• США вчера ввели 10%-ные ввозные пошлины на европейские самолеты, а заодно и 25%-ные пошлины на шотландское виски, итальянский сыр и французское вино, в ответ на субсидирование Европейским Союзом своей авиа- индустрии. Всего под новые тарифы попадает европейских товаров на сумму в 7,5 млрд долларов. Более того, это решение было одобрено ВТО.
• Российский рынок акций, помимо общемировой тенденции спада на финансовых рынках, подвержен давлению со стороны сырьевого рынка, где падает цена на нефть.
• Технически, потенциал падения индексов Московской биржи видится порядка 5%, до первых существенных уровней поддержки.
• Для американского индекса DOW, сегодняшний и завтрашний день станут решающими, для формирования среднесрочного тренда. Он опустился на важную поддержку по МА200, и если она будет пробита по окончанию недели, это станет сильным сигналом, говорящим о сломе многолетнего роста.
• Сегодня торги на немецких биржах не проводятся. И это охладит градус накала на европейских биржах. В Германии государственный праздник – День единства (Tag der deutschen Einheit). Он отмечается в день официального воссоединения Западной и Восточной Германии 3 октября 1990 года.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Америка:
• Вслед за опубликованными во вторник данными о падении делового оптимизма до десятилетнего минимума, вчера, в среду, в по США вышли слабые данные по рынку труда, которые окончательно убедили инвесторов в наличии реальных экономических проблем в стране. Между тем, в пятницу Министерство труда США опубликует расширенные данные по рынку труда за сентябрь.
• В итоге, в целом, на рынке идут продажи в акциях компаний индустриальных секторов.
• Акции Activision Blizzard (-1.2%) упали после снижения по ней рекомендации аналитиками Bernstein до “на уровне рынка”.
• Акции Ford Motor (-3.3%) и General Motors (-4.0%) упали после публикации отчетов о падении продаж их автомобилей в США в 3-м квартале.
• На фоне снижения ставок по ипотечным кредитам, и высокого спроса на жилье, в связи с этим, выросли акции одного из крупнейших застройщиков в США Lennar (+3.8%), у которого зафиксирован рост прибыли.
DOW: -1,86%
S&P500: -1,79%
NASDAQ: -1,56%
Pre-Market: +0,11%
Европа:
• Европейские фондовые рынки упали на 3%. Это был худший день с декабря прошлого года. Над Европой нависла угроза трансатлантической торговой войны с США, после того, как американцы ввели пошлины на целый ряд чувствительных для Европы экспортных товаров.
• Камнем преткновения стал европейский Airbus (-2,02%), который стал бенефициаром европейских субсидий, послуживших поводом для введения со стороны США повышенных пошлин на европейские товары.
• Кроме этого, опубликованный аналитиками Refinitiv отчет, прогнозирует, что только что окончившийся 3-й квартал принесет самые слабые корпоративные прибыли европейским компаниям.
• Рухнули акции французской перерабатывающей отходы компании Suez (-7%), после того, как новый исполнительный директор в своей программе развития не смог ответить инвесторам на вопросы о размере дивидендов и продаже активов.
• Но зато все хорошо в игровом бизнесе. Акции Flutter Entertainment (+7%) резко выросли, после того, как приняла решение о поглощении Stars Group , владеющей сайтом Poker Stars.
DAX: -2,76%
FTSE 100: -3,23%
Азия:
• Азиатские рынки, ожидаемо, упали сегодня.
• Хуже всего дела с оптимизмом на Токийской бирже, так как Япония следующий кандидат на повышение пошлин со стороны США, вслед за Китаем, а теперь и Евросоюзом.
Nikkei-225 (Japan): -2,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,51%
SSE Composite Index (China): -0,92%
BSE SENSEX (India): -0,24%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки в нисходящем тренде. Адекватны общерыночной тенденции.
BRIC: -0,58%
MSCI EM: -0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -1,34%
MSCI EM Latin America: -2,04%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,97%
АДР (на торгах в США):
• АДР Лукойла отыграли назад. Несмотря на то, что компанией объявлен очередной раунд Buy Back, выкуп происходи не по любой цене.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,58%
NILSY – NORILSK ADR: +0,08%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Падение цен вчера в среду, произошло, в большей степени на фоне новых слабых экономических данных, что создаёт опасения относительно объемов потребления углеводородов в перспективе, особенно на фоне сохраняющегося перепроизводства.
ICE Brent Crude: 57,66 $/bbl (-2,07%)
Pre-Market: -0,07%
FOREX и валютный рынок:
• Развивается тенденция ослабления фунта к евровалюте, по мере того, как близится, и становится все очевидней BREXIT.
