По ситуации

• В преддверии решения ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено в среду в 18:00 по Гринвичу, объемы торгов на мировых биржах минимальные.
• Все больше мы видим макроэкономических сигналов к затуханию мирового экономического роста.
• Российский рынок акций, так же, взял передышку на пару недель, так как первая волна крупных дивидендных отсечек прошла. Вторая буде в первую – вторую недели июля.
• Графики индексов Московской биржи формируют разворот краткосрочного тренда.
• Наиболее вероятным сценарием на вторник-среду для российского рынка акций видится вялотекущая коррекция.
• Подробнее о ситуации на финансовых рынках см. далее в обзоре.

?ндексы РТС и ММВБ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• По США вышел неожиданно слабый ?ндекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index) на уровне −8.6, при прогнозе 12.1, и 17.8 в предыдущем месяце. Это самый слабый показатель за 2,5 года.
• Сегодня-завтра состоится заседание ФРС по кредитной политике. Дональд Трамп оказывает давление на регулятора с требованием снизить ставку.
• На фоне риска снижения ставки, упали чувствительные к проценту акции банков.
• При этом Nasdaq вырос на восстановлении котировок Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Netflix.
• Упали на 3,5% котировки химического концерна Dow , после того, как брокерская компания BMO Capital Markets понизила по ним прогноз.
• Акции Array Biopharma взлетели на 57% после того, как Pfizer одобрила решение купить этого производителя лекарств за $10,6 миллиарда, чтобы увеличить свой портфель препаратов против онкологических заболеваний.

DOW: +0,09%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,62%

Pre-Market: -0,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В центре внимания были акции Lufthansa, которые рухнули на 11,6% сами, и тянули за собой вниз весь сектор культуры и отдыха. Lufthansa понизила свой прогноз по выручке на 2019 год.

DAX: -0,09%
FTSE 100: +0,16%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии сегодня снижались акции крупнейших страховых компаний, на риске понижения процентных ставок.
• Опубликованный сегодня индекс деловых настроений в промышленности в Японии оказался самым слабым за 2,5 года. Так же упал спрос в секторе услуг.

Nikkei-225 (Japan): -0,92%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,64%
SSE Composite Index (China): -0,79%
BSE SENSEX (India): +0,32%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Умеренная равномерная коррекция по всем развивающимся рынкам.

BRIC: -0,40%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: -0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,44%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР равномерно скорректировались, и находятся по итогам торгов в Нью-Йорке ниже локального рынка на -0.78%, -0.94%, -0.59%, для Газпрома, Лукойла и ГМК НН, соответственно.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,94%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – NORILSK ADR: -1,09%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть скорректировалась на новом всплеске опасений относительно глобального экономического роста. Складывается мнение, что на встрече G20 в Осаке, Трамп и Си Цзиньпин не подпишут никаких документов по торговому соглашению. Так же в понедельник вышел слабый индекс деловой активности в Нью-Йорке.

ICE Brent Crude: 60,97 $/bbl (-1,60%)
Pre-Market: -0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Продолжается падение курса британского фунта, по мере приближения BREXIT.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Снижение ключевой ставки ЦБ РФ не повлияло существенно на ситуацию на денежном рынке.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,70% (+0,2 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
12:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
12:00 ?ндекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
12:00 Торговый баланс еврозоны
12:00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Число закладок новых домов в США
17:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Сигналы к развороту вниз.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 49
на “Биржевые обороты минимальные перед заседанием ФРС”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 18.06.2019 в 12:23.

    Дмитрий, а что скажете по обычному Сберу? Есть у него порох для роста дальше? Чет слабоват…

  2. Дмитрий Сухов, 18.06.2019 в 12:32.

    Strory,
    Думаю, что нужна какая-то консолидация / коррекция перед новой волной роста в акциях Сбербанка. Рекомендую ориентироваться на МА200, что бы покупать их на долгий срок, а это сейчас уровни поддержки 175 для SBER, и 150 для SBERP.

  3. Strory, 18.06.2019 в 15:00.

    Есть два среднесрочных тренда роста, одна поддержка проходит сейчас на уровне 236.Вторая много ниже – около 205. Если в четверг после ФРС ниже 236 с подтверждением не уйдет, можно подождать роста до 263, полагаю, и там сдать до нормальной коррекции (уверен, будет, какие-нить санкции или злая риторика).

