По ситуации

• ?ндекс Московской биржи IMOEX находится в зоне перекупленности. Осцилляторы RSI и Stochastic у максимумов. Высокая вероятность разворота к коррекции. ?ли даже к падению, если нефть Брент пробьет уровень своей поддержки по МА200, который сейчас тестирует.
• Текущим мировым экономическим событием является запланированное на завтра подписание между США и Китаем торгового соглашения. В США уже прибыл уполномоченный на подписание вице-премьер Китая. ?нвесторам стоит вспомнить биржевую пословицу: Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
• Подрробности

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Пробовать разворотные стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Американские индексы обновили максимумы, на фоне оптимизма в отношении подписания торгового соглашения между США и Китаем, назначенного на среду. Лучше рынка были акции высокотехнологичного сектора, такие как Apple (+2,14%) и т.п, бизнес которых сильно интегрирован с Китаем.
• Так же, инвесторы ожидают хороших квартальных отчетов больших банков JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Wells Fargo & Co , которые начнут публиковаться со вторника.
• Две аэрокосмические компании Hexcel и Woodward выросли на 9,6% и 4,8% соответственно, после того, как заявили, что объединятся.
• Tesla выросла на 9,8% до рекордно высокого уровня после сообщения о том, что Китай не будет существенно сокращать субсидии для электромобилей в этом году.

DOW: +0,29%
S&P500: +0,70%
NASDAQ: +1,04%

Pre-Market: +0,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Опубликованный в понедельник ВВП Великобритании неожиданно упал на 0,3% м/м, что ниже ожиданий нулевого отклонения. Кроме того, в ноябре промышленное производство в Великобритании неожиданно упало на -1,2% м/м, слабее ожиданий в его неизменности.
• ?ндекс DAX упал на падении котировок автомобильных компаний, находящихся под давлением продавцов после прогнозов о падении спроса на автомобили в 2020 году. А так же после слухов о том, что альянс Renault и Nissan может распадься.

DAX: -0,24%
FTSE 100: +0,39%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Опубликованный сегодня торговый баланс Китая оказался лучше прогноза.
• В понедельник США исключила Китай из списка стран манипулирующих курсом своей валюты. Взамен, Китай принял на себя обязательства отказаться от принудительной девальвации. Хотя, нахождение Китая в списке манипуляторов не имело для него никаких экономических последствий.

Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
SSE Composite Index (China): -0,11%
BSE SENSEX (India): -0,34%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки демонстрируют темпы прироста выше, чем у развитых. На рост влияет предстоящая сделка США-Китай.

BRIC: +1,45%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,60%
MSCI EM Latin America: -0,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,65%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Рост по российским АДР был в понедельник символическим. ?сключение ГМК Норильский никель, с существенным приростом котировок.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,87%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,27%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – NORILSK ADR: +3,83%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В понедельник, цены на нефть обновили свои минимумы за месяц. На фоне спада обострения в ?ране / ?раке, и на прогрессе в урегулирования конфликта в Ливии, при посредничестве России и Турции.
• Поддержку нефти обеспечивают данные Baker Hughes за пятницу, о том, что активные нефтяные вышки в США упали на 11, за неделю, до, почти, трехлетнего минимума в 659 установок. А так же заявление Саудовской Аравии о том, что она будет придерживаться договоренностей ОПЕК о сокращении добычи.
• Технически: Цена на нефть Брент сейчас опустилась на поддержку по МА200, и находится на уровне своей среднегодовой цены.

ICE Brent Crude: 64,24 $/bbl (-1,03%)
Pre-Market: +0,11%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• График курс рубля к доллару продемонстрировал поддержку, и признаки отскока к развороту, на уровне 61 руб/usd. Этот уровень классической коррекции Фибоначчи 61,8%. Вероятно, курс 61 руб/usd станет нижнем уровнем среднесрочного диапазона консолидации 61 – 65 по курсу рубля к доллару.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК чуть выше ключевой. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,37% (0, пп)

Экономический календарь (время мск.):

01:00 Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США
02:50 Платёжный баланс Японии
02:50 Объём банковского кредитования в Японии
06:25 Торговый баланс Китая
08:00 ?ндекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers
14:00 ?ндекс оптимизма в малом бизнесе США
16:30 ?ндекс потребительских цен в США
17:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках умеренно позитивные.
Новостной фон. Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Растущий тренд. ?ндексы перекуплены.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 66
на “?ндексы на максимумах и высокая вероятность разворота к коррекции.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 14.01.2020 в 10:34.

