Бум закончился

• Вчера, в первый день квартала, ярко проявились негативные настроения инвесторов. Индекс деловой активности (ISM) в США, подтвердив мировую тенденцию спада в экономике, упав до своего 10-летнего минимума, вслед за аналогичными тенденциями в еврозоне, Японии, Великобритании и Китае. Вчерашние продажи на биржах США распространились к сегодняшнему дню и на другие мировые финансовые рынки.
• Начинается сезон квартальных отчетов. Ожидания негативные. На Wall Street зафиксирована тенденция перемещения активов из акций в гособлигации.
• Стратеги Morgan Stanley, выпустили отчет, в котором, на примере провалившегося IPO сети коворкингов WeWork, указали, что “деньги без счета” на инвестиции в убыточные компании закончились. Ситуация похожа на окончание в 2000 году бума доткомов. Материнская компания WeWork в понедельник подала регулятору заявку на отзыв IPO.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Америка:

• Торги на Wall Street закончилась с относительно сильным снижением на минимумах дня.
• Причиной падения стали шокирующие данные о падении деловой активности в США до десятилетнего минимума. Индекс ISM за сентябрь составил 47,8, упав еще ниже, после его резкого спада в августе и ниже ожиданий экономистов в 50,1 пункт. Данные по США подтвердили аналогичную тенденцию в еврозоне, Японии, Соединенном Королевстве и Китае.
• Основные продажи пришлись на акции индустриального сектора, где отраслевой индекс упал на 2,4%. Инвесторы перекладывались из акций в гос. облигации.
• Рухнули акции брокерской компании E*Trade Financial (-16.4%), после того, как его конкурент Charles Schwab (-9,3%) сообщил, что отменяет комиссию на торговлю акциями, ETF и опционами, листинговаными на американских и канадских биржах.
• Акции McDonald’s (-2.7%) упали, после прогноза аналитиков JP Morgan о падении его выручки в 3 кв.
• По производителю полупроводниковых микросхем Xilinx (-4.1%), аналитиками KeyBanc был понижен рейтинг до “sector weight.”
• Ярким пятном стал рост акций Ulta Beauty (+6.1%), после того, как стало известно, что ее независимый исполнительный директор купил акции компании.

DOW: -1,28%
S&P500: -1,23%
NASDAQ: -1,13%

Pre-Market: +0,35%

Европа:

• Трехдневный тренд роста в Европе был моментально прерван, после выхода данных о падении деловой активности в США до десятилетнего минимума. В самой Европе индекс деловой активности, опубликованный несколькими часами ранее, показал падение до семилетнего минимума.
• Падение британского индекса FTSE 100 было ограничено падением курса фунта, в преддверии представления премьер-министром парламенту измененного соглашения по BREXIT.
• Акции британского пекаря Greggs (-12.5%), рухнули после того, как он сообщил о замедлении роста продаж, при росте издержек.
• Под прессингом продавцов были акции производителей товаров лакшири, таких как Standard Chartered, HSBC, Louis Vuitton /LVMH. Инвесторы опасаются падение заказов в Азии.
• Акции фармкомпании AstraZeneca упали на 1.7%, после того, как американский регулятор отклонил заявку в регистрации препарата для лечения легких курильщиков.
• Оазисом для инвестора стали акции европейских авиакомпаний, после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch врнули рекомендацию покупать для Ryanair.

DAX: -1,32%
FTSE 100: -0,65%

Азия:

• В Азии подхвачен негативный тренд. Хуже рынка акции японских компаний выпускающих индустриальную продукцию, таких как Yaskawa Electric (-4.46%), Rakuten (-4.03%), Nissan Chemical (-3.91%), и т.п.
• В Китае выходной второй день подряд. Биржи закрыты. Вероятно это к лучшему. Это сглаживает падение в Азии, так как на Шанхайской бирже доминируют спекулянты, что обеспечивает китайским индексам сильную волатильность.

Nikkei-225 (Japan): -0,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): -0,94%

Развивающиеся рынки:

• Резко контрастировал c общерыночной ситуацией бразильский индекс Merval (+3,44%), после того, как в парламент одобрил в первом чтении проект пенсионной реформы. Считается, что неэффективная пенсионная система сильно тормозит развитие бразильской экономики.
• Во всем остальном развивающемся мире чудес не было – падение, на фоне общерыночной негативной тенденции.

BRIC: -0,56%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,77%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

АДР (на торгах в США):

• В противофазе к падению АДР Лукойла, в котором, по всем признакам, возобновился Buy Back

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,89%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,87%
NILSY – NORILSK ADR: -0,39%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• С начала недели цены на нефть потерли 5%. Несмотря на то, что во вторник утром вышли данные о падении в сентябре добычи нефти странами ОПЕК 1,59 миллиона баррелей в сутки до 28,32, что является минимумом за десять с половиной лет. И несмотря на поддержку со стороны ослабевшего курса доллара. Падение происходит на опасениях относительно глобального долгосрочного спроса, на фоне слабых стат данных по мировой экономике.
• Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке уменьшилась, что также является медвежьим для цен на нефть, после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил в понедельник, что «политическое и мирное решение намного лучше, чем военное». Саудовская Аравия хочет избежать войны с Ираном и не планирует принимать ответные меры против Ирана за нападение 14 сентября на его ключевые нефтяные объекты. Кроме того, Саудовская Аравия в минувшую пятницу согласилась на ограниченное прекращение огня в Йемене.

ICE Brent Crude: 58,88 $/bbl (-0,67%)
Pre-Market: +0,14%

FOREX и валютный рынок:

• Курс евро к доллару на минимумах с мая 2017 года.
• Курс рубля под давлением на фоне падения нефтяных котировок.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная, несмотря на минимальный рост ставок на рынке МБК.

MosPrime Rate (over night): 7,06% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
08:00 Индекс потребительского доверия в Японии
10:00 Изменение числа безработных в Испании
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
15:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
17:50 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Рыночные настроения:

Новостной фон по России нейтральный.
Настроения на глобальных рынках негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.