• Курс рубля падет, адекватно падению цен на нефть.
Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильная, несмотря на рост ставок на рынке МБК.
MosPrime Rate (over night): 7,10% (+0,04 пп)
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Германии
Выходной день в Китае
09:45 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
10:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
10:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
10:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны
12:00 Розничные продажи в еврозоне
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17:00 Объём фабричных заказов в США
Рыночные настроения:
Новостной фон по России нейтральный.
Настроения на глобальных рынках негативные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
down
Комментариев: 57
на “Торговая война на два фронта”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Rob, 3.10.2019 в 10:11.
Кто понимает, почему льют металлургов? Очень приличная просадка уже, и дна не видно.
Дмитрий Сухов, 3.10.2019 в 10:14.
Металлургия – циклический сектор, производная от экономики в целом. Льют на общеэкономическом спаде. ИМХО
onegin, 3.10.2019 в 10:44.
Пока по всем фронтам продажи. Это плохой сигнал
Rob, 3.10.2019 в 11:29.
Решил всё-таки взять Северстали. Недорого здесь.
Monorim, 3.10.2019 в 13:14.
Взял Северстали тоже, портфель худеет .
onegin, 3.10.2019 в 13:56.
Поддерживаю флэшмоб . Купил немного северстали
Strory, 3.10.2019 в 14:05.
Я купил сбера, афк, втб, магнита и газ. Без плечей.
Shoy, 3.10.2019 в 14:18.
Северсталь – падающий холодильник – не надо ловить – убъет.
dian, 3.10.2019 в 15:06.
По тому как в разных местах рекламируют лонг именно СС, ее надо только шортить. Имхо
dian, 3.10.2019 в 15:09.
Есть еще товарищ магнит.
Он же недоделанный Энрон
Rob, 3.10.2019 в 17:07.
Shoy, 3.10.2019 в 14:18.
Северсталь – падающий холодильник – не надо ловить – убъет.
—–
Почему? Нормальная компания, понятный бизнес, дивиденды платит, эффективность повышает. Из рисков только волатильность цен на сталь.
dian, 3.10.2019 в 17:15.
смущает, что 904 прошла и возвращать не хочет пока
Apophys, 3.10.2019 в 17:23.
А теперь можно начинать ралли…
Ибо куе неизбежно после таких стат по янкам
Apophys, 3.10.2019 в 17:24.
Отсюда… до конца года сипи +10%…, ртс +15%
Apophys, 3.10.2019 в 17:25.
Нефть.. вернется на 65
Apophys, 3.10.2019 в 17:34.
Запишим локлои 2856, 1300, 56
dian, 3.10.2019 в 17:35.
может лучше туда Липку отправим?
dian, 3.10.2019 в 17:35.
на 65 то
Apophys, 3.10.2019 в 17:36.
В дек.19 65
Apophys, 3.10.2019 в 17:36.
Брент
onegin, 3.10.2019 в 17:37.
Пристёгивается
Apophys, 3.10.2019 в 17:40.
И да, трежакам светит отриц.доха… Трамп доведет доху торговыми войнами до этого расклада.
Apophys, 3.10.2019 в 17:40.
Шортить рынки в таких условиях безумие.
dian, 3.10.2019 в 17:46.
даже если нефть на 15?
Apophys, 3.10.2019 в 17:53.
Какие 15?… рынки на грани нового глобального куе…завалят все баблом. Суть в том, что стоимость денег будет падать и падать, а активы будут расти, это неизбежно, ибо все больше инструментов уйдут по дохе в минус. Нефть выше 70 не далут, ибо инфляция пойдет.. 65 норм, по Пу…
Apophys, 3.10.2019 в 18:00.
Короче, наркоманы повезут рынки выше, гораздо выше.. где это все хлопнет? Хз..
Рост чисто на дкп идет уже 10лет.+
Apophys, 3.10.2019 в 18:02.
Зачетные часовики
Apophys, 3.10.2019 в 18:03.
Стопы под них и пох…
Cub, 3.10.2019 в 18:21.
Знатно передернули.Считал ,что сиплый успокоится на тесте 2900.Но это было слишком очевидно.Поэтому довели до абсурда.
Apophys, 3.10.2019 в 18:23.
Я тебе говорил Куб.
Вернемся на 1300… вуаля
Apophys, 3.10.2019 в 18:25.
Стопы только в обязон сейчас за лои дня, иначе можем прилететь на 2720, 1250 и 51 соответственно.
Cub, 3.10.2019 в 18:36.
