Пятница: Коррекция после сильнейшего тренда роста.

По ситуации

• Европейские профучастники предложили сократить торговый день на европейских биржах до 7 часов, с текущих 8 ½ – самой длинной торговой сессии в мире. Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME), заявила, что более короткие часы повысят ликвидность, которая пострадала от роста пассивных и индексных фондов, поскольку биржевые фонды и хедж-фонды, используют цены на конец дня, и выставляют заявки только на аукционах закрытия. Это стало причиной, что последние пять минут торговли стали самым активными на рынке, причем треть объема торгов за день проходит в последний час торгов.
• Индексное агентство MSCI заявило, что с 27 ноября увеличит долю китайских акций в глобальном индексе рынков до 4.1%, с текущего их веса 2.55%. Закономерный вопрос, за счет сокращения долей акций каких стран произойдет это увеличение? Вероятнее всего, в большей степени, за счет российских бумаг.
• После бурного и практически безоткатного роста индексов в течение четырех недель, закономерной выглядит коррекция на фиксации прибыли в пятницу.
• Подробней о текущих новостях см. ниже в обзоре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка акций: Северсталь, ММК, НЛМК, Мечел, РусАл. Магнит, Лента, МТС, Яндекс.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Американские индексы обновили в четверг свои исторические максимумы, после того, как информагентства написали, что США и Китай договорились о взаимном отмене таможенных пошлин. Однако, с оговоркой, что окончательного решения еще не принято.
• Так же вышли хорошие недельные данные по рынку труда.
• Высокотехнологичному сектору .SPLRCT (+0.7%), помог Qualcomm (+6.3%), отчитавшийся за квартал с прибылью превысившей ожидания.
• Так же резко выросли акции Ralph Lauren (+14.7%), после отличного отчета за квартал, из=за высокого спроса не его рубашки-поло в Европе и Китае.
• Но рухнул на 27% акции он-лайн турагентства Expedia, после провальных результатов за квартал.

DOW: +0,66%
S&P500: +0,27%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: -0,19%

Европа:

• Европейская комиссия снизила прогноз по ВВП еврозоны на 2019 год с 1,2% до 1,1%.
• Промышленное производство в Германии упало в сентябре на 0,6% м/м, что хуже прогноза.
• Подъем на рынке акций в четверг обеспечили итальянский банк UniCredit (+6%), впервые, за последние 10 лет, объявивший обратный выкуп акций, на фоне высокой квартальной прибыли. И немецкая Lufthansa (+6.8%), после обнародования программы сокращения расходов.
• Так е выросли акции крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal (+6.7%), и производителя турбин Vestas (+11%), после публикации квартальных прибылей..

DAX: +0,83%
FTSE 100: +0,13%

Азия:

• Китайский экспорт в октябре упал на 0.9% г/г, при этом экспорт в США на 16.2%, а импорт на 6.4% г/г. Сокращение оказалось меньшим, чем ожидания. При этом, по мнению специалистов, даже если торговое соглашение с США будет подписано, не стоит ждать быстрого восстановление объемов внешней торговли, так как процесс замедления китайской экономики носит системный и масштабный характер.
• В Гонконге ожидается новая сильная волна народных протестов в эти выходные, после того, как сегодня в больнице умер студент, покалеченный на митинге в предыдущие выходные.
• В Японии сразу две компании объявили buy-back это производитель пива Kirin Holdings, и Toyota, после чего их акции выросли на 9.2% и 1.8% соответственно.

Nikkei-225 (Japan): +0,27%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,52%
SSE Composite Index (China): -0,14%
BSE SENSEX (India): -0,38%

Развивающиеся рынки:

• Центральный банк Перу снизил сегодня процентную ставку до 2.25% с 2.5% ранее.
• Индексное агентство MSCI заявило, что с 27 ноября увеличит долю китайских акций в глобальном индексе развивающихся рынков (MSCI Emerging Market Index) до 4.1%, с текущего их веса 2.55%.

BRIC: +0,75%
MSCI EM: +0,44%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +0,36%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,88%

АДР (на торгах в США):

• .

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,99%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,43%
NILSY – NORILSK ADR: +3,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Складские запасы нефти в США, по данным EIA опубликованным в среду, оказались выше на 2,9%, сезонного среднего значения за последние 5 лет.
• В целом в пятницу мы наблюдаем падение биржевых цен на нефть, металл, сырьевые товары, после того, как рано утром в пятницу в Китае были опубликованы данные о падении импорта в октябре на 6,4%.

ICE Brent Crude: 62,21 $/bbl (+0,79%)
Pre-Market: -0,31%

FOREX и валютный рынок:

•

Ликвидность:

• Рынок межбанковского кредитования держится выше новой ключевой ставки 6,5%.

MosPrime Rate (over night): 6,68% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
09:45 Уровень безработицы в Швейцарии
10:00 Торговый баланс Германии
10:45 Объём промышленного производства во Франции
10:45 Торговый баланс Франции
10:45 Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции
16:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
16:30 Уровень безработицы в Канаде
16:30 Число выданных разрешений на строительство в Канаде
16:30 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Оптовые запасы в США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.