Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Рынок упал на, казалось бы, лучшем чем ожидалось отчете Bank of America, который показал балансовую прибыль за 1-кв в размере $4.2 млрд. Проблема оказалась в комментариях. BofA высказал опасение в том, что его кредитный портфель продолжает ухудшаться. Спровоцированные Банком Америки страхи, стали доминирующими на рынке, и финансовый сектор утянул индексы Dow и S&P глубоко вниз.
• Хуже ожиданий оказался индекс опережающих индикаторов (index of leading economic indicators) снизившийся на 0,3%, против ожиданий снижения на 0,2%.
• Из позитивных новостей, отмечу, сделку по покупке компанией Oracle компании Sun Microsystems (владельца технологии JAVA) за $7.4 миллиарда. На этой новости котировки SUN выросли более чем на 35% за вчерашнюю торговую сессию.

DJIA: -3,056%
S&P500: -4,28%
NASDAQ: -3,88%

Pre-Market: +0,35%

Европа:
• (Euronews) Глубоко в минусе закрылись по итогам понедельника европейские площадки. Индекс “Евростокс-50” снизился почти на четыре процента, в лидерах падения – Франкфурт, Париж и Милан. Специалисты обеспокоены ухудшением ситуации в финансовом секторе и слабеющей надеждой на скорое восстановление экономической системы США.
• Руководители Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) заявили, что принятых правительствами ведущих стран мер недостаточно для для вывода мировой экономики из крупнейшей рецессии за последние 80 лет. По оценкам OECD, дно будет достигнуто не ранее следующего года, а рост может возобновиться лишь в конце 2010-го. Эти заявления прозвучали в унисон с предостережениями президента США Барака Обамы и главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише. Необоснованный оптимизм финансовых рынков может, с точки зрения аналитиков, закончиться хлопком нового пузыря: в последние шесть недель экономические индикаторы росли без достаточных оснований, опираясь лишь на многотрилионные экстренные вливания со стороны правительств. С точки зрения финансовых экспертов, надежды на то, что “зелёные ростки” укоренятся, пока нет.

DAX: -4,07%
FTSE: -2,49%

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки были вчера худшими среди развивающихся рынков.
• Сопоставимый показатель ниже закрытия в России примерно на 2%.

BRIC: -2,10%
MSCI EM: -1,54%
MSCI EM Eastern Europe: -6,25%
MSCI EM Latin America: -4,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,18%

Азиатские рынки:
• Рынки Азии снижаются на фоне худшего, чем ожидалось, отчета China Mobile, и перенесшихся из США рисков и опасений в отношении финансового сектора.
• В целом, оптимизм в отношении глобальной экономики вновь снизился.
• Кроме того, в Токио, падение более чем на 6% акций крупнейшей японской небанковской финансовой компании Orix Corp., после того, как Nomura Holdings понизил рекомендации по ее акциям.
• Индикатором в сырьевом секторе являются акции австралийской и крупнейшей мировой компании BHP Billiton, теряющие сегодня капитализацию более чем на 4% на фоне снижения фьючерсов на металлы и нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,28%
SSE Composite Index (China): -1,29% ( SSE100: -1,75%)
BSE SENSEX (India): -1,00%

АДР:
Сопоставимые котировки в среднем на 3% хуже локального рынка на вчерашнее закрытие. Хуже рынка АДР Мечел (-15%)

Нефть:
• Резкий обвал нефтяных котировок был спровоцирован плохим показателем по индексу опережающих индикаторов, опубликованному вчера в США.

NYMEX Crude Oil: 45,88 $/BBL (-8,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал до 3-недельного минимума к доллару на торгах в понедельник из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне снижения мировых цен на нефть.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на минимальных уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенных изменений.

MosPrime Rate 9,13% (+0,05 пт. )

Новости:
• Двузначные цифры темпов падения Росстат зафиксировал в промышленности, в строительстве, в сфере грузооборота и инвестиций в основной капитал (см. таблицу). В марте динамика падения почти ничем не отличалась от январской (лишь в строительстве спад усилился). … читать дальше >>

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей (март)
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) , Retail Prices Index (RPI) Индекс потребительских цен и розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW (апр.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения поменялись так же быстро, как флюгер по ветру. Теперь настроения негативные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.