Надеялся что с шортистами по быстрому расправятся,поэтому 1300 не допускал.Но решили удовольствие растянуть до экпирации декабря.)
dian, 3.10.2019 в 18:38.
да вообще такими темпами скоро от шортистов пух и перья только останутся.
особенно если стопы в обязон не сработают
Rob, 3.10.2019 в 18:48.
Оптимисты подтянулись? Вот только на афтермаркете единственная бумага, которую скупали, это Татн-об. Остальные в лучшем случае по нулям. Большинство продают.
Apophys, 3.10.2019 в 19:20.
Rob, все может быть.. время до начала крисмассралли по крижалям еще пару недель есть, либо тут набор позы и ралли, либо еще проца 5% вниз додавят…
Тут как бы все просто, задавят сегодняшний вынос – ждем ниже.. 2720, 1250 и 51
Apophys, 3.10.2019 в 19:44.
https://www.tradingview.com/x/tCpvZ320/
Кстати, вот картинка почему 51..Однако сейчас очень красивый 4ч и тестим нисх.тренд снизу. Сможем пройти – дернут минимум в район 58.8.. дальше варианты.
Apophys, 3.10.2019 в 19:53.
Момент истины след. 4ч по всем фронтам.
Если быки отдадут эту выкупную свечку – пойдем на перелой.
Cub, 3.10.2019 в 20:23.
Быки не отдадут.Им шортисты не позволят.)
Apophys, 3.10.2019 в 20:37.
Посмотрим, экспиру сегодня профит по 130колам не удержали.
Apophys, 3.10.2019 в 20:49.
Уперлись в 58… слабо…
Cub, 3.10.2019 в 21:01.
Конечно было бы лучше,если бы нефть накидывала по 2 бакса каждые 4 часа.Тогда бы уже завтра было 68.)Но у нее впереди больше двух недель до экспирации.И ползком успеет.)
Apophys, 3.10.2019 в 21:02.
Дело в тренде, нефть трендовая шибко.
Отбой из этой зоны снова зальют конкретно…
А канал этот дает 51
Apophys, 3.10.2019 в 21:10.
Пока все смотрится как отскок дохлой кошки, к сожалению.. ну значит ниже перезайду.
Apophys, 3.10.2019 в 21:28.
Не… перевернулся снова в шорт нефти.. рано еще лонговать
Apophys, 3.10.2019 в 22:02.
Как то и янки походу все… 2880 маячит клоз
Cub, 3.10.2019 в 22:19.
Отставить панику.Она уже была.
Apophys, 3.10.2019 в 22:31.
Да ну… паника будет если 2700 пройдут. А пока тупо пила в широком диапазоне 2800-3000 +/- мелочь
Apophys, 3.10.2019 в 22:44.
На самом деле, если объективно подходить, то рост сипы с нового года..с 2500 в район 3000 не на чем… договора нет, экономика глобально замедляется, стимулы не работают. Рост только на ожиданиях новых стимулов и супермягкой дкп.
Однако пауэлл со смягчениями не бежит впереди паровоза, а индекс бежит. Т.е. игра на опережение. . А сейчас фингод только начался, под крисмассралли надо бы упасть. 2850 хорошо, 2720 еще лучше.
Apophys, 3.10.2019 в 22:52.
В ришке отмороженные вечером, отбились от уровней нефть и янки, чего держать то ри? обратно под 130 геть.
Cub, 3.10.2019 в 23:01.
Вот тебе и 2720.)
Apophys, 3.10.2019 в 23:08.
2720 надо… иначе треугол опять светит с топом на 3060… маловат профит для буржуев под новый год. 3 дня фингод как начался, время еще есть пару недель до 2720 сходить.
Apophys, 3.10.2019 в 23:09.
2940 снизу и на 2720 самое то
Cub, 3.10.2019 в 23:18.
Янки сделали традиционную в эти 10 лет трех дневную коррекцию.И почему бы им не отстопить линию 3060?В этом и есть цимес.А пока вернутся на 3000 и зависнут на 1-2 месяца.
onegin, 4.10.2019 в 00:18.
к чему большое кол-во комментариев ?! !!!
dian, 4.10.2019 в 08:18.
к моменту истины
см брент месяц
dian, 4.10.2019 в 08:22.
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/10/04/n_13540519.shtml
Rob, 4.10.2019 в 09:56.
Apophys, 3.10.2019 в 19:20.
Rob, все может быть.. время до начала крисмассралли по крижалям еще пару недель есть
—–
Коллеги! Неужели никто не заметил, что у нас больше нет кристмасралли? Причиной тому изменения в порядке закрытия реестра акционеров для дивидендов. Наше кристмасралли теперь происходит в феврале-апреле.