EU USA Trade War

• США вчера ввели 10%-ные ввозные пошлины на европейские самолеты, а заодно и 25%-ные пошлины на шотландское виски, итальянский сыр и французское вино, в ответ на субсидирование Европейским Союзом своей авиа- индустрии. Всего под новые тарифы попадает европейских товаров на сумму в 7,5 млрд долларов. Более того, это решение было одобрено ВТО.
• Российский рынок акций, помимо общемировой тенденции спада на финансовых рынках, подвержен давлению со стороны сырьевого рынка, где падает цена на нефть.
• Технически, потенциал падения индексов Московской биржи видится порядка 5%, до первых существенных уровней поддержки.
• Для американского индекса DOW, сегодняшний и завтрашний день станут решающими, для формирования среднесрочного тренда. Он опустился на важную поддержку по МА200, и если она будет пробита по окончанию недели, это станет сильным сигналом, говорящим о сломе многолетнего роста.
• Сегодня торги на немецких биржах не проводятся. И это охладит градус накала на европейских биржах. В Германии государственный праздник – День единства (Tag der deutschen Einheit). Он отмечается в день официального воссоединения Западной и Восточной Германии 3 октября 1990 года.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Вслед за опубликованными во вторник данными о падении делового оптимизма до десятилетнего минимума, вчера, в среду, в по США вышли слабые данные по рынку труда, которые окончательно убедили инвесторов в наличии реальных экономических проблем в стране. Между тем, в пятницу Министерство труда США опубликует расширенные данные по рынку труда за сентябрь.
• В итоге, в целом, на рынке идут продажи в акциях компаний индустриальных секторов.
• Акции Activision Blizzard (-1.2%) упали после снижения по ней рекомендации аналитиками Bernstein до “на уровне рынка”.
• Акции Ford Motor (-3.3%) и General Motors (-4.0%) упали после публикации отчетов о падении продаж их автомобилей в США в 3-м квартале.
• На фоне снижения ставок по ипотечным кредитам, и высокого спроса на жилье, в связи с этим, выросли акции одного из крупнейших застройщиков в США Lennar (+3.8%), у которого зафиксирован рост прибыли.

DOW: -1,86%
S&P500: -1,79%
NASDAQ: -1,56%

Pre-Market: +0,11%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые рынки упали на 3%. Это был худший день с декабря прошлого года. Над Европой нависла угроза трансатлантической торговой войны с США, после того, как американцы ввели пошлины на целый ряд чувствительных для Европы экспортных товаров.
• Камнем преткновения стал европейский Airbus (-2,02%), который стал бенефициаром европейских субсидий, послуживших поводом для введения со стороны США повышенных пошлин на европейские товары.
• Кроме этого, опубликованный аналитиками Refinitiv отчет, прогнозирует, что только что окончившийся 3-й квартал принесет самые слабые корпоративные прибыли европейским компаниям.
• Рухнули акции французской перерабатывающей отходы компании Suez (-7%), после того, как новый исполнительный директор в своей программе развития не смог ответить инвесторам на вопросы о размере дивидендов и продаже активов.
• Но зато все хорошо в игровом бизнесе. Акции Flutter Entertainment (+7%) резко выросли, после того, как приняла решение о поглощении Stars Group , владеющей сайтом Poker Stars.

DAX: -2,76%
FTSE 100: -3,23%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки, ожидаемо, упали сегодня.
• Хуже всего дела с оптимизмом на Токийской бирже, так как Япония следующий кандидат на повышение пошлин со стороны США, вслед за Китаем, а теперь и Евросоюзом.

Nikkei-225 (Japan): -2,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,51%
SSE Composite Index (China): -0,92%
BSE SENSEX (India): -0,24%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в нисходящем тренде. Адекватны общерыночной тенденции.

BRIC: -0,58%
MSCI EM: -0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -1,34%
MSCI EM Latin America: -2,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,97%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла отыграли назад. Несмотря на то, что компанией объявлен очередной раунд Buy Back, выкуп происходи не по любой цене.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,58%
NILSY – NORILSK ADR: +0,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Падение цен вчера в среду, произошло, в большей степени на фоне новых слабых экономических данных, что создаёт опасения относительно объемов потребления углеводородов в перспективе, особенно на фоне сохраняющегося перепроизводства.

ICE Brent Crude: 57,66 $/bbl (-2,07%)
Pre-Market: -0,07%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Развивается тенденция ослабления фунта к евровалюте, по мере того, как близится, и становится все очевидней BREXIT.
• Курс рубля падет, адекватно падению цен на нефть.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная, несмотря на рост ставок на рынке МБК.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,10% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Германии
Выходной день в Китае
09:45 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
10:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
10:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
10:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны
12:00 Розничные продажи в еврозоне
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17:00 Объём фабричных заказов в США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Новостной фон по России нейтральный.
Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

down


Комментариев: 57
на “Торговая война на два фронта”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 3.10.2019 в 10:11.

