RSS статьиПо ситуации
• В преддверии решения ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено в среду в 18:00 по Гринвичу, объемы торгов на мировых биржах минимальные.
• Все больше мы видим макроэкономических сигналов к затуханию мирового экономического роста.
• Российский рынок акций, так же, взял передышку на пару недель, так как первая волна крупных дивидендных отсечек прошла. Вторая буде в первую – вторую недели июля.
• Графики индексов Московской биржи формируют разворот краткосрочного тренда.
• Наиболее вероятным сценарием на вторник-среду для российского рынка акций видится вялотекущая коррекция.
• Подробнее о ситуации на финансовых рынках см. далее в обзоре.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.
Америка:
• По США вышел неожиданно слабый Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index) на уровне −8.6, при прогнозе 12.1, и 17.8 в предыдущем месяце. Это самый слабый показатель за 2,5 года.
• Сегодня-завтра состоится заседание ФРС по кредитной политике. Дональд Трамп оказывает давление на регулятора с требованием снизить ставку.
• На фоне риска снижения ставки, упали чувствительные к проценту акции банков.
• При этом Nasdaq вырос на восстановлении котировок Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Netflix.
• Упали на 3,5% котировки химического концерна Dow , после того, как брокерская компания BMO Capital Markets понизила по ним прогноз.
• Акции Array Biopharma взлетели на 57% после того, как Pfizer одобрила решение купить этого производителя лекарств за $10,6 миллиарда, чтобы увеличить свой портфель препаратов против онкологических заболеваний.
DOW: +0,09%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,62%
Pre-Market: -0,02%
Европа:
• В центре внимания были акции Lufthansa, которые рухнули на 11,6% сами, и тянули за собой вниз весь сектор культуры и отдыха. Lufthansa понизила свой прогноз по выручке на 2019 год.
DAX: -0,09%
FTSE 100: +0,16%
Азия:
• В Азии сегодня снижались акции крупнейших страховых компаний, на риске понижения процентных ставок.
• Опубликованный сегодня индекс деловых настроений в промышленности в Японии оказался самым слабым за 2,5 года. Так же упал спрос в секторе услуг.
Nikkei-225 (Japan): -0,92%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,64%
SSE Composite Index (China): -0,79%
BSE SENSEX (India): +0,32%
Развивающиеся рынки:
• Умеренная равномерная коррекция по всем развивающимся рынкам.
BRIC: -0,40%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: -0,72%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,44%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР равномерно скорректировались, и находятся по итогам торгов в Нью-Йорке ниже локального рынка на -0.78%, -0.94%, -0.59%, для Газпрома, Лукойла и ГМК НН, соответственно.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,94%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – NORILSK ADR: -1,09%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть скорректировалась на новом всплеске опасений относительно глобального экономического роста. Складывается мнение, что на встрече G20 в Осаке, Трамп и Си Цзиньпин не подпишут никаких документов по торговому соглашению. Так же в понедельник вышел слабый индекс деловой активности в Нью-Йорке.
ICE Brent Crude: 60,97 $/bbl (-1,60%)
Pre-Market: -0,15%
FOREX и валютный рынок:
• Продолжается падение курса британского фунта, по мере приближения BREXIT.
Ликвидность:
• Снижение ключевой ставки ЦБ РФ не повлияло существенно на ситуацию на денежном рынке.
MosPrime Rate (over night): 7,70% (+0,2 пп)
Экономический календарь (время мск.):
11:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
12:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
12:00 Торговый баланс еврозоны
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Число закладок новых домов в США
17:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
Новости:
Новостной фон по России оценивается как нейтральный.
Настроения на рынке:
Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Сигналы к развороту вниз.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 49
на “Биржевые обороты минимальные перед заседанием ФРС”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, а что скажете по обычному Сберу? Есть у него порох для роста дальше? Чет слабоват…
Strory,
Думаю, что нужна какая-то консолидация / коррекция перед новой волной роста в акциях Сбербанка. Рекомендую ориентироваться на МА200, что бы покупать их на долгий срок, а это сейчас уровни поддержки 175 для SBER, и 150 для SBERP.
Есть два среднесрочных тренда роста, одна поддержка проходит сейчас на уровне 236.Вторая много ниже – около 205. Если в четверг после ФРС ниже 236 с подтверждением не уйдет, можно подождать роста до 263, полагаю, и там сдать до нормальной коррекции (уверен, будет, какие-нить санкции или злая риторика).
В долгосрок сейчас интересно Магнит и АФК. А Сбер и Газ – так, поспекулировать они оч зависимы от геополитики…
Сбер – классная бумага. Ее в принципе можно купить одну, не думая, если не охота разбираться в рынке и активно торговать. Но не по текущим ценам, конечно.
Сбере долгосрочно отрисует чашку с ручкой.
Цель у него 400р и может уже в след.году.
Вы все еще не поняли, что дивы в этом году будут бесплатно… ну завтра Федя все отрисует… в сбере. Ближ цель. 285- это чашка, потом откат на 260-265…ручка и далее перехай с дорогой на 400р.