    Ждали ждали рост …

  2. Rob, 14.01.2020 в 10:40.

    Вчера, например, начиная с 17:00 Брент уверенно падал, показав 3 приличные часовые красные свечи. А что в это время делал ?ндекс ММВБ? ? где та корреляция?

  3. Strory, 14.01.2020 в 10:51.

    В конце недели все и увидите. Я оставил только АФК и Магнит. Остальное сдал, сижу думаю, брать ли бакс или ОФЗ или ничего не брать и посмотреть :) Кстати, а на чем Газпром растет?

  4. Rob, 14.01.2020 в 10:53.

    Дошёл до нижней границы, сбросил немного стопов на уходе ниже 250, и теперь противофаза. Типичные для него колебания в узком диапазоне.

  5. dian, 14.01.2020 в 10:56.

    Набирают позу перед проблем 246 в нем

  6. dian, 14.01.2020 в 10:57.

    Перед пробоем

  7. Strory, 14.01.2020 в 11:07.

    Газпрому вниз надо.?мхо. Я не вижу никаких драйверов быть даже на текущих уровнях, честно говоря. Все что было хорошее, уже отыграно, до дивидендов ничего не будет. Когда там ближайший отчет, с которого будут считать размер дивиденда?

  8. Strory, 14.01.2020 в 11:07.

    Но шортить такие непонятные бумаги я точно пас.

  9. onegin, 14.01.2020 в 13:09.

    для газпрома достаточно, что меркель приехала и дала добро

  10. Strory, 14.01.2020 в 13:30.

    Аэрофлот выстрелил :) Кто знает на чем?

  11. Cub, 14.01.2020 в 13:34.

    А на чем гамак за год обновил ист хай уже сто раз?Кто знает?

  12. onegin, 14.01.2020 в 13:44.

    рынок бычий

  13. Strory, 14.01.2020 в 13:48.

    Onegin, обрыв может быть процентов на 5-7 в любой момент. ? он утащит даже отдельные истории с фундаментальной недооцененкой.

  14. Rob, 14.01.2020 в 14:15.

    Cub, 14.01.2020 в 13:34.
    А на чем гамак за год обновил ист хай уже сто раз?Кто знает?
    —–
    Цена конечного продукта

  15. Дмитрий Сухов, 14.01.2020 в 14:27.

    onegin,
    Ваша РусГидра в лидерах 2020 года ))
    Держите?

  16. Cub, 14.01.2020 в 14:29.

    Очень слабый аргумент.Основному продукту-никелю,нужно вырасти еще на 300%,чтобы достичь ист хая 2007 года.А сам гамак с тех пор вырос на 150%.

  17. MONORIM, 14.01.2020 в 14:32.

    А про палладий забыли?

  18. MONORIM, 14.01.2020 в 14:43.

    Ну что коррекция началась?

  19. Rob, 14.01.2020 в 14:46.

    Cub
    Ты думаешь, Норильский никель продаёт только никель? А Полюс золото, наверное, только золото?

  20. Cub, 14.01.2020 в 14:48.

    Я писал про основной продукт.А выручка за палладий уже достигла 5% в доходах гамака?)

  21. Cub, 14.01.2020 в 14:49.

    Видно сглазил я гамака.)))

  22. Rob, 14.01.2020 в 14:54.

    К исходному тезису. Брент последние 3 часа неплохо растёт. ? где же поддержка ММВБ? :)

  23. onegin, 14.01.2020 в 15:35.

    Админ, держу держу

  24. onegin, 14.01.2020 в 15:37.

    привязки к нефти почти нет. во всяком случае +- 10 %

  25. onegin, 14.01.2020 в 15:39.

    а коррекция идет. почему нет . отдельные истории корректируются. отдельные только начинают свою игру. рынок пока еще только признаки жизни подает.

  26. MONORIM, 14.01.2020 в 15:58.

    Не так мы не упадем , ща к вечеру все выкупят.

  27. Strory, 14.01.2020 в 18:07.

    У кого есть пруфы, на чем АФК стрельнул сегодня? Следом за Аэрофлотом как-то… Должны ж быть какие-то новости. Полагаю, речь не про дивиденды, ибо движение было бы с двухзначным %.

  28. Дмитрий Сухов, 14.01.2020 в 18:52.

    Strory, 14.01.2020 в 18:07.
    По принадлежащей ей МЕДС? были новости, что она активно расширяется, и скоро может стоить $2 млрд.

