Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• По итогам пятницы торги завершились близко к цене закрытия предыдущего дня.
• Новостной фон был умеренно позитивный, чему способствовали лучшие, чем ожидалось квартальные отчеты General Electric и Citigroup, и индекс доверия потребителей.
• Однако, на рынке присутствовали и коррекционные настроения, т.к. на периоде полтора месяца индекс ДОУ показал самый значительный прирост за последние 70 лет.
• Актуальным же на сегодняшний понедельник событием является выступление в субботу Пауля Волкера (Paul Volcker) – главного экономического советника президента США Обамы. Его речь была наполнена неоднозначными идиомами, подобно речи дельфийского мудреца, – ее сейчас расшифровывают инвесторы. В частности о ситуации в экономике он высказался, что США сейчас находятся “не в великой депрессии, а в великой рецессии”, и восстанавливаться экономика будет “long slog” – долго и то ли с трудом, то ли энергично :)

DJIA: +1,07%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: -0,60%

Европа:
• В пятницу сначала президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, и затем Глава МВФ Доминик Стросс-Кан высказались примерно в одном ключе – “Текущий год будет трудным для экономики еврозоны, однако в 2010 году наметится возобновление экономического роста”… “необходимы решительные действия в трех направлениях: стабилизации финансового сектора, продолжения господдержки экономики и поддержки развивающихся рынков.”
• На европейском рынке лучшие других себя чувствовали сектора: финансовый и металлургический.

DAX: +1,46%
FTSE: +0,98%

Развивающиеся рынки:
• Совокупный вектор видится умеренно-негативным.

BRIC: -0,31%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -0,20%
MSCI EM Latin America: -0,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,95%

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии сегодня испытывают оптимизм после того, как крупнейший японский брокер Nomura повысил рекомендации по металлургическому сектору до “bullish”, а премьер-министр Китая Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) высказался, что правительственный план по стимулированию национальной экономики принес результаты лучше, чем ожидалось.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): +1,86% ( SSE100: +1,69%)
BSE SENSEX (India): +0,94%

АДР:
Смешанные несущественные результаты на низких оборотах.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле отметки $50 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 50,33 $/BBL (+0,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Евро упал до месячного минимума к доллару и трехнедельного – к иене на торгах в Азии в понедельник из-за неопределенности вокруг дальнейшей политики Европейского центробанка. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал в воскресенье, что следующим шагом центробанка может быть сокращение процентной ставки на 25 базисных пунктов, однако не сообщил ничего о нетрадиционных методах денежно-кредитной политики, которые ЕЦБ может представить на заседании 7 мая.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК несущественно повыились.

MosPrime Rate 9,08% (+0,29 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго(март)
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(март)

Рынок:
• Консолидация, больше чем неделю, заставляет участников рынка снизить активность и занять выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• При негативном пре-маркете в США, мы имеем положительные значения индексов в Азии, что расходится с нормальной корреляцией этих рынков.
• Сильных сигналов нет.
• Ситуация на понедельник не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.