По ситуации

• Резкое падение цен на нефть, и инициированная в парламенте США процедура импичмента Трампа, стали поводом к резкому изменению тренда на российском рынке акций.
• Учитывая, что индексы РТС и IMOEX находились в зоне перекупленной, можно ожидать их дальнейшего снижения к уровням 1250 и 2600 соответственно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Вчера американский рынок акций вышел из анабиоза, и продемонстрировал свое наибольшее дневное снижение за месяц.
• Причиной стало инициированное демократами в парламенте процедура импичмента Дональда Трампа. Трампу вменяется в вину давление на президента Украины Зеленского, что бы он начал расследование в отношении сына ex. вице-президента США Джо Байдена, монополизировавшего через подконтрольную ему компанию Бурисма лицензии на разработку сланцевой нефти и газа на Украине.
• Вторым центром рыночного негатива стали опубликованные данные о слабом доверии потребителей. Reuters … Потребительское доверие в сентябре на Conference Board резко упало на -9,1 пункта до 125,1, что ниже ожиданий от -2,1. При этом производственный индекс Ричмонда ФРС США за сентябрь упал на 10 пунктов до -9, слабее ожиданий его неизменности на уровне 1.
• Хуже рынка стал сектор розничной торговли: -1,4%. В авангарде снижения акции крупнейшего ретейлера Amazon.com (-2.4%).
• Уже после закрытия торгов крупнейший мировой производитель спортивной одежды Nike опубликовал свой финансовый отчёт, после чего его акции выросли на 5% на постмаркете.

DOW: -0,53%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -1,46%

Pre-Market: +0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Британский конституционный суд постановил, что остановка работы парламента была произведена премьер-министром незаконно. Это ослабило градус напряженности в отношении BREXIT, и подняло инвестиционные настроения в Лондоне.
• Кроме того, вышел лучший чем ожидалось индекс деловых настроений по Германии.
• Лучшим был сектор туризма и отдыха. Резко вверх отскакивали акции туристических компаний, которые рассчитывают, что после банкротства их конкурента – компании Thomas Cook, им достанется лакомый кусок рынка. Акции TUI выросли на 6.5%, между тем как Lufthansa, Ryanair и EasyJet выросли от 1% до 2%.
• Бельгийская технологическая компания Umicore (+5,8%), сообщила о заключении партнерского соглашение с LG Chemical (-6,57%).
• На фоне падения цен на нефть и сырье, хуже рынка стали акции BH и Rio Tinto.

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,47%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азия подхватила негативный тренд, начавшийся вчера в Америке.
• Помимо слабых экономических данных по США и угрозы импичмента президента США, негативное впечатление на инвесторов произвели слова Трампа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, который подверг резкой критике торговую практику Китая, и то, что он не подпишет “плохую сделку” с Пекином.
• На Токийской бирже в аутсайдерах были нефтяная отрасль, угольная и машиностроение, снизившись на 1,4%, 1,4% и 1,0% соответственно. Тойота Мотор упала на 1,6%.
• Резервный банк Новой Зеландии сегодня оставил неизменной процентную ставку на уровне 1%

Nikkei-225 (Japan): -0,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,01%
SSE Composite Index (China): -0,77%
BSE SENSEX (India): -0,99%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российские индикаторы были во-вторник хуже, чем развивающиеся рынки в среднем.

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,37%
MSCI EM Latin America: -0,82%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,78%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР продажи. Сильнее всего в акциях сырьевых компаний.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,26%
NILSY – NORILSK ADR: -1,92%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во вторник цены не углеводородные товары упали до недельного минимума на фоне признаков восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии, и на слабых экономических данных в США, которые усилили опасения по поводу спроса. Во вторник Saudi Aramco сообщила о том, что к концу этого месяца восстановит полную мощность добычи нефти.

ICE Brent Crude: 63,07 $/bbl (-2,56%)
Pre-Market: -0,87%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Решение верховного суда Великобритании о незаконной приостановке деятельности парламента стало поводом к укреплению фунта.
• Падение цен на нефть прервало тренд на укрепление куса рубля.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,02% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:00 ?ндекс экономических ожиданий в Швейцарии от Credit Suisse
13:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
16:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
17:00 Продажи новых домов в США
17:00 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Новостной фон по России нейтральный.
Новостной фон. Настроения на глобальных рынках умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 13
на “Цены на нефть возвращаются к своим прежним уровням.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 25.09.2019 в 10:24.

    Почему-то у меня подсознательное чувство, что на этот раз дедушка Донни крепко попал. Если будет доказана его попытка купить Зеленского в обмен на компромат на бизнес сына Байдена, это фактически будет римейком Уотергейта. За такое импичнут, не раздумывая.

  2. onegin, 25.09.2019 в 10:41.

    Не прокатит импичмент. Будет у него второй срок

  3. Cub, 25.09.2019 в 10:54.

    В случае импичмента, лавочка под названием США закроется.Это в чьих интересах?

  4. frolis, 25.09.2019 в 11:14.

    красивая свечка в АФК ща была ))))

  5. dian, 25.09.2019 в 12:13.

    между тем вынос нефти на взрывах в СА был использован для набора шортов.
    почему бы теперь не реализовать вангования Грефа?
    пробиваем 56-57 и…

  6. onegin, 25.09.2019 в 13:17.

    Грефа одного из первых в ответу ! Он работает по ограблению местного населения и ничего более

  7. dian, 25.09.2019 в 13:47.

    К ответу Кому???

  8. Strory, 25.09.2019 в 15:24.

    Закрыл позиции по золоту. Вероятность коррекции 70 на 30 к 1400. Трампа сейчас зажмут, ему надо будет на время стать няшкой, что бы демократы утерлись. Пока лучше РФ покупать на НГ ралли. Буду смотреть.

  9. onegin, 25.09.2019 в 16:23.

    К народу . Гражданам России .

  10. onegin, 25.09.2019 в 16:27.

    Живем в колонии, где коренное население планомерно уничтожают. Вот возьмите сельское хозяйство … сколько стоит квт для сельского хозяйства и сравните …. сразу будет вывод : все сделано, чтобы его не было в принципе. ? так во всех сферах . Богатые только сбер и втб , единственным успешным делом которых является грабеж местного населения и все.

  11. Rob, 25.09.2019 в 18:12.

    onegin, 25.09.2019 в 16:23.
    К народу . Гражданам России .
    —–
    Вот когда обитатели 1/7 части суши начнут себя вести как граждане, тогда и требовать будут, и требования их будут исполняться. А пока – в стойло и жевать комбикорм.

  12. Cub, 25.09.2019 в 18:48.

    А что во Франции граждане?Туда уже туры организуют посмотреть желтые жилеты.)))

  13. Strory, 25.09.2019 в 19:56.

    Дональд натянул демократов :)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.