  4. Strory, 18.06.2019 в 15:01.

    В долгосрок сейчас интересно Магнит и АФК. А Сбер и Газ – так, поспекулировать они оч зависимы от геополитики…

  5. Rob, 18.06.2019 в 16:14.

    Сбер – классная бумага. Ее в принципе можно купить одну, не думая, если не охота разбираться в рынке и активно торговать. Но не по текущим ценам, конечно.

  6. Apophys, 18.06.2019 в 16:58.

    Сбере долгосрочно отрисует чашку с ручкой.
    Цель у него 400р и может уже в след.году.

  7. Apophys, 18.06.2019 в 17:00.

    Вы все еще не поняли, что дивы в этом году будут бесплатно… ну завтра Федя все отрисует… в сбере. Ближ цель. 285- это чашка, потом откат на 260-265…ручка и далее перехай с дорогой на 400р.

  8. Apophys, 18.06.2019 в 17:05.

    А брать надо гпн.. эта бумага удвоится легко с текущих в след.голу под выплаты дивов в гп.. Либо будет корнер руками Газпрома в ней и продажа части пакета, либо выслсут через супердивы… игра идет уже под разгон. Бумаги на рынке нет.

  9. Strory, 18.06.2019 в 17:19.

    Слишком сильно верят в снижение ставки от ФРС. Если снизят на 0,25, будет фиксация прибыли и снижение. Если снизят на 0.5, будет эйфория. Если НЕ снизят – будет очень и очень грустно…

  10. Rob, 18.06.2019 в 17:20.

    Apophys, 18.06.2019 в 17:00.
    Вы все еще не поняли, что дивы в этом году будут бесплатно…
    —–
    Чё-то мне не хватало таких решительных речей сегодня до 16:00, когда рынок вниз смотрел :)))))))))))))

  11. Apophys, 18.06.2019 в 17:41.

    Гы.. рынок смотрел вниз?..
    Рынок ждет Федю.. я про ралли на дкп пишу который месяц и цель на июнь давал.. 1400ртс и 2800 мамба.. Потом откат. Слабый, сразу скажу. Мы идем на 1650ртс к концу года.. Rob, запомнил? Куда уж решительней.

  12. Rob, 18.06.2019 в 17:44.

    А что его ждать? Консенсус давно сформирован. В среду просто умягчительные речи на пресс-конференции, а через месяц понижение ставки.

  13. Apophys, 18.06.2019 в 17:46.

    Story… дело не в текущем снижении ставки..
    Дело в начале супермягкой дкп. ?менно под нее в декабре 18 команда спасателей развернула сипу и вынесла ее за квартал на 2900+.
    Фигура на картинке сипы- расх.треугольник, который играется вверх.. 3100 точка невозврата. Точно как было на 2100.
    Все ждали обвала, а в итоге получат суперралл и… и это смешно.

  14. Apophys, 18.06.2019 в 17:48.

    Все эти терки Трампа с ес, китаем и т.д. просто под набор поз крупняка. Ручная торговля ( перефразирую нашего гаранта)

  15. Apophys, 18.06.2019 в 17:52.

    ?нтра..повторюсь, писал на прошлой неделе.
    2950+ перед федей- откат по факту на 2900 и 3к к концу месяца.
    Менее 2950 перед федей- истхай по факту и нонстоп рост к 3060+ к концу месяца.

  16. Rob, 18.06.2019 в 18:29.

    Я, конечно, не столь уверен. Но как по мне – на графиках наших акций большими буквами написано “Шорть меня!” ? игра последних пары недель идет вокруг срыва медвежьих стопов и на этих свечках открытия новых шортов. Я и сам, если есть время, интрадейно балуюсь такими штуками сейчас. Время покупать придет. Но, блин… Рынок на исторических хаях, отсекаются дивиденды один за другим. Даже с расчетом на такую же прибыль через год, неужели надо именно на хаях хватать? Лучше цен до лета 2020 года уже не будет? :)))))))

  17. Apophys, 18.06.2019 в 18:36.

    Самый прикол, что не будет…
    Смотрим трежаки, вот оно мегаралли и оно почти на исходе, доходность почти 2 уже. Трамп стал президентом при 1.8… возврат к истокам, картинку кидал месяц назад.
    Суть именно в этом. Мегаралли в трежерис и при этом идет ралли на споте, рынки вынесли на истхаи, кто вынес? А куда пойдет бабло после дохи в трежерис 1.8? В риск ест-но. А весь риск уже сейчас на истхаях.. бразы, мы, да и развитые почти все… В жопе только комоды. Пойдет бигбабло в комоды? Вот это будет тогда супертема… рост нефти, несмотря на рост добычи…просто и со вкусом, догму в утиль. Рынки любят уничтожать старые догмы.

