Ведомостей, число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, резко выросло за последнюю неделю на 70%. Мест в больницах не хватает. Выставочные площади на ВДНХ начали переоборудовать под временные госпитали. Ведомости …
• Российский рынок акций был с состоянии умеренного оптимизма, отыгрывая понижение ставки ЦБ РФ на 0,5 пп до 5,5% в пятницу. А так же на корреляциях с растущей Европой, и пемаркетом в США. Однако, хороших локальных новостей, способных поддержать наш рынок не было.
Видится, что новая волна обвала нефтяных цен, начавшаяся с понедельника, а так же рост масштабов эпидемии в нашей стране, окажут негативное влияние на индекс Московской биржи.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Комментариев: 37
на “Новости по нефти и коронавирусу негативные”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 28.04.2020 в 11:21.

    Решили шортистов сначала прихлопнуть

  2. Cub, 28.04.2020 в 12:45.

    Новости оказались не такими уж и негативными.Как раз для ралли.)

  3. onegin, 28.04.2020 в 12:51.

    потом аналитики как-нибудь объяснят

  4. Flint, 28.04.2020 в 13:18.

    Психология, в мире устали от плохих новостей: хорошая новость – покупай, плохая новость – докупай))

  5. Rob, 28.04.2020 в 13:51.

    Тут что-то связанное с ролловером крупных фондов из июньского WTI в дальние. Было сегодня сообщение, что вроде как USO полностью ушёл из июньского контракта. Возможно, пытаются отыграть снятие такого навеса лонгов, который обвалил майский контракт под экспирацию. Поскольку фундаментально ничего не изменилось, эта попытка выкупа закончится плачевно, мне кажется.

  6. Cub, 28.04.2020 в 14:03.

    Попытка выкупа лайт закончится плачевно?Несколько странно его выкупают.)За два дня на треть упал.

  7. Rob, 28.04.2020 в 14:06.

    Речь идёт про резкий разворот сегодня, когда минут за 40 его подкинули на 20% от лоёв дня.

  8. Rob, 28.04.2020 в 14:07.

    Я расцениваю, что это первично, рост Брент вторичен, а наш базар уже побежал следом за ними.

  9. Cub, 28.04.2020 в 14:44.

    Наш базар готов к росту.Он просто ждет когда по нефти закончится игра вниз.

  10. Mak, 28.04.2020 в 18:27.

    Нефть целый день сегодня мотается туда-сюда!! Ну явно бабла с плечами вложено много, но и расти некуда из за нехватки хранилищ.

  11. Mak, 28.04.2020 в 18:36.

    Нефть целый день сегодня мотается туда-сюда!! Ну явно бабла с плечами вложено много, но и расти некуда из за нехватки хранилищ.

  12. Rob, 28.04.2020 в 18:38.

    Столько лонгов набрали! Тут просто невозможно удержаться, чтобы на стопы не отвезти!

  13. Rob, 28.04.2020 в 18:39.

    Mak
    Сегодня-завтра весь мегакрупняк заканчивает ролловеры из июньского WTI в дальние. Под это дело франт-раннеры набрали чуть раньше шортов, и сейчас эти шорты закрывают ускоренно. К экспирации в июньском фьючерсе будет, похоже, ещё по круче цирк, чем бы в майском.

  14. Mak, 28.04.2020 в 18:41.

    Ну тогда вероятно набираются лонги, их отвозят к стопам и по новой, пока бабло для лонгов не кончится. А оно пока не кончается из за вливаний регуляторов. Замкнутый круг))

  15. Flint, 28.04.2020 в 18:44.

    Без стопов, только хардкор!

  16. Rob, 28.04.2020 в 18:49.

    В июньском фьючерсе стратегов уже очень мало осталось. Одни рисковые алготрейдеры. Частникам многие брокеры вообще запретили операции с июньским WTI.

    Больше всего, конечно, удивляет наш базар. Нефть в минусах – базар растёт. По ММВБ мы сейчас на уровнях 15 апреля. Но тогда, извиняюсь, Брент торговался по 28.50. А сейчас даже контракт следующего месяца – по 23. С учётом отрезания объёмов добычи, падения продаж в Газпроме, не понимаю, кто это покупает. Разве что из соображений, что вся просадка уже в цене, и дальше новости могут быть только хорошими.

  17. Cub, 28.04.2020 в 18:58.

    Кукл не повторяется.Поэтому экспирация лайта в мае будет наверху.Для этого под панику о сдаче лонгов в июньском фьюче, этим “знаменитым” USO,кукл подставил корыто и принимает эти лонги у последователей этого “гуру” нефтяных фьючей.А в июне экспирнет по 20+ и за 3 недели удвоит вложения.

  18. Flint, 28.04.2020 в 18:59.

    Rob, базар живет ожиданиями скорейшего восстановления. Вон и вождь говорит, что скоро снова заживем и экономику перезапустим.

  19. Cub, 28.04.2020 в 19:03.

    Конечно частников, у которых сейчас нет лонгов этого лайта,не пустят поучаствовать в супер прибылях и броки получили на этот счет указивку.Это же естественно.)