А брать надо гпн.. эта бумага удвоится легко с текущих в след.голу под выплаты дивов в гп.. Либо будет корнер руками Газпрома в ней и продажа части пакета, либо выслсут через супердивы… игра идет уже под разгон. Бумаги на рынке нет.
Слишком сильно верят в снижение ставки от ФРС. Если снизят на 0,25, будет фиксация прибыли и снижение. Если снизят на 0.5, будет эйфория. Если НЕ снизят – будет очень и очень грустно…
Apophys, 18.06.2019 в 17:00.
Вы все еще не поняли, что дивы в этом году будут бесплатно…
—–
Чё-то мне не хватало таких решительных речей сегодня до 16:00, когда рынок вниз смотрел :)))))))))))))
Гы.. рынок смотрел вниз?..
Рынок ждет Федю.. я про ралли на дкп пишу который месяц и цель на июнь давал.. 1400ртс и 2800 мамба.. Потом откат. Слабый, сразу скажу. Мы идем на 1650ртс к концу года.. Rob, запомнил? Куда уж решительней.
А что его ждать? Консенсус давно сформирован. В среду просто умягчительные речи на пресс-конференции, а через месяц понижение ставки.
Story… дело не в текущем снижении ставки..
Дело в начале супермягкой дкп. Именно под нее в декабре 18 команда спасателей развернула сипу и вынесла ее за квартал на 2900+.
Фигура на картинке сипы- расх.треугольник, который играется вверх.. 3100 точка невозврата. Точно как было на 2100.
Все ждали обвала, а в итоге получат суперралл и… и это смешно.
Все эти терки Трампа с ес, китаем и т.д. просто под набор поз крупняка. Ручная торговля ( перефразирую нашего гаранта)
Интра..повторюсь, писал на прошлой неделе.
2950+ перед федей- откат по факту на 2900 и 3к к концу месяца.
Менее 2950 перед федей- истхай по факту и нонстоп рост к 3060+ к концу месяца.
Я, конечно, не столь уверен. Но как по мне – на графиках наших акций большими буквами написано “Шорть меня!” И игра последних пары недель идет вокруг срыва медвежьих стопов и на этих свечках открытия новых шортов. Я и сам, если есть время, интрадейно балуюсь такими штуками сейчас. Время покупать придет. Но, блин… Рынок на исторических хаях, отсекаются дивиденды один за другим. Даже с расчетом на такую же прибыль через год, неужели надо именно на хаях хватать? Лучше цен до лета 2020 года уже не будет? :)))))))
Самый прикол, что не будет…
Смотрим трежаки, вот оно мегаралли и оно почти на исходе, доходность почти 2 уже. Трамп стал президентом при 1.8… возврат к истокам, картинку кидал месяц назад.
Суть именно в этом. Мегаралли в трежерис и при этом идет ралли на споте, рынки вынесли на истхаи, кто вынес? А куда пойдет бабло после дохи в трежерис 1.8? В риск ест-но. А весь риск уже сейчас на истхаях.. бразы, мы, да и развитые почти все… В жопе только комоды. Пойдет бигбабло в комоды? Вот это будет тогда супертема… рост нефти, несмотря на рост добычи…просто и со вкусом, догму в утиль. Рынки любят уничтожать старые догмы.
Имхо, если завтра ФРС будет соответствовать ожиданиям, нас ждет коррекция, фиксация прибыли и летние каникулы у инвесторов до начала делового осеннего сезона. Если, вдруг, ФРС сильно снизит ставку 0.5 и более или будет голубиная риторика и обещания – мы еще порастем. Но базовый сценарий – фиксация прибыли до ухода на каникулы (среднесрочников). Все остальное – рулетка, с учетом опыта августа для РФ (думаю, перечислять не нужно). Я завтра продам сбер ближе к вечеру, либо при пересечении 236 вниз.
ММВБ на 300 пунктов ушел от ЕМА-200. Когда такое было-то последний раз? Но вы покупайте, покупайте. Дёшево же! Даунсайда от сюда никакого, один апсайд :)))))))
Посмотрим что станет с оптимизмом на следующей неделе после экспираций.
Мое мнение, если вы не долгосрочники, завтра надо продавать, ловить момент, не ждать закрытия и продавать. Например, тем, кто сидит в АФК или Магните, продавать нет смысла, если не спекулянты. А Сбер стоит продать.
А я не продам сбер и гп не продам… пусть все лежит до прихода наркоманского бабла на рынки. Никто не даст сильной коры на споте при начале снижения ставок.
400р по сберу и 360 по гп..долгосрочно, вот моя цель. Дивы в подарок.