  18. Strory, 18.06.2019 в 18:36.

    ?мхо, если завтра ФРС будет соответствовать ожиданиям, нас ждет коррекция, фиксация прибыли и летние каникулы у инвесторов до начала делового осеннего сезона. Если, вдруг, ФРС сильно снизит ставку 0.5 и более или будет голубиная риторика и обещания – мы еще порастем. Но базовый сценарий – фиксация прибыли до ухода на каникулы (среднесрочников). Все остальное – рулетка, с учетом опыта августа для РФ (думаю, перечислять не нужно). Я завтра продам сбер ближе к вечеру, либо при пересечении 236 вниз.

  19. Rob, 18.06.2019 в 18:37.

    ММВБ на 300 пунктов ушел от ЕМА-200. Когда такое было-то последний раз? Но вы покупайте, покупайте. Дёшево же! Даунсайда от сюда никакого, один апсайд :)))))))

  20. Cub, 18.06.2019 в 18:39.

    Посмотрим что станет с оптимизмом на следующей неделе после экспираций.

  21. Strory, 18.06.2019 в 18:42.

    Мое мнение, если вы не долгосрочники, завтра надо продавать, ловить момент, не ждать закрытия и продавать. Например, тем, кто сидит в АФК или Магните, продавать нет смысла, если не спекулянты. А Сбер стоит продать.

  22. Apophys, 18.06.2019 в 18:43.

    А я не продам сбер и гп не продам… пусть все лежит до прихода наркоманского бабла на рынки. Никто не даст сильной коры на споте при начале снижения ставок.

  23. Apophys, 18.06.2019 в 18:45.

    400р по сберу и 360 по гп..долгосрочно, вот моя цель. Дивы в подарок.

  24. Rob, 18.06.2019 в 18:47.

    Apophys
    Я не перестаю удивляться, как ты отождествляешь положение на рынках в США и российский рынок? Понятно, что деньги польются, будет скупка и так далее. А мы-то тут причем? С 2011 года вроде уже всё понятно – все долгосрочные деньги отсюда ушли, весь мегарост США прошел мимо нас, а мы тут только к началу 2017 года осторожно голову подняли. А сейчас что изменилось? Может, политический риск устранился? Страна выбрала другой курс? Экономика начала расти? Зарплаты и прибыли? Капитал начал вливаться, инвестиции в производство попёрли? Что изменилось? А раз ничего не изменилось, откуда другой рынок? От тех 3 капель ликвидности, который добрызнут сюда из США?

  25. Apophys, 18.06.2019 в 18:48.

    Для спекуляции есть ртс и нефть.

  26. Rob, 18.06.2019 в 18:50.

    Хотя вон на афтермаркете какие-то чудаки купили Сбер на 720 млн. Кто эти покупатели? Учитывая статистику, что 2 недели подряд из наших акций иностранцы выводят по 200+ миллионов долларов? Непонятно.

  27. Apophys, 18.06.2019 в 18:51.

    Rob, как ушли, так и вернутся. Деньги не пахнут.

  28. Apophys, 18.06.2019 в 18:54.

    Экономика отдельно, рынки отдельно.. смотрю так. Рынки давно оторваны от реальности, так что нет смысла искать черную кошку….

  29. Rob, 18.06.2019 в 18:57.

    Вот Боинг, Нвидиа, Майкрон отсюда – да, надо брать :)))))))))))
    Но это не про ММВБ история

  30. Apophys, 18.06.2019 в 19:09.

    Rob, инорещы смотрят цены в баксах.. т.е. ртс, зачем им рублевые девальные цены.. да мамба 2800 почти, но это же просто эффект девала рупля. Ртс 1360 всего то. Еще расти и расти до истхаев.

  31. Apophys, 18.06.2019 в 19:11.

    Но я не верю в укрепление рубля ниже 60. Вова не даст.. т.е. мамба да, будет расти вслед за ртс.

