Слабые экономические данные давят на рынок акций.

По ситуации

• Понедельник стал днем консолидации на мировых биржах.
• Разочаровывающие данные по деловой активности в Еврозоне и Японии оказывают давление на глобальные рынки.
• В Британии продолжается сага под названием BREXIT. Недавно избранный премьер-министр Борис Джонсон приостановил работу парламента с 10 сентября по 14 октября, чуть больше за месяц до 31 октября – даты выхода Великобритании из Евросоюза. Королева, как требует закон, одобрила это решение. Большинство в парламенте было против того, что бы выйти из европейского экономического союза без сделки. А это сильно отличалось от позиции самого Джонсона, который является сторонником жесткого варианта, и намерен 31 октября окончательно закрыть этот вопрос. Сегодня, во вторник, состоится заседание верховного суда, на котором будет рассматриваться вопрос, законно ли было решение Джонсона о роспуске парламента, не злоупотребил ли он своей властью, а так же, не ввел ли он преднамеренно свою королеву в заблуждение.
• Нефть удерживает свои позиции на фоне сомнений, что Саудовской Аравии удастся восстановить свою добычу к концу месяца.
• Премаркет сейчас умеренно положительный, после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры США и Китая возобновятся в следующем месяце.
• На развивающихся рынках динамика акций хуже чем на развитых.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• По итогам торгов американские биржевые индексы сдвинулись лишь на дюйм.
• Акции Apple выросли на 0,5%, после того, как торговые регуляторы освободили компанию по 10 из 15 запросов на отмену для нее ввозных пошлин на комплектующие для ее продукции.
• Индекс HS Markit показал, что в сентябре занятость в секторе услуг в США сократилась впервые за 9 лет. Но производственная активность выросла в сентябре, превысив ожидания.
• Акции American Express (+1.2%), выросли после того, как компания обнародовала свои планы о выкупе акций и увеличении дивидендов.
• Худшей бумагой в составе индекса S&P500 стала социальная сеть Facebook (-1.6%).
• В понедельник восемь канадских энергетических компаний были исключены из сводного индекса биржи в Торонто S&P/TSX, поскольку их рыночная капитализация упала ниже минимальных требований биржи, это является очередным признаком трудностей, с которыми сталкивается нефтегазовый сектор Канады. На сегодняшний день, нефтяные компании имеют вес 17% в индексе TSX, по сравнению с 25% в 2014 году. При этом, Канада обладает третьими по величине запасами нефти в мире.

DOW: +0,06%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,06%

Pre-Market: +0,32%

Европа:

• Фондовые рынки еврозоны в понедельник продемонстрировали свой худший день за месяц, после того, как вышли разочаровывающие данные по деловой активности в еврозоне – худшие за последние 6 лет.
• Больше всего пострадали банки: банковский индекс еврозоны .SX7E упал на 2,8%. В том числе, акции немецкого Commerzbank рухнули на 7,5%, после того, как Moody’s заявило, что план реструктуризации банка будет иметь негативные последствия для его кредитного рейтинга.

DAX: -1,01%
FTSE 100: -0,26%

Азия:

• Индексы на азиатских биржах выросли во вторник после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры США и Китая возобновятся в следующем месяце.
• Производственная активность в Японии снижалась в сентябре самыми быстрыми темпами за семь месяцев. The Jibun Bank Flash Japan Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) упал до 48.9 пунктов с 49.3 месяцем ранее.

Nikkei-225 (Japan): +0,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,32%
SSE Composite Index (China): +0,50%
BSE SENSEX (India): -0,18%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках умеренно негативные тенденции.

BRIC: -0,59%
MSCI EM: -0,59%
MSCI EM Eastern Europe: -0,58%
MSCI EM Latin America: -0,24%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР умеренно позитивная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,28%
NILSY – NORILSK ADR: +2,22%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Относительно высокие цены на нефть сохраняются после того, как несколько отраслевых аналитиков сделало заявление о том, что восстановление добычи и экспорта нефти после атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, займет больше времени, чем предполагалось вначале: несколько месяцев до конца года.

ICE Brent Crude: 64,73 $/bbl (+0,57%)
Pre-Market: -0,67%

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля остается стабильным. На мировом рынке FOREX, так же, нет существенных подвижек.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная.

MosPrime Rate (over night): 7,02% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Рыночные настроения:

Новостной фон по России нейтральный.
Настроения на глобальных рынках умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация. Сигналы к коррекции.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.