Торговый конфликт между США и Китаем

По ситуации

• Торговый спор между США и Китаем перерос в стратегическое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира. Вчера, обвальный пессимизм на мировых финансовых, валютных и сырьевых рынках вызвало сообщение Министерства торговли Китая: «Если США хотят возобновить переговоры, они должны исправить свои неправильные решения». Очевидно, что переговоры между США и Китаем зашли в тупик. Вырос риск сворачивания объемов мировой торговли. ?нвесторы бросились искать защитные активы.
• США входят в аппетит. Министерство торговли США вчера заявило, что будет накладывать санкции на страны, которые девальвируют свои валюты по отношению к доллару США. “?ностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям”. См. Reuters …
• В четверг, на российском фондовым рынке ярким пятном, на фоне общего падения, стали акции ВТБ (+10,13%), после обещания направить на выплату дивидендов в 2019–2022 годы 50% прибыли см.КоммерсантЪ …. Однако, на индексы Московской биржи этот рост, практически, не повлиял, так как акции ВТБ имеют вес в индексе всего 1,31%.
• С учетом того, что в понедельник будет выходной день (День поминовения) на биржах в Великобритании и США, активность на торгах в пятницу будет низкой, с преобладанием стратегий продаж перед трехдневными выходными.
• На рыке акций России сегодня можно ждать частичного восстановления, относительно падения днем накануне. Однако, сигналов к полноценному росту на начало дня нет.

?ндексы РТС и ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• На биржах США в четверг произошел массовый сброс акций, особенно акций роста и акций в цикличных секторах, на фоне эскалации торгового конфликта с Китаем.
• Лучше рынка были два защитных сектора: коммунальные компании (utilities) и компании сектора недвижимости.
• Акции входящей индекс S&P 500 компании NetApp (-8,1%) производящей системы хранения данных, рухнули после того, как она снизила прогноз по выручке и прибыли до конца года.
• Акции L Brands, владеющей брендом Victoria’s Secret подскочили на 12,8% после того, как компания отчиталась о квартальных прибылях, существенно превышающих ожидаемые.

DOW: -1,19%
S&P500: -1.11%
NASDAQ: -1,58%

Pre-Market: +0,32%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Риски на фоне американо-китайского конфликта, а так же риск отставки премьер-министра Великобритании по требованию Парламента, стали основными причинами падения на европейских биржах в четверг.
• Дополнительный пессимизм у европейских трейдеров вызвал опубликованный в четверг слабый индекс деловых настроений в Германии.
• Худшими секторами стали автомобильный и энергетический.
• Продолжилось падение акций итальянского банковского сектора, который потерял уже 20% с середины апреля, на фоне конфликта с Брюсселем по параметрам государственного бюджета ?талии.
• Худшими бумагами в составе индекса STOXX 600 стали акции британской Royal Mail (-10,86%), которой грозит “renationalisation”. А так же акции Deutsche Bank (-2,39%), акции которого обновили свой абсолютный минимум, после того, как гендиректор банка анонсировал “жесткие сокращения”.

DAX: -1,78%
FTSE 100: -1,41%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатский индекс широкого рынка MSCI упал в пятницу на 0,2% до нового четырехмесячного минимума, снизившись на 1,0% за неделю, на фоне опасений, что торговый спор между США и Китаем перерос в стратегическое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира.

Nikkei-225 (Japan): -0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,04%
BSE SENSEX (India): +0,51%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Падение на развивающихся рынках было адекватно падению на развитых – везде одинаково плохо.

BRIC: -1,76%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -1,57%
MSCI EM Latin America: -0,82%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,38%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома закончили торги на NYSE на 0,8% ниже закрытия ММВБ.
• АДР Лукойла адекватны цене ММВБ.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,98%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,70%
NILSY – NORILSK ADR: -2,63%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В текущий момент, негативное давление на нефтяные котировки оказывают следующие факторы: Рост запасов нефти на НПЗ США до 4-х летнего максимума; Ожидания снижения мирового спроса на углеводородное сырье, на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

ICE Brent Crude: 72,15 $/bbl (-4,62%)
Pre-Market: +1,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На фоне политических раздоров в Великобритании, и высокой вероятности отставки премьер-министра – Терезы Мэй, кус фунта обновил свои 4-х месячные минимумы к евро.
• Курс рубля болезненно отреагировал на более чем 4%-ный обвал нефтяных котировок в четверг.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК существенно скорректировались. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,1% (+0,15 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Розничные продажи в Великобритании
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:00 Доклад о мировой валютной политике от Казначейства США

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция, после полуторанедельного роста.
• Среднесрочно: ?ндексы РТС и IMOEX в широком канале консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 24
на “Аппетит приходит о время еды: Теперь США будут накладывать санкции на страны целиком.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 24.05.2019 в 10:04.

    Вчера, обвальный пессимизм на мировых финансовых, валютных и сырьевых рынках вызвало сообщение Министерства торговли Китая: «Если США хотят возобновить переговоры, они должны исправить свои неправильные решения». Очевидно, что переговоры между США и Китаем зашли в тупик.
    —–
    Это не тупик. Это восточный путь. Первым делом, как я и говорил, Китай озабочен тем, чтобы сохранить лицо. Поэтому на любой жесткий шаг США будет не менее жесткий ответ. Это всё видимость. Какое-то время Китай может потерпеть. Но уже скоро мы узнаем, я так думаю, что за кулисами ведутся консультации на уровне каких-нибудь замминистров и секретарей посольств.
    Китай заинтересован договориться. Но ни при каких обстоятельствах это не может выглядеть как проигрыш и уступка силовому давлению США.