Apophys
Я не перестаю удивляться, как ты отождествляешь положение на рынках в США и российский рынок? Понятно, что деньги польются, будет скупка и так далее. А мы-то тут причем? С 2011 года вроде уже всё понятно – все долгосрочные деньги отсюда ушли, весь мегарост США прошел мимо нас, а мы тут только к началу 2017 года осторожно голову подняли. А сейчас что изменилось? Может, политический риск устранился? Страна выбрала другой курс? Экономика начала расти? Зарплаты и прибыли? Капитал начал вливаться, инвестиции в производство попёрли? Что изменилось? А раз ничего не изменилось, откуда другой рынок? От тех 3 капель ликвидности, который добрызнут сюда из США?
Для спекуляции есть ртс и нефть.
Хотя вон на афтермаркете какие-то чудаки купили Сбер на 720 млн. Кто эти покупатели? Учитывая статистику, что 2 недели подряд из наших акций иностранцы выводят по 200+ миллионов долларов? Непонятно.
Rob, как ушли, так и вернутся. Деньги не пахнут.
Экономика отдельно, рынки отдельно.. смотрю так. Рынки давно оторваны от реальности, так что нет смысла искать черную кошку….
Вот Боинг, Нвидиа, Майкрон отсюда – да, надо брать :)))))))))))
Но это не про ММВБ история
Rob, инорещы смотрят цены в баксах.. т.е. ртс, зачем им рублевые девальные цены.. да мамба 2800 почти, но это же просто эффект девала рупля. Ртс 1360 всего то. Еще расти и расти до истхаев.
Но я не верю в укрепление рубля ниже 60. Вова не даст.. т.е. мамба да, будет расти вслед за ртс.
Нерезы ждут санкционных шагов, т.к. по РФ уже почти год ничего не было, даже риторика воинственная пропала почти (Укр не считается). Если их не будет с четким планом до НГ, то, имхо, нас по РФ ждет прекрасное ралли, где-то с ноября. Но все верят, что что-то будет. Нельзя же вот так просто взять и не трогать РФ )
Кому мы нужны сейчас ? У рыжего год до выборов.. Америка должна быть великой(ц)
Мы политически и экономически на обочине этого действа. Но рынок нет.
Бог ты мой!Да этому росту осталось от силы пару недель.И нам и сиплому.А скорее всего пару дней.Может просто поза обязывает?Так может стоит выйти и взглянуть трезвым взглядом?
Эта неделя нас рассудит.
Strory, 18.06.2019 в 19:14.
Нерезы ждут санкционных шагов, т.к. по РФ уже почти год ничего не было, даже риторика воинственная пропала почти
—–
Да всем срать на нас с такой высочайшей колокольни, что даже немного обидно :))))))
Нас нет в мире. От слова ВАЩЕ. Нигде. Мы ничего не определяем, мы ничего не производим. Как у соседа-алкаша за дырявым покосившимся забором иногда какая-то возня вроде слышна, но всем пофиг, лишь бы его лишний раз не видеть.
Большие деньги сюда не придут еще долго. Потому что санкции, риски, непонятное будущее, причем совсем ближайшее. И зачем? Когда есть понятные, кошерные юрисдикции и куча развивающихся рынков, куча растущих компаний.
Копошимся в своем болоте.
И да, наверно, поскольку уже год не накрывали нас новыми санкциями, то терпимость к этому риску у инвесторов немножко выросла, и чуть больше горячих рисковых долларов начали сюда заходить. Но и то… Зачем им непонятная русская фонда с оборотами по бумагам в миллион долларов в сутки, когда в ОФЗ доходность, сопоставимая с дивидендной, только без риска?
Аккурат после нашего закрытия нефть вниз пошла. Так что завтра будет оптимизм наоборот :)
нефть уже не играет! рынок зажил своей жизнью.
К вопросу дороговизны нашего базара…
1400 ртс последний раз брали в июле 2014…
Прошло 5 лет! и есть шанс увидеть снова этот уровень.
гпн истхай.. кто не купил- тот опоздал (Ц)
За неделю 10% нонстоп.
Не тащит Сбер выше…
То что сбер не валится,уже геройство.)А валиться ему мешает завтрашняя экспирация.Вот поэтому он скрепя зубами вцепился в 240 и держит.По просьбе шортистов.)
https://fingazeta.ru/business/zdorove_krasota/456958/
Придется, видимо, закрываться по 236, надежда на рывок вверх еще на пару процентов сегодня… не оправдывается.
240 удержат.Не могут же шортистам отказать.)
Посмотрим. Я ниже 236 выхожу, даже при проколе, не буду разбираться, ложный или нет. Сбер брал под дивы. Переложусь в АФК по фундаменталу (дивы там отстой)
Какие АФК и прочие?Рынок на хае.Боишься прозевать пару % в лонгах?)))Лонг сейчас неимоверно рискован.Особенно с июля.
По АФК и Магниту в долгосрок и среднесрок риск не более 10%, и то, если совсем плохо будет и тот же Сбер, например, ляжет на 25-30%, санкции и т.д. По ним и так уже “днище”, хотя, история показывала нам, что бывает еще одно дно и еще и еще… и потом снизу опять стучат )