Цены на нефть возвращаются к своим прежним уровням.

По ситуации

• Резкое падение цен на нефть, и инициированная в парламенте США процедура импичмента Трампа, стали поводом к резкому изменению тренда на российском рынке акций.
• Учитывая, что индексы РТС и IMOEX находились в зоне перекупленной, можно ожидать их дальнейшего снижения к уровням 1250 и 2600 соответственно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Вчера американский рынок акций вышел из анабиоза, и продемонстрировал свое наибольшее дневное снижение за месяц.
• Причиной стало инициированное демократами в парламенте процедура импичмента Дональда Трампа. Трампу вменяется в вину давление на президента Украины Зеленского, что бы он начал расследование в отношении сына ex. вице-президента США Джо Байдена, монополизировавшего через подконтрольную ему компанию Бурисма лицензии на разработку сланцевой нефти и газа на Украине.
• Вторым центром рыночного негатива стали опубликованные данные о слабом доверии потребителей. Reuters … Потребительское доверие в сентябре на Conference Board резко упало на -9,1 пункта до 125,1, что ниже ожиданий от -2,1. При этом производственный индекс Ричмонда ФРС США за сентябрь упал на 10 пунктов до -9, слабее ожиданий его неизменности на уровне 1.
• Хуже рынка стал сектор розничной торговли: -1,4%. В авангарде снижения акции крупнейшего ретейлера Amazon.com (-2.4%).
• Уже после закрытия торгов крупнейший мировой производитель спортивной одежды Nike опубликовал свой финансовый отчёт, после чего его акции выросли на 5% на постмаркете.

DOW: -0,53%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -1,46%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Британский конституционный суд постановил, что остановка работы парламента была произведена премьер-министром незаконно. Это ослабило градус напряженности в отношении BREXIT, и подняло инвестиционные настроения в Лондоне.
• Кроме того, вышел лучший чем ожидалось индекс деловых настроений по Германии.
• Лучшим был сектор туризма и отдыха. Резко вверх отскакивали акции туристических компаний, которые рассчитывают, что после банкротства их конкурента – компании Thomas Cook, им достанется лакомый кусок рынка. Акции TUI выросли на 6.5%, между тем как Lufthansa, Ryanair и EasyJet выросли от 1% до 2%.
• Бельгийская технологическая компания Umicore (+5,8%), сообщила о заключении партнерского соглашение с LG Chemical (-6,57%).
• На фоне падения цен на нефть и сырье, хуже рынка стали акции BH и Rio Tinto.

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,47%

Азия:

• Азия подхватила негативный тренд, начавшийся вчера в Америке.
• Помимо слабых экономических данных по США и угрозы импичмента президента США, негативное впечатление на инвесторов произвели слова Трампа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, который подверг резкой критике торговую практику Китая, и то, что он не подпишет “плохую сделку” с Пекином.
• На Токийской бирже в аутсайдерах были нефтяная отрасль, угольная и машиностроение, снизившись на 1,4%, 1,4% и 1,0% соответственно. Тойота Мотор упала на 1,6%.
• Резервный банк Новой Зеландии сегодня оставил неизменной процентную ставку на уровне 1%

Nikkei-225 (Japan): -0,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,01%
SSE Composite Index (China): -0,77%
BSE SENSEX (India): -0,99%

Развивающиеся рынки:

• Российские индикаторы были во-вторник хуже, чем развивающиеся рынки в среднем.

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,37%
MSCI EM Latin America: -0,82%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,78%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР продажи. Сильнее всего в акциях сырьевых компаний.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,26%
NILSY – NORILSK ADR: -1,92%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во вторник цены не углеводородные товары упали до недельного минимума на фоне признаков восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии, и на слабых экономических данных в США, которые усилили опасения по поводу спроса. Во вторник Saudi Aramco сообщила о том, что к концу этого месяца восстановит полную мощность добычи нефти.

ICE Brent Crude: 63,07 $/bbl (-2,56%)
Pre-Market: -0,87%

FOREX и валютный рынок:

• Решение верховного суда Великобритании о незаконной приостановке деятельности парламента стало поводом к укреплению фунта.
• Падение цен на нефть прервало тренд на укрепление куса рубля.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная.

MosPrime Rate (over night): 7,02% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии от Credit Suisse
13:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
16:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
17:00 Продажи новых домов в США
17:00 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Рыночные настроения:

Новостной фон по России нейтральный.
Настроения на глобальных рынках умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.