  32. Strory, 18.06.2019 в 19:14.

    Нерезы ждут санкционных шагов, т.к. по РФ уже почти год ничего не было, даже риторика воинственная пропала почти (Укр не считается). Если их не будет с четким планом до НГ, то, имхо, нас по РФ ждет прекрасное ралли, где-то с ноября. Но все верят, что что-то будет. Нельзя же вот так просто взять и не трогать РФ )

  33. Apophys, 18.06.2019 в 19:17.

    Кому мы нужны сейчас ? У рыжего год до выборов.. Америка должна быть великой(ц)
    Мы политически и экономически на обочине этого действа. Но рынок нет.

  34. Cub, 18.06.2019 в 19:35.

    Бог ты мой!Да этому росту осталось от силы пару недель.? нам и сиплому.А скорее всего пару дней.Может просто поза обязывает?Так может стоит выйти и взглянуть трезвым взглядом?

  35. Strory, 18.06.2019 в 19:47.

    Эта неделя нас рассудит.

  36. Rob, 18.06.2019 в 20:24.

    Strory, 18.06.2019 в 19:14.
    Нерезы ждут санкционных шагов, т.к. по РФ уже почти год ничего не было, даже риторика воинственная пропала почти
    —–
    Да всем срать на нас с такой высочайшей колокольни, что даже немного обидно :))))))
    Нас нет в мире. От слова ВАЩЕ. Нигде. Мы ничего не определяем, мы ничего не производим. Как у соседа-алкаша за дырявым покосившимся забором иногда какая-то возня вроде слышна, но всем пофиг, лишь бы его лишний раз не видеть.

    Большие деньги сюда не придут еще долго. Потому что санкции, риски, непонятное будущее, причем совсем ближайшее. ? зачем? Когда есть понятные, кошерные юрисдикции и куча развивающихся рынков, куча растущих компаний.

    Копошимся в своем болоте.

  37. Rob, 18.06.2019 в 20:26.

    ? да, наверно, поскольку уже год не накрывали нас новыми санкциями, то терпимость к этому риску у инвесторов немножко выросла, и чуть больше горячих рисковых долларов начали сюда заходить. Но и то… Зачем им непонятная русская фонда с оборотами по бумагам в миллион долларов в сутки, когда в ОФЗ доходность, сопоставимая с дивидендной, только без риска?

  38. Rob, 18.06.2019 в 20:29.

    Аккурат после нашего закрытия нефть вниз пошла. Так что завтра будет оптимизм наоборот :)

  39. onegin, 18.06.2019 в 22:56.

    нефть уже не играет! рынок зажил своей жизнью.

  40. Apophys, 19.06.2019 в 10:06.

    К вопросу дороговизны нашего базара…
    1400 ртс последний раз брали в июле 2014…
    Прошло 5 лет! и есть шанс увидеть снова этот уровень.

  41. Apophys, 19.06.2019 в 10:31.

    гпн истхай.. кто не купил- тот опоздал (Ц)
    За неделю 10% нонстоп.

  42. Strory, 19.06.2019 в 10:42.

    Не тащит Сбер выше…

  43. Cub, 19.06.2019 в 10:48.

    То что сбер не валится,уже геройство.)А валиться ему мешает завтрашняя экспирация.Вот поэтому он скрепя зубами вцепился в 240 и держит.По просьбе шортистов.)

  44. Strory, 19.06.2019 в 11:50.

    Придется, видимо, закрываться по 236, надежда на рывок вверх еще на пару процентов сегодня… не оправдывается.

  45. Cub, 19.06.2019 в 12:46.

    240 удержат.Не могут же шортистам отказать.)

  46. Strory, 19.06.2019 в 13:54.

    Посмотрим. Я ниже 236 выхожу, даже при проколе, не буду разбираться, ложный или нет. Сбер брал под дивы. Переложусь в АФК по фундаменталу (дивы там отстой)

  47. Cub, 19.06.2019 в 14:54.

    Какие АФК и прочие?Рынок на хае.Боишься прозевать пару % в лонгах?)))Лонг сейчас неимоверно рискован.Особенно с июля.

  48. Strory, 19.06.2019 в 15:28.

    По АФК и Магниту в долгосрок и среднесрок риск не более 10%, и то, если совсем плохо будет и тот же Сбер, например, ляжет на 25-30%, санкции и т.д. По ним и так уже “днище”, хотя, история показывала нам, что бывает еще одно дно и еще и еще… и потом снизу опять стучат )


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.