  20. Mak, 28.04.2020 в 19:10.

    Cub, а в чем выгода брокеров при такой схеме?))

  21. Rob, 28.04.2020 в 19:11.

    Вождь говорит 20 лет одно и тоже. Это был трудный год, времени на раскачку нет, даю поручение правительству, и тому подобную белиберду. Покупать, поймав на уши эту лапшу, мне кажется, давно нет желающих :)

    Понятно, что покупают на ожиданиях. У меня вопрос, а какой закладывается горизонт у этих ожиданий? ? насколько далеко стопы? Потому что как по мне, ждать вообще нечего. Окей, в марте на шоке продавали просто лавинообразно. Там же ловили дно, откупали. Но сейчас, когда пыль улеглась, мне кажется, никакого оптимизма для России не видно. Нефть в диапазоне 20-30 надолго. Юралз с дисконтом в 6-8 долларов. Саудовцы атакуют наших клиентов в Европе. Параметры продажи нефти в Китай засекречены. Резать добычу наши компании решили пропорционально. Это, наверное, одно из самых худших решений, поскольку кто-то точно вынужден будет останавливать те месторождения, которые впоследствии поднять будет невозможно или запредельно дорого. То есть, власти в очередной раз самоустранились от принятия решения и тупо сказали “все по -19.5%, и е**тесь как хотите”.

    Татнефть покупают, которая объявила об остановке 40% скважинного фонда. Какой оптимизм ожидается в Татнефти?

    Я, пожалуй, единственный оптимизм могу придумать. ?з-за формулы налогообложения нефти, существенную часть удара примет на себя госбюджет. А нефтяники наоборот скомпенсируют часть падения цен. Ну ок, фактор. Но он же бумерангом прилетит с другой стороны через дефицит госбюджета, сливание резервов.

    Сегодня заявили, что госбанки обязаны правительству помочь свести текущий бюджет. То есть, Сбер, ВТБ, РСХБ и прочий госкрупняк обяжут выкупить облигаций на пару триллионов, чтобы правительство дожило до конца года, не распуская Росгвардию и армию административных паразитов. Как предполагается гасить эти долги перед банками? Фиг знает. Почему бы не инфляцией, например?

    Масса таких вот сомнений. А на плюсе что? Ожидание, что вот-вот через месяц миру опять нужно будет 105 млн баррелей в день?

  22. Cub, 28.04.2020 в 19:14.

    Выгода небольшая.Просто брок сохранит лицензию.Потому что он дышит по разрешению.Если кукл курирует все рынки,так неужели он не контролирует эту мелочевку?

  23. onegin, 28.04.2020 в 19:44.

    Cub, +1

  24. Cub, 28.04.2020 в 20:00.

    Мосбиржа переносит экспирацию лайта с середины мая на завтра-послезавтра.Видно куклу не терпится начать ростовой тренд по нефти.Поэтому торопится на лое экспирнуть.А с мая начать ралли наверх.

  25. Cub, 28.04.2020 в 20:03.

    Как заправские шулерам,правила меняют в ходе игры.)

  26. onegin, 28.04.2020 в 20:36.

    Cub, скоро май и там надо формировать движение

  27. Rob, 28.04.2020 в 20:40.

    Вероятность экспирации июньского WTI ниже нуля очень высока. Поэтому и частников погнали. ? так уже после предыдущего закрытия целый вал претензий, почему, дескать, торги не отстопили в нулях.

  28. Rob, 28.04.2020 в 20:55.

    Нефтяная компания ОАЭ предоставляет скидку на майские поставки в 15% к цене, а сегодня объявила, что в июне будет отгружать со скидкой 20%.

  29. Cub, 28.04.2020 в 21:01.

    Чем раньше экспирация лайта,тем вероятнее ,что она будет ниже нуля.Так может в этом и смысл?)))Хотя конечно в этот раз ниже нуля не будет.?наче последнему болвану станет понятно закукленность этого рынка и многие его покинут.А куклу это надо?)

  30. And_J, 28.04.2020 в 22:43.

    Похоже что кто-то решил выдоить этот ETF US OIL (USO) – там ведь столько нестриженных овечек. ? всё будет чисто, не подкопаешься.

  31. Rob, 28.04.2020 в 23:27.

    Да, ролловер при таком контанго – это -20% сразу на одном трейде. А так надо раз в месяц делать :)

  32. Rob, 29.04.2020 в 00:00.

    Охренеть сегодня в WTI ближнем полёты! Наш Брент с дерготнёй по 5% – детский сад.

  33. Cub, 29.04.2020 в 10:08.

    В лайте лонгисты выпотрошены и ему разрешили по этому поводу подрасти.)

  34. Cub, 29.04.2020 в 12:18.

    Онегин,у тебя есть время смотреть подобную чушь?Какие поджигатели?Просто поехали на пикник на лодке,которой нужен бензин.

  35. onegin, 29.04.2020 в 14:10.

    Cub, в таком кол-ве ? не думаю. пора бы уж там навести порядок. сколько лет тянется

  36. Cub, 29.04.2020 в 14:19.

    Не понял.4 человека для пикника, это много или мало?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.