Неделя начинается спокойно, но без оптимизма.

По итогам недели:

Индекс РТС: 1347.72 (-2.2%)
Индекс MocБиржи: 2757.98 (-1.4%)
Курс доллара к рублю: 64.70 (+1.1%)
Нефть марки Brent: 61.22 (-5.3%)
Индекс DOW JONES: 26793.50 (-0.4%)

По ситуации

В пятницу в новостных лентах прошло сообщение о том, что США рассматривают запрет на торговлю китайских акций на биржах США, на этом мировые рынки резко упали. Однако, в выходные дни, источники в правительстве США это не подтвердили.

Пакеты экономической статистики по Европе, Азии и Северной Америке выходят слабыми.

Встреча президентов США и Китая, для заключения сделки по торговле, назначена на 10-11 октября. До этого момента, вероятнее всего, мы увидим очень осторожное поведение участников биржевых торгов. А так же, вероятно, высокую рыночную волатильность, на фоне более низкой ликвидности с непредсказуемыми хорошими или плохими новостями выходящими по этой теме.

Графики индексов РТС и IMOEX на недельном таймфрейме сформировали разворотные формации вниз. Потенциал коррекции по индексу РТС составляет 7,5% до первой значимой поддержки по МА200 в районе 1250 пунктов. В случае негативного рыночного сценария, мы можем увидеть уровень 1100 пунктов (-18%).

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Фондовые индексы США упали в пятницу после сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность исключения китайских компаний с фондовых бирж США. Эта новость вызвал опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем. Акции Alibaba, Baidu, JD.com, Netease и других листингованных в США компаний резко упали.
• Чувствительный к тарифам Филадельфийский полупроводниковый индекс. SOX продолжил снижение и упал на 2,4% за день. Главным тяжеловесом и аутсайдером стали акции Micron Technology Inc. (-11%), которая упала после того, как спрогнозировала разочаровывающую прибыль в первом квартале 2020 года.
• Лучшими в составе индекса S&P 500 стали Wells Fargo (+3.8%), после того, как банк назначил на должность исполнительного директора авторитетного ветерана отрасли Чарльза Шарфа (Charles Scharf).

DOW: -0,26%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -1,13%

Pre-Market: +0,35%

Европа:

• Пятничные данные показали, что экономическая уверенность в еврозоне в сентябре упала на -1,4 пункта до 101,7 до минимума за четыре с полоиной года, ниже ожиданий на уровне 103,0.
• В Лондоне в пятницу выросли, преимущественно, акции нефтяных, горнордных и прочих сырьевых компаний, на фоне падения курса фунта к доллару на 0,8%.
• Британия будет иметь гибкую экономику и низкие налоги после Brexit, заявила министр торговли Лиз Трусс в воскресенье.
• Акции норвежского алюминиевого гиганта Norsk Hydro выросли на 1.4%, после того, как бразильский суд снял арест с его активов.
• Лучшей бумагой в составе индекса STOXX 600 стала Ashmore Group (+2,5%), после того как аналитики Morgan Stanley повысили по ней рекомендацию до “лучше рынка”
• В аутсайдерах были европейские компании полупроводникового сектора, такие как Infineon, AMS, ASM, и т.п., после обнародования негативного прогноза на 2020 год от американского Micron.

DAX: +0,75%
FTSE 100: +1,02%

Азия:

• В Японии вышли негативные данные о падении на 7,1% г/г строительства новостроек в сентябре. А так же о падении промышленного производства.
• В Китае сегодня утром была опубликована экономическая статистика, с ростом деловой активности в производственном секторе (Caixin Manufacturing PMI).
• В настоящее время Соединенные Штаты не планируют запрещать китайским компаниям листинг на биржах США, сообщил Bloomberg в субботу, со ссылкой на чиновника из казначейства США.

Nikkei-225 (Japan): -0,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
SSE Composite Index (China): -0,28%
BSE SENSEX (India): -0,72%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках негативная тенденция, с эпицентром продаж в Азии.

BRIC: -1,08%
MSCI EM: -0,57%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: -0,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,29%

АДР (на торгах в США):

• Среди российских АДР в аутсайдерах резко выделяются бумаги Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,10%
NILSY – NORILSK ADR: +0,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть на двухнедельных минимумах.
• В пятницу напряженность на Ближнем Востоке ослабла после того, как Dow Jones сообщил, что Саудовская Аравия приняла решение о частичном прекращении огня в Йемене, что может снизить региональную напряженность с Ираном.
• Цены на нефть корректировались так же на признаках того, что добыча саудовской Аравии восстанавливается быстрее, чем ожидалось после атак 14 сентября на ее ключевую нефтеперерабатывающую установку в Абкаике. Saudi Aramco заявила, что ее общая добыча нефти в настоящее время превышает 11,0 млн баррелей в сутки, что она выходит на прежние объемы на неделю раньше запланированного срока.
• Еженедельные данные Baker Hughes показали в пятницу, что активные нефтяные вышки США на неделе, закончившейся 27 сентября, упали на -6, до двухлетнего минимума в 713 буровых установок. Но это помогло лишь временно поддержать котировки нефти в пятницу.

ICE Brent Crude: 62,46 $/bbl (-1,34%)
Pre-Market: -0,33%

FOREX и валютный рынок:

• Курс евро к доллару на минимумах с мая 2017 года.
• Курс рубля под давлением на фоне падения нефтяных котировок.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная.

MosPrime Rate (over night): 7,03% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Розничные продажи в Германии
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
10:55 Изменение числа безработных в Германии
11:00 Уровень безработицы в Италии
11:30 Число разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
11:30 Бизнес-инвестиции в Великобритании
11:30 ВВП Великобритании
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго

Рыночные настроения:

Новостной фон по России нейтральный.
Настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.