    Кто понимает, почему льют металлургов? Очень приличная просадка уже, и дна не видно.

  2. Дмитрий Сухов, 3.10.2019 в 10:14.

    Металлургия – циклический сектор, производная от экономики в целом. Льют на общеэкономическом спаде. ИМХО

  3. onegin, 3.10.2019 в 10:44.

    Пока по всем фронтам продажи. Это плохой сигнал

  4. Rob, 3.10.2019 в 11:29.

    Решил всё-таки взять Северстали. Недорого здесь.

  5. Monorim, 3.10.2019 в 13:14.

    Взял Северстали тоже, портфель худеет .

  6. onegin, 3.10.2019 в 13:56.

    Поддерживаю флэшмоб . Купил немного северстали

  7. Strory, 3.10.2019 в 14:05.

    Я купил сбера, афк, втб, магнита и газ. Без плечей.

  8. Shoy, 3.10.2019 в 14:18.

    Северсталь – падающий холодильник – не надо ловить – убъет.

  9. dian, 3.10.2019 в 15:06.

    По тому как в разных местах рекламируют лонг именно СС, ее надо только шортить. Имхо

  10. dian, 3.10.2019 в 15:09.

    Есть еще товарищ магнит.
    Он же недоделанный Энрон

  11. Rob, 3.10.2019 в 17:07.

    Shoy, 3.10.2019 в 14:18.
    Северсталь – падающий холодильник – не надо ловить – убъет.
    —–
    Почему? Нормальная компания, понятный бизнес, дивиденды платит, эффективность повышает. Из рисков только волатильность цен на сталь.

  12. dian, 3.10.2019 в 17:15.

    смущает, что 904 прошла и возвращать не хочет пока

  13. Apophys, 3.10.2019 в 17:23.

    А теперь можно начинать ралли…
    Ибо куе неизбежно после таких стат по янкам

  14. Apophys, 3.10.2019 в 17:24.

    Отсюда… до конца года сипи +10%…, ртс +15%

  15. Apophys, 3.10.2019 в 17:25.

    Нефть.. вернется на 65

  16. Apophys, 3.10.2019 в 17:34.

    Запишим локлои 2856, 1300, 56

  17. dian, 3.10.2019 в 17:35.

    может лучше туда Липку отправим?

  18. dian, 3.10.2019 в 17:35.

    на 65 то

  19. Apophys, 3.10.2019 в 17:36.

    В дек.19 65

  20. Apophys, 3.10.2019 в 17:36.

    Брент

  21. onegin, 3.10.2019 в 17:37.

    Пристёгивается

  22. Apophys, 3.10.2019 в 17:40.

    И да, трежакам светит отриц.доха… Трамп доведет доху торговыми войнами до этого расклада.

  23. Apophys, 3.10.2019 в 17:40.

    Шортить рынки в таких условиях безумие.

  24. dian, 3.10.2019 в 17:46.

    даже если нефть на 15?

  25. Apophys, 3.10.2019 в 17:53.

    Какие 15?… рынки на грани нового глобального куе…завалят все баблом. Суть в том, что стоимость денег будет падать и падать, а активы будут расти, это неизбежно, ибо все больше инструментов уйдут по дохе в минус. Нефть выше 70 не далут, ибо инфляция пойдет.. 65 норм, по Пу…

  26. Apophys, 3.10.2019 в 18:00.

    Короче, наркоманы повезут рынки выше, гораздо выше.. где это все хлопнет? Хз..
    Рост чисто на дкп идет уже 10лет.+

  27. Apophys, 3.10.2019 в 18:02.

    Зачетные часовики

  28. Apophys, 3.10.2019 в 18:03.

    Стопы под них и пох…

  29. Cub, 3.10.2019 в 18:21.

    Знатно передернули.Считал ,что сиплый успокоится на тесте 2900.Но это было слишком очевидно.Поэтому довели до абсурда.

  30. Apophys, 3.10.2019 в 18:23.

    Я тебе говорил Куб.
    Вернемся на 1300… вуаля

  31. Apophys, 3.10.2019 в 18:25.

    Стопы только в обязон сейчас за лои дня, иначе можем прилететь на 2720, 1250 и 51 соответственно.

  32. Cub, 3.10.2019 в 18:36.

    Надеялся что с шортистами по быстрому расправятся,поэтому 1300 не допускал.Но решили удовольствие растянуть до экпирации декабря.)

  33. dian, 3.10.2019 в 18:38.

    да вообще такими темпами скоро от шортистов пух и перья только останутся.
    особенно если стопы в обязон не сработают

  34. Rob, 3.10.2019 в 18:48.

    Оптимисты подтянулись? Вот только на афтермаркете единственная бумага, которую скупали, это Татн-об. Остальные в лучшем случае по нулям. Большинство продают.

  35. Apophys, 3.10.2019 в 19:20.

    Rob, все может быть.. время до начала крисмассралли по крижалям еще пару недель есть, либо тут набор позы и ралли, либо еще проца 5% вниз додавят…
    Тут как бы все просто, задавят сегодняшний вынос – ждем ниже.. 2720, 1250 и 51

  36. Apophys, 3.10.2019 в 19:44.

    https://www.tradingview.com/x/tCpvZ320/
    Кстати, вот картинка почему 51..Однако сейчас очень красивый 4ч и тестим нисх.тренд снизу. Сможем пройти – дернут минимум в район 58.8.. дальше варианты.

  37. Apophys, 3.10.2019 в 19:53.

    Момент истины след. 4ч по всем фронтам.
    Если быки отдадут эту выкупную свечку – пойдем на перелой.

  38. Cub, 3.10.2019 в 20:23.

    Быки не отдадут.Им шортисты не позволят.)

  39. Apophys, 3.10.2019 в 20:37.

    Посмотрим, экспиру сегодня профит по 130колам не удержали.

  40. Apophys, 3.10.2019 в 20:49.

    Уперлись в 58… слабо…

  41. Cub, 3.10.2019 в 21:01.

    Конечно было бы лучше,если бы нефть накидывала по 2 бакса каждые 4 часа.Тогда бы уже завтра было 68.)Но у нее впереди больше двух недель до экспирации.И ползком успеет.)

  42. Apophys, 3.10.2019 в 21:02.

    Дело в тренде, нефть трендовая шибко.
    Отбой из этой зоны снова зальют конкретно…
    А канал этот дает 51

  43. Apophys, 3.10.2019 в 21:10.

    Пока все смотрится как отскок дохлой кошки, к сожалению.. ну значит ниже перезайду.

  44. Apophys, 3.10.2019 в 21:28.

    Не… перевернулся снова в шорт нефти.. рано еще лонговать

  45. Apophys, 3.10.2019 в 22:02.

    Как то и янки походу все… 2880 маячит клоз

  46. Cub, 3.10.2019 в 22:19.

    Отставить панику.Она уже была.

  47. Apophys, 3.10.2019 в 22:31.

    Да ну… паника будет если 2700 пройдут. А пока тупо пила в широком диапазоне 2800-3000 +/- мелочь

  48. Apophys, 3.10.2019 в 22:44.

    На самом деле, если объективно подходить, то рост сипы с нового года..с 2500 в район 3000 не на чем… договора нет, экономика глобально замедляется, стимулы не работают. Рост только на ожиданиях новых стимулов и супермягкой дкп.
    Однако пауэлл со смягчениями не бежит впереди паровоза, а индекс бежит. Т.е. игра на опережение. . А сейчас фингод только начался, под крисмассралли надо бы упасть. 2850 хорошо, 2720 еще лучше.

  49. Apophys, 3.10.2019 в 22:52.

    В ришке отмороженные вечером, отбились от уровней нефть и янки, чего держать то ри? обратно под 130 геть.

  50. Cub, 3.10.2019 в 23:01.

    Вот тебе и 2720.)

  51. Apophys, 3.10.2019 в 23:08.

    2720 надо… иначе треугол опять светит с топом на 3060… маловат профит для буржуев под новый год. 3 дня фингод как начался, время еще есть пару недель до 2720 сходить.

  52. Apophys, 3.10.2019 в 23:09.

    2940 снизу и на 2720 самое то

  53. Cub, 3.10.2019 в 23:18.

    Янки сделали традиционную в эти 10 лет трех дневную коррекцию.И почему бы им не отстопить линию 3060?В этом и есть цимес.А пока вернутся на 3000 и зависнут на 1-2 месяца.

  54. onegin, 4.10.2019 в 00:18.

    к чему большое кол-во комментариев ?! !!!

  55. dian, 4.10.2019 в 08:18.

    к моменту истины
    см брент месяц

  56. Rob, 4.10.2019 в 09:56.

    Apophys, 3.10.2019 в 19:20.
    Rob, все может быть.. время до начала крисмассралли по крижалям еще пару недель есть
    —–
    Коллеги! Неужели никто не заметил, что у нас больше нет кристмасралли? Причиной тому изменения в порядке закрытия реестра акционеров для дивидендов. Наше кристмасралли теперь происходит в феврале-апреле.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.