Неожиданный рост нефтяных котировок

По ситуации

• В моменте, во-вторник, российский рынок акций получил поддержку, так как резко подскочили нефтяные котировки, после сообщения о том, что президенты США и России провели телефонные переговоры по нефтяной проблематике.
• Высокая волатильность на мировых финансовых рынках все еще сохраняется, однако, имеет тенденцию к снижению.
• В целом, можно говорить о том, что первая волна паники пошла на спад, и биржевые индексы входят в период консолидации.
• Будет или нет вторая новая падения цен на биржевые активы, пока сложно сказать, так как последствия от приостановки экономической активности еще не просчитаны.
• Большинство россиян осталось без сбережений в кризис. КоммерсантЪ …
• Со стороны аналитиков, все чаще приходится слышать, что остается все меньше надежды на V-образный отскок на рынке акций.
• Наиболее вероятным среднесрочным рыночным сценарием по рынку акций видится консолидация и боковик. Так как инвесторы уже не имеют былого оптимизма, а так же потому что, часть активов, которые ранее планировалось направить на покупку акций теперь иду на покупку валюты и/или откладывается на “черный день”.
• Вероятнее всего, курс рубля к доллару на ближайшие недели закрепится в диапазоне 75-80 руб/usd.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Американские индексы выросли в понедельник благодаря акциям компаний из сектора здравоохранения.
• Johnson and Johnson (+8,00%) объявила, что начнет клинические испытания своей вакцины Covid-10 в сентябре 2020 года. Abbott Laboratories (+6,41%) выросли после получения одобрения США на диагностический тест для COVID-19.
• Торговая сеть Macy’s объявила, что начнёт увольнения своих сотрудников с этой недели.
• ФРС предполагает рост безработицы до 32%.

DOW: +3,19%
S&P500: +3,35%
NASDAQ: +3,62%

Pre-Market: +0,02%

Европа:

• Европейские индексы выросли только в последние минуты торгов.
• Лучше рынка был сектор (+3,9%) акций химических компаний, которые выигрывают от снижения цен на нефть.
• Уже рынка акции банковского сектора (-3,1%), которым придется смериться, из-за распоряжений ЕЦБ, с задержкой выплат от их заемщиков.
• Прогноз от Совета экономических экспертов Германии: даже если большинство деловых и транспортных ограничений из-за пандемии коронавируса будут сняты к середине мая, ВВП Германии в 2020 году по-прежнему сократится на -2,8%

DAX: +1,90%
FTSE 100: +0,97%

Азия:

• В Китае, неожиданно, вырос индекс менеджеров по закупкам PMI в марте до 52,0 с рекордно низкого уровня в 35,7 в феврале и превысил прогнозы в 45,0. При этом Национальное бюро статистики предупредило, что этот всплеск является нерепрезентативным, и объясняется очень низкой базой в феврале.

Nikkei-225 (Japan): -0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,84%
SSE Composite Index (China): +0,20%
BSE SENSEX (India): +3,53%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках консолидация.
• По данным Societe Generale, в феврале и марте почти 80 миллиардов долларов было выведено из акций и облигаций на развивающихся рынках.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,25%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,37%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР отклонились в пределах одного процента, что немного при текущей волатильности.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,90%
NILSY – NORILSK ADR: -0,37%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера рухнули на 9,56%, до 18-летнего минимума, из-за проблем со спросом, избытком поставок из Саудовской Аравии, и на фоне укрепления курса доллара.
• Цены на сырую нефть восстановились от минимумов понедельника после того, как президент Трамп сказал, что он обеспокоен тем, что цены на нефть упали слишком низко, и что он говорил сегодня с президентом России Путиным о ценах на нефть и о нефтяной войне между Россией и Саудовской Аравией. Однако, никакой информации о конкретных договоренностях нет.

ICE Brent Crude: 22,70 $/bbl (-9,56%)
Pre-Market: +1,7%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар вырос в понедельник, так как инвесторы приготовились к длительному периоду неопределенности, а правительства начали монетарные и фискальные меры по устранению экономических проблем из-за пандемией коронавируса.

Ликвидность:

• Ликвидность в банковской системе достаточная.

RUONIA: 5,91% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании, м/м
02:30 Уровень безработицы в Японии
02:50 Розничные продажи в Японии
02:50 Объём промышленного производства в Японии
04:00 Индексы активности в Китае
09:00 ВВП Великобритании
09:45 Потребительские расходы во Франции
10:55 Изменение числа безработных в Германии
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
15:30 ВВП Канады
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в США
16:45 Индекс деловой активности в Чикаго
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках негативные.
Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.