  2. Apophys, 24.05.2019 в 10:41.

    Наш рынок самый стойкий… нефть на 70 бы надо, тогда 1300ртс точно нарисуют. Если не сегодня то за выходные, что нить арабы могут сказать после такого обвала на ровном месте.

  3. Cub, 24.05.2019 в 11:14.

    Да уолл-стрит и без арабов вытолкнет на 70.Как без них и на 67 обвалил.)А как нашему рынку быть не стойким?Если решено все голубые привести на шортокрыл.? никакой сиплый этому не помеха.

  4. Cub, 24.05.2019 в 11:19.

    В понедельник на западе выходной,так что на нашем эксклюзивном рынке, по старой традиции могут и на 75 выдернуть.)?ли на 60.)

  5. Apophys, 24.05.2019 в 11:26.

    Рейтерс – Трамп анонсировал “быструю” сделку с Китаем.

  6. Apophys, 24.05.2019 в 11:27.

    Cub, эту неделю надо выше 70 закрыть.. очень надо

  7. Rob, 24.05.2019 в 11:46.

    Во, зашибись! Сегодня Транснефть следующая объявит о росте дивидендов? :)))))))))))))))))))

    Это пи–ц, товарищи! А надзор ЦБ ищет каких-то бедолаг на Урале, которые манипулировали акциями Усть-Голожопинского криптонитового завода, по которым оборот 10 000 рублей в день. А тут под носом третий раз за неделю происходит такая аццкая манипуляция! :))))))))))))

  8. Apophys, 24.05.2019 в 11:57.

    Тн на грани жопы после дружбы, какие там дивы? Не завалили бы исками.

  9. Apophys, 24.05.2019 в 12:00.

    Сбер ипотеку % снижает,похоже без вариантов в июне ставку цб снизит на 0.25…вот еще бабло на наш рынок.

  10. Rob, 24.05.2019 в 12:05.

    Apophys, 24.05.2019 в 11:57.
    Тн на грани жопы после дружбы, какие там дивы? Не завалили бы исками.
    —–
    См. график!

  11. Cub, 24.05.2019 в 15:21.

    Если 70 сегодня,то разворотная формация.Но это не реально.Может на следующей неделе отправят еще эсминец и вытянут 70+.)Но при этом мамбу и следующей неделе перехаят.

  12. Cub, 24.05.2019 в 15:50.

    Мулька про дивы,это последний ресурс кукла для выноса шортов.)Но и отличное оружие для последующей неоднократной высадки лонгистов.)Осталось определить на когда назначен окончательный хай.На май,июнь или июль?

  13. Cub, 24.05.2019 в 18:08.

    Вот и дали 70.)Крепко на этой неделе шуганули лонг нефти.)Причем именно под конец недели.Чтобы пострашнее было.)

  14. Apophys, 24.05.2019 в 22:20.

    Норм все.. Трамп отправляет войска.. идем на 90 по мазуте.

  15. Apophys, 24.05.2019 в 22:26.

    Я такой силы бэкворда не видел в нефти еще..
    2% почти уже июль.. ? рекордный бэкворд пишут на 6 месячном отрезке. Что то явно будет, слив на ровном месте вчера очень показательный.
    Посмотрим, что за выходные будет. Гэп просится вверх если честно, опять же экспира, любопытно какой страйк вытащит джекпот.

  16. Apophys, 24.05.2019 в 23:22.

    Сыграю в рулетку… колы70 в портфель. 2 дня.

  17. Cub, 24.05.2019 в 23:24.

    Теперь конечно все норм.К закрытию исправили.Но о 90 речь не идет.Только о 75.Продолжается консолидация перед сливом.

  18. Cub, 24.05.2019 в 23:27.

    В понедельник же запад нефтью не торгует.

  19. Apophys, 25.05.2019 в 00:05.

    Какая разница? Азиаты торгуют. Узкий рынок всегда интересно…

  20. Apophys, 25.05.2019 в 00:08.

    90 это конфликт.. без особых последствий если, так по мелочи… по крупному даже нет мыслей. Спред растет именно на этом, ест-но чем выше будет спред, тем больше будут тарить нефть янок, тем ниже будут запасы… вот такая игра.

  21. Apophys, 25.05.2019 в 00:27.

    https://www.apnews.com/b41cb8ea77da4ff1bb0b19219d0ab5f4

    После закрытия торгов… пнд обещает быть интересным

  22. Cub, 25.05.2019 в 18:06.

    Спред растет под новый контракт брента.Он же сейчас отстает больше чем на бакс.Это повторяется регулярно накануне смены конртактов.

  23. onegin, 26.05.2019 в 23:52.

    Партия Ле Пен выбилась в лидеры на выборах в Европарламент во Франции

  24. Cub, 27.05.2019 в 07:59.

    А Европарламент что то решает?Для чего эта погремушка?Может это продолжение игр в “демократию”?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.