Выходной в Британии и США даст инвесторам передышку.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1279.11 (+1.9%)
Индекс MocБиржи: 2619.24 (+1.6%)
Курс доллара к рублю: 64.47 (-0.5%)
Нефть марки Brent: 69.03 (-4.3%)
Индекс DOW JONES: 25605.50 (-0.6%)

По ситуации

• Хорошо, что сегодня выходной в США и Великобритании. Это поможет инвесторам спокойней отреагировать на новость об отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
• Из наиболее интересных локальных новостей на понедельник отмечу: МВФ посоветовал ЦБ не тянуть со снижением ключевой ставки. Фонд предупредил о возможности снижения инфляции ниже целевого уровня. Ведомости …
• В целом же, инвестиционные настроения оцениваются на глобальны рынках, как умеренно пессимистичные.
• Наиболее вероятным сценарием для российского рынка акций на понедельник видится консолидация.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках смотри ниже.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• Рынок акций в пятницу несущественно восстановился, после того, как Трамп в Twitter выразил надежду, что торговую сделку с Китаем удастся аключить очень быстро.
• В пятницу объём торгов акциями на биржах США был самым низким с начал года, что естественно перед трехдневными выходными. Сегодня торги на Wall Street не проводятся.
• Из акций крупных компаний заметным стало падение на 4,9% Autodesk, после отчета с падением и выручки и прибыли.
• Апрельские заказы на товары длительного пользования упали на -2,1% м/м, что чуть ниже прогноза.

DOW: +0,37%
S&P500: +0.14%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: -0,23%

Европа:

• Премьер министр Великобритании Тереза Мэй, со слезами на глазах, объявила о своей отставке.
• В выходные дни прошли очередные выборы в Европарламент, баланс сил евроскептиков и сторонников ЕС в котором изменился в пользу первых, однако в целом существенно не нарушился.
• Сегодня в Великобритании выходной, торгов на LSE не будет.

DAX: +0,49%
FTSE 100: +0,65%

Азия:

• Индексы акций в Азии демонстрируют в понедельник несущественные колебания возле своих четырехмесячных минимумов.
• Опубликованные сегодня данные по Китаю показали падение прибыли промышленных компаний на 3.7% г/г в апреле, при том, что в марте этот показатель составил +13,9% г/г. В целом же, падение прибыли промышленных предприятий в течение первых 4-х месяцев года составило 3.4%.
• В целом на инвестиционные настроения в Азии давит внезапно обострившейся торговый конфликт между США и Китаем.
• А понедельник Дональд Трамп нанес визит в Японию. Переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ продолжаются, пресс-конференция по итогам состоится в 5:00 GMT.

Nikkei-225 (Japan): +0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
SSE Composite Index (China): +0,26%
BSE SENSEX (India): +0,4%

Развивающиеся рынки:

• Торговавшиеся последними, Латиноамериканские рынки упали в пятницу.

BRIC: +0,34%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: -0,54%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР показали сильный разброс по итогам сессии в Нью-Йорке.
• АДР Газпрома закончили торги на NYSE на -1,95% ниже закрытия ММВБ. Остальные расписки адекватны цене локального рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,97%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,74%
NILSY – NORILSK ADR: +1,88%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки восстановил в пятницу лишь на 1/3 от своего 4,5%-ного падения днем накануне.
• Цены на энергоносители в пятницу во второй половине дня торгов выросли после того, как еженедельные данные Baker Hughes показали, что активные нефтяные вышки США сократились на 5 буровых установок, до 797.
• В четверг нефть марки WTI и Brent упала из-за опасений по поводу спроса, вызванных обострением торгового конфликта между США и Китаем, который, вероятно, снизит спрос на нефть со стороны двух крупнейших потребителей нефти в мире. Кроме того, еженедельный отчет от IEA в среду показал, что запасы нефти в США подскочили на +4,75 млн. до, почти, двухлетнего максимума, а добыча нефти в США выросла на 0,8% за неделю, до 12,2 млн. баррелей в сутки, что чуть ниже рекордного максимума в 12,3 млн.
• ОПЕК приняла решение продолжить придерживаться программы сокращения добычи нефти в июне.

ICE Brent Crude: 72,15 $/bbl (+1,39%)
Pre-Market: -0,10%

FOREX и валютный рынок:

• В пятницу прекратилось безоткатное трехнедельное падение курса британского фунта.
• Курс евро/доллар развернулся, в пользу укрепления евровалюты.
• Кус рубля стабилен и к доллару и к евро.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК снизились. Рублевая ликвидность достаточная.

MosPrime Rate (over night): 7,63% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• В понедельник выходной день в Великобритании и США.
• Выхода статданных сегодня не ожидается.

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация, после полуторанедельного роста.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX формируют начало тренда роста.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.