Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Вновь банковский сектор стал “застрельщиком” для всего рынка. Как днем ранее он активно падал, так же активно он восстанавливался вчера. KBW Bank index вырос за сессию на +8,1%.
• За сектор вступился министр экономики Тимоти Гейтнер, который на Банковском Комитете Сената выразил надежду, что худшие времена для банков уже позади, а стресс-тестирование показывает, что банки имеют достаточный капитал для покрытия потерь по некачественным кредитам. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 4 мая.
• Сегодня внимание спекулянтов будет приковано опять к банкам, выходят отчеты Wells Fargo и Morgan Stanley.
• В реальном секторе экономики не все хорошо. Отчеты Merck и Coca-Cola оказались хуже ожиданий.

DJIA: +1,63%
S&P500: +2,13%
NASDAQ: +2,22%

Pre-Market: -0,50%

Европа:
• (Euronews) Центральный банк Швеции снизил базовые ставки по банковским кредитам до рекордно низкого уровня – 0,5% годовых. При этом Риксбанк заявляет, что готов к дальнейшему снижению ставок, чтобы дать импульс ведущей экономики Скандинавии. В прошлом году на фоне глобального кризиса и сокращения спроса на экспортные товары, главный источник дохода Швеции, в стране началась первая за 16 лет рецессия.
• Немецкая Deutsche Post считает, что кризис в отрасли достиг дна. В первом квартале этого года падение выручки крупнейшей почтовой службы Европы не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом. Компания, сменившая имя на Deutsche Post DHL, завершила квартал с прибылью в 1 млрд. евро. Но только за счет крайне удачной продажи своего финансового подразделения Постбанк.

DAX: +0,34%
FTSE: -0,09%

Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках было несущественное восстановление, но только в конце дня во время американской сессии.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -0,98%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: -0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,91%

Азиатские рынки:
• Морские экспортные перевозки упали в Японии в марте на 45.6% к предыдущему году.
• Goldman Sachs сегодня подняло прогноз по росту ВВП Китая до 8.3% с предыдущей оценки 6%. Вместе с тем, опубликованная сегодня статистика показала падение китайского экспорта в США на 51.4% марте, против падения 58.4% в феврале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -3,29%)
BSE SENSEX (India): -0,02%

АДР:
Прирост АДР в среднем +2%, что сопоставимо с локальными котировками.

Нефть:
• Нейтральный отчет Американского института нефти стал стабилизирующим фактором на рынке нефти.

NYMEX Crude Oil: 46,51 $/BBL (+1,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал на спекулятивных торгах во вторник вслед за снижением мировых цен на нефть, которое вызвало фиксацию прибыли по коротким валютным позициям и новую волну покупки валюты.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше.
• Ставки овернайт МБК выросли на полтора процента, что говорит о обострении дефицита средств на рынке, и в совокупности с остатками, говорит о новых займах коммерческих банков в ЦБ.

MosPrime Rate 10,54% (+1,41 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Уровень безработицы март
• 18:00 США – Индекс цен на жилье февраль
• 18:30 США – Запасы нефти за неделю до 17 апреля

Рынок:
• Настроения смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.