Рост на Wall Street не был поддержан в Азии

По ситуации

• Вчера индексы S&P500 и Nasdaq обновили свои исторические максимумы после серии хороших квартальных отчетов. Однако, ни в Европе ни в Азии этот рост поддержан не был.
• Цены на нефть приостановили рост. Полный запрет экспорта из Ирана со стороны США еще только наступит в мае, но уже сейчас запасы нефтепродуктов на складах в США растут выше прогнозов.
• Российский рынок акций демонстрирует динамику лучше других стран нашего развивающегося сектора, однако, спрос на бумаги не однородный. Рост индексов Московской биржи вчера обеспечил, в большей степени, Лукойл.
• Сегодня разворотный день – среда. Кроме того, скоро май – традиционно опасный для фондовых рынков месяц, в котором часто проходит сильная сезонная коррекция. Рекомендуется не терять чувство опасности.
• На графиках индексов РТС и IMOEX разворотные формации.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• Индексы S&P500 и Nasdaq обновили свой исторический максимумы после серии квартальных отчетов, превысивших прогнозы аналитиков.
• Зачинщиками роста стали: Twitter (+15.6%), на фоне роста выручки и роста активности пользователей; производитель игрушек Hasbro (+14.2%), объявивший о росте квартальной прибыли; Coca-Cola (+1.7%) на фоне роста продаж продукции; оборонного концерна Lockheed Martin (+5.7%), объявившего о росте квартальной прибыли и повысившего прогноз на 2019 год, на фоне роста спроса на его военную продукцию: ракеты и истребители; United Technologies (+2.3%), так же повысившего свой финансовый прогноз на 2019 год.
• Так же восстанавливались бумаги медицинских компаний, после падения сектора на 6% за последние две недели, на фоне попыток законодателей провести реформу медицинского страхования.
• В аутсайдерах были акции Procter & Gamble (-2.6%), снизившего свою операционную маржу в течение третьего квартала подряд.

DOW: +0,55%
S&P500: +0.88%
NASDAQ: +1,32%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• На биржах в Европе росли акции энергетических компаний, вслед за ценами на нефть. Однако их положительное влияние на индексы было нивелировано падением акций европейских банков и автомобилестроителей.
• Кроме того, рост цен на энергоносители стал причиной распродаж акций авиакомпаний: Air France, EasyJet, Lufthansa и Ryanair потеряли от 2% до 6% своей капитализации.
• Акции входящей в индекс STOXX 600 бельгийской компании занимающейся разработкой и производством высокотехнологичных материалов Umicore рухнули более чем на 17%, после того, как она сократила свой прогноз роста показателей до 2020 года.

DAX: +0,11%
FTSE 100: +0,85%

Азия:

• Несмотря на рост на Wall-Street, торги в Азии прошли со снижением. Участники рынка испугались, что Китай приостановит дальнейшие экономические стимулы, после экономических данных за 1 кв., согласно которым экономика демонстрирует признаки восстановления.
• Упали акции азиатских компаний микроэлектронного сектора, в частности на 2,1% акции Samsung Electronics, после того, как Texas Instruments заявила, что ожидает падения спроса на электронные компоненты во втором полугодии 2019 года.

Nikkei-225 (Japan): -0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
SSE Composite Index (China): -0,31%
BSE SENSEX (India): +0,12%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций не первый день лучше, чем другие рынки развивающейся группы. Вчерашний день не стал исключением.

BRIC: +0,09%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,29%
MSCI EM Latin America: +0,03%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Лукойл продолжает демонстрировать динамику роста лучше рынка. Остальные расписки изменились в рамках текущей волатильности.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,40%
NILSY – NORILSK ADR: -0,62%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки резко выросли в понедельник, после взбудоражившей всех новости о том, что США хочет полностью блокировать экспорт нефти из Ирана, и со 2 мая отменит исключения данные Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. В ответ на действия США, Иран в понедельник пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который приходит 20% мирового экспорта нