Ообзор финансовых рынков на четверг.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

АДР:
Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
• (МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.