  29. Strory, 14.01.2020 в 18:57.

    Судя по объемам, будет перехай на этой неделе, с условием, что по рынкам широким фронтом не будет 5-10% обвала.

  30. Strory, 14.01.2020 в 18:57.

    Дмитрий, спасибо за информацию! Люблю когда есть причины, не люблю лотерею ;)

  31. Rob, 15.01.2020 в 07:20.

    Примерно понятно про Газпром. А вот на чём так завалили Новатэк? Аутсайдер года пока.

  32. Strory, 15.01.2020 в 12:26.

    Вчера АФК, сегодня Магнит.. Вот только опять вопрос.. На чем Магнит полетел и закрыл рывком дивгэп? ВВП пока ничего такого не сказал…

  33. Rob, 15.01.2020 в 17:37.

    Вот это расколбас! :)

  34. Rob, 15.01.2020 в 18:41.

    Охренительные торги сегодня! ?нтересно, афтермаркет что даст.

  35. Vladimirz21, 15.01.2020 в 19:27.

    Ввиду последних новостей, предположу, что ближайшую неделю на нашем рынке, можно смело назвать неделей чёрных лебедей..
    Кто куда, а я лично в кэш.

  36. Cub, 15.01.2020 в 19:32.

    С такой новостью,это штиль ,а не расколбас.

  37. Cub, 15.01.2020 в 19:35.

    Эта неделя явно будет белым лебедем.Ну а следующая впрямую зависит от того как качественно порвут шортистов.

  38. Дмитрий Сухов, 15.01.2020 в 20:00.

    Поздравляю всех с новым премьер-министром.
    А мы то думали, что хуже Медведева никого быть не может …

  39. Strory, 15.01.2020 в 20:06.

    Ну а почему сразу негатив? :) Чем хуже-то

  40. Дмитрий Сухов, 15.01.2020 в 20:10.

    Вы с налоговой инспекцией, как юрлицо давно контактировали? )) Такого беспредела и бардака в ФНС, как сейчас никогда не было.

  41. Strory, 15.01.2020 в 20:16.

    Дмитрий, если это из-за цифровизации сферы, это нормально. Любая реформа такого рода – всегда имеет тяжелый период и чувство бардака. Это не показатель. Вот само наличие реформы и правильный вектор в том, что бы уйти от очередей и подходов в работе, условно, 20 летней давности – это позитив.

  42. Apophys, 15.01.2020 в 20:28.

    Это диагноз.. премьером ставить человека, вся работа которого была собирать налоги… Все что надо знать.

  43. Apophys, 15.01.2020 в 20:30.

    ?менно такой премьер нам нужОн для рывков по путински..
    Мы еще вспомним добрым словом спящего Медведева…

  44. Apophys, 15.01.2020 в 20:54.

    Да, кто не понял еще… к чему идем…
    Люди-новая нефть:(

  45. Cub, 15.01.2020 в 21:30.

    Что за пессимизм?У правительства наконец появился руководитель.Он реально будет требовать выполнения решений и словоблудием от него не отделаешься.В течении года будет много отставок разных махинаторов от власти,пока не поймут,что надо работать ,а не воровать.Лишь бы его не замочили.

  46. Apophys, 15.01.2020 в 21:46.

    Я тебе скажу, что будет. Будут частные судебные приставы, которые будут иметь всех, ибо это не распи-здяи из госслужбы, которые за 2 года большую часть дел херят.
    Эти будут сидеть на % от возврата и поверь вывернут тебя наизнанку, но все штрафы, налоги, платежи соберут. Конечно они будут иметь тех, за кем нет никакой силы, т.е. нас с вами. Снимите очки, полиц.государство пришло. Рэкет 90х в законе..как то так.

  47. Strory, 15.01.2020 в 21:51.

    Apophys, совершенно не согласен. А вот cub прав. Он реальный управленец и к тому же инновационные подходы применяет и понимает зачем нужна цифрлвизация. Отличное позитивное назначение

  48. Apophys, 15.01.2020 в 21:59.

    Ну посмотрим… на вашу цифровизацию.
    В нашей стране никогда не будет – “закон един для всех”, ибо это у нас на генном уровне.. иллюзий у меня нет. А базы или цифра это просто способ иметь слабых или компромат на сильных на новом уровне. С одних клок, но их миллионы, с других лояльность или…

  49. onegin, 15.01.2020 в 22:01.

