Инвестиционные настроения ухудшились к концу недели.

Sell in May, and go away.
(Трейдерская поговорка)

По ситуации

• С сегодняшнего дня вступило в силу повышение тарифа до 25% на китайские товары на сумму $200 млрд, Пекин заявил, что он нанесет ответный удар. Несмотря на это, обе стороны продолжают переговоры по торговле.
• Торги в России вчера не проводились, однако, ориентированный на Россию ETF фонд Market Vectors Russia показал в четверг двухпроцентное снижение. Это может стать индикатором гэпа вниз на торгах в пятницу. С учетом конъюнктуры в Азии, гэп может составлять от -2% до -1% по индексам РТС и IMOEX.
• К концу недели настроения участников торгов на всех биржах ухудшились, на фоне обострения конфронтации между США и Китаем.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка до 13 мая.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• С сегодняшнего дня вступило в силу повышение тарифа до 25% на китайские товары на сумму $200 млрд, Повышение затронуло более 5000 товарных позиции, в первую очередь продукцию электроники. Пекин заявил, что он нанесет ответный удар. Несмотря на это, обе стороны продолжают переговоры по торговле. Повышение затронуло более 5000 товарных позиции, в первую очередь продукцию электроники.
• Вечера Uber Technologies провела свое первичное публичное размещение акций по цене 45 долларов за акцию, по нижней границе целевого диапазона, привлекла, тем самым, $8,1 миллиарда. Сегодня на NYSE первый день торгов новыми акциями, тиккер: UBER.
• Хуже рынка были акции производителей микроэлектронных приборов и компонентов, для которых увеличится цена на компоненты из Китая. Их отраслевой индекс упал на 6% за неделю.
• Помимо проблем всей отрасли, Intel снизил ожидания по финансовым показателям на 2-ю половину года, после чего его акции упали на 5.3%, и стали худшими в составе индекса S&P 500.

DOW: -0,54%
S&P500: -0.30%
NASDAQ: -0,41%

Pre-Market: -0,38%

Европа:

• На новостях об обострении американо-китайских торговых отношений, европейские акции упали. Хуже всего себя чувствовал сегмент лакшири. LVMH, Hermes, Kering (Gucci) упали от 1.3% до 2.5%.
• Рухнули на 6% акции 3-го по величине итальянского банка BPM, после того как он понизил свои прогнозы по выручке и прибыли.
• Среди лидеров падения были и акции крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal (-3,48%), после публикации его прогноза о снижении спроса на металл.

DAX: -1,69%
FTSE 100: -0,87%

Азия:

• В среду Центральный Банк Новой Зеландии снизил процентную ставку с 1,75% до 1,50%, что стало неожиданностью для участников рынка.
• Китайские экономические данные в четверг показали падение на треть м/м объемов кредитования в апреле.

Nikkei-225 (Japan): -0,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,64%
SSE Composite Index (China): +1,56%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки показали сильное снижение в четверг по всему фронту. Несмотря на то, что торги вчера в России торги не проводились, ETF фонд Market Vectors Russia показал двухпроцентное снижение. Это может стать индикатором гэпа вниз на торгах в пятницу.

BRIC: -1,71%
MSCI EM: -2,14%
MSCI EM Eastern Europe: -0,95%
MSCI EM Latin America: -1,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,98%

АДР (на торгах в США):

• Хуже рынка выглядят АДР Лукойла и ГМК Норильский Никель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,98%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,75%
NILSY – NORILSK ADR: -1,80%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сырьевой рынок сдерживаю опасения, что эскалация торговой войны между США и Китаем будет сдерживать глобальный рост и ухудшать спрос на энергоносители.
• Данные EIA, опубликованные в среду, показали, что добыча сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 3 мая, упала на -0,8% от своего абсолютного максимума в 12,3 млн. неделей ранее. При этом запасы нефти на НПЗ в США по состоянию на 3 мая были на + 2,0% выше среднего за 5 лет.

ICE Brent Crude: 70,37 $/bbl (-0,01%)
Pre-Market: +0,61%

FOREX и валютный рынок:

• Всю текущую неделю курс британского фунта снижается к евровалюте. Каким образом, на пятницу его резкое укрепление, которое произошло на прошлой неделе, к сегодняшнему дню полностью нивелировано.
• Курс рубля стабилен, и консолидируется возле технического уровня поддержки-сопротивления по МА100.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,77% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Торговый баланс Германии
09:45 Объём промышленного производства во Франции
11:00 Объём промышленного производства в Италии
11:00 Розничные продажи в Италии
11:30 Объём промышленного производства в Великобритании
11:30 ВВП Великобритании
11:30 Товарный торговый баланс Великобритании
15:30 Уровень безработицы в Канаде
15:30 Индекс потребительских цен в США
15:30 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
17:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
21:00 Доклад о мировой валютной политике, от Казначейства США

Новости:

Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX из канала роста переходят в состояние боковика.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.