    Админ, по премьеру : жму руку (только Вам) – сразу поняли на перспективу. Я с Вами солидарен: к сожалению похоже на то

  50. Дмитрий Сухов, 15.01.2020 в 22:05.

    onegin, в нашей команде еще есть Apophys ))

  51. Дмитрий Сухов, 15.01.2020 в 22:10.

    На должности премьера Мишустин, получит новые полномочия по нагибанию госкорпораций и олигархов на налоги. До этого, обкладывали только мелкий и средний бизнес. Как еще сохранить темпы роста собираемости налогов на 40% г/г ))
    А крупнейшие корпорации – это наша биржевая тема – это эмитенты.
    В общем, есть предпосылки к небольшой панике на ММВБ в голубых фишках. имхо

  52. Дмитрий Сухов, 15.01.2020 в 22:17.

    … ну а следующей темой, после усиления собираемости налогов с госкорпораций, станет рост НДФЛ – один из самых низких в мире.

  53. Rob, 15.01.2020 в 22:26.

    Чё, реально вы все думаете, что что-то изменится? С чего бы? Старого дедушку новым трюкам не научишь.

  54. Strory, 15.01.2020 в 22:31.

    Странная концепция. Если человек собирал автоматы Калашникова, это не означает, что на другой работе он будет ещё лучше собирать автомат Калашникова. Контроля будет больше, воровства меньше, нагрузка на бизнес честнее, лазеек меньше. Но и бизнесу будет хорошо. А те, кто все ещё в тени и ничего не понял ещё в 2014-2015, сам виноват. Например, бизнес, где я работаю, все понял ещё тогда. Мы таки идём по спирали роста эффективности, просто колосс быстротекуще поменять, он трансформируется постепенно, но все быстрее.
    Паника будет может быть, но сольют те, кто уверовал в поборы и полицию, иные купят.
    Давайте смотреть на его кадровые и хозяйственные решения, а так же на то, насколько он будет самостоятелен.

  55. Cub, 15.01.2020 в 22:41.

    А разве порядок в стране можно навести только сбором налогов?Более важно,чтобы бюджет на всех уровнях потом не пилили.Вон Собянин по сроку меньше лужковского командует,а понастроил в Москве в разы больше.Потому что откаты не 80%,как при Лужкове.

  56. Rob, 15.01.2020 в 23:02.

    Как может стать меньше воровства в стране, где власть распределена между кланами, которые именно ради воровства и существуют? Ну вы чего такие наивные? Вы 20 лет смотрите за окно, и неужели до сих пор думаете, что это просто опять не тех бояр назначили, вот они и воруют?

    По теме. Фундаментально ничего не изменится. Правила игры в нашей стране формирует не премьер. Что изменится в деталях – прогнозировать не возьмусь, т.к. не особо в курсе, в какой круг входит новый премьер. Наверняка увидим очередную межклановую возню: ослабевших будут отталкивать от сжимающейся кормушки. Не исключены и посадки, но только не надо к ним романтически относиться – дескать, вот, наконец-то порядок будет. Порядок в стране уже давно сложился. Просто он воровской. ?з интересующего: будут ли продавливать увеличение налогов с бизнеса и прочие ухудшения бизнес-климата? Это, как сказал Дмитрий, впрямую отразится на дивидендном потоке, а, следовательно, на ценах. Но это может быть и неплохо. Мы за 2 года взлетели очень высоко. Как раз с хорошим драйвером можем хорошо и упасть. А оттуда опять закупаться на годы. Еще интересно, продолжат ли выдаивать последние копейки с населения. Но и тут личность премьера имеет небольшое значение, а имеет значение – какой клан в лице какого чиновника/олигарха доит население каким конкретно побором. Ну, то есть, вряд ли Ротенберг откажется от Платона, правда? А таких платонов уже достаточно придумали, а можно еще больше!

  57. onegin, 15.01.2020 в 23:40.

    Apophys, исправляюсь – Вам тоже жму руку! готов подписаться под каждым словом! выходим на новый уровень так сказать – по прессингу местного населения. вот вектор и точнее определения люди как вторая нефть не придумаешь.

  58. XKV, 16.01.2020 в 01:29.

    Да уж, пессимизм зашкаливает… Думаю, пессимисты будут повержены. Рынок с ними пока не согласен. Посмотрим что будет дальше…

    С ФНС, кстати, я контактирую лишь как физ.лицо – в прошлом году пришел в отделение, взял талон в эл. очереди, через 10 минут подошёл к окну, назвал ?НН, удостоверил личность, приехал домой, открыл личный кабинет, посмотрел все налоги, формулы расчета, коэф-ты и т.д., нажал на кнопку, оплатил с карты и забыл на год. В этом году зашёл в ЛК, оплатил и ещё на год забыл. Мишустин – молодец, вот мой вывод как физлица.
    У кого ещё какие примеры?

    Желательно конкретные.
    А то вот некоторые уже приводят примеры из будущего со штрафами и налогами… но извините, уж если “кто-то” не желает платить налоги и штрафы, и его пугает эффективная служба по их сбору – то это лишь его, “кого-то”, проблемы. Я такой службе буду лишь рад.

    ? вообще, искренне уверен, что премьер-министр не будет заниматься только тем, чем занимался на предыдущей работе. Т.е. не будет он только налоги повышать и собирать, ну что вы в самом-то деле…

  59. Rob, 16.01.2020 в 08:16.

    XKV
    Опыт мой на троечку. Личный кабинет – прекрасно. Но часто начисляют несуществующие налоги (объект обложения давно продан, а где-то в реестрах не учли). За 2018 год удвоили мне НДФЛ, потому что, непонятно как, не увидели поданную, проверенную (!) и оплаченную декларацию, и в декабре – снова здорово! – за Вами числится неуплата. До сих пор объясняю, куда смотреть.

    У юрлица была история. Подставил поставщик (не предупредил даже), занизил таможенную стоимость оборудования. Бухгалтер, ни сном ни духом, подаёт на возврат излишне уплаченного НДС и получает выездную. На выездной принимают чёткое решение: поскольку мы никого из цепочки поставщиков толком найти не можем (хотя и контакты им предоставлялись, и договоры, и протоколы встреч), а НДС хотела вернуть именно ваша компания, значит, вы и являетесь организатором схемы по уходу от налогообложения. Привет. Суды, ОБЭПы, доначисление НДС, предследственные по возможной уголовке… Отбодались, но деньги потеряли. Хотя по всем признакам мы ничего не нарушали и проявили всю необходимую осмотрительность при выборе контрагента.

    Так что прогресс, безусловно, налицо. Но только в сравнении с вопиюще пещерным состоянием ФНС 10 лет назад. Там ещё работать и работать. А палочно-нормативная система по доначислению налогов и наложению штрафов – это вообще злющее зло.

  60. Cub, 16.01.2020 в 08:39.

    Такое впечатление,что налоги и штрафы за их неуплату,это все про нас.То ли дело в граде на холме.Там за неуплату дают срок в десятки или сотни лет и все шелковые и все не уклоняются. А все потому что у них свобода и демократия.Ну куда нам с ними тягаться?

  61. Apophys, 16.01.2020 в 10:42.

    Cub, вопрос в текущей налоговой системе, а не в штрафах и т.д.
    Малой бизнес не может существовать в этой реальности налогов. ? к его уничтожению руку прямо приложил этот кадр, который теперь премьер. Да он тупо исполнитель команд свыше, дали установку повысить сбор налогов – выполнил ценой уничтожения малого бизнеса. Повысили до премьера :(…

  62. Apophys, 16.01.2020 в 10:44.

    На досуге посмотри, какой взнос “у них”(Ц) в ВВП дает малой бизнес…и посмотри сколько у нас.
    Поэтому у нас своя дорога – бензоколонка. На том стоим и стоять будем…(Ц)

  63. Cub, 16.01.2020 в 12:26.

    Считаю главной проблемой малого бизнеса не налоги,а различные поборы различных структур.? все они надуманные.А если он их отменит?А?

  64. Rob, 16.01.2020 в 14:23.

    Cub, 16.01.2020 в 08:39.
    Такое впечатление,что налоги и штрафы за их неуплату,это все про нас.То ли дело в граде на холме.
    —–
    Проблемы с пониманием прочитанного? Компания купила у другой компании оборудование иностранного производства. По итогам квартала сложилась бухгалтерская переплата НДС. Поскольку речь шла о сумме >1 млн долларов, подали на возврат излишне уплаченного НДС. Где здесь состав правонарушения и где предмет для штрафа?

    Раз ты настаиваешь сравнивать, то будь добр, поведай, в какой приличной стране есть государственный план по штрафам и выявлению налоговых преступлений.

  65. Cub, 16.01.2020 в 15:06.

    ? где тот план прописан у нас?

  66. Rob, 16.01.2020 в 15:30.

    Cub, 16.01.2020 в 15:06.
    ? где тот план прописан у нас?
    —–
    Спасибо, вопросов по данной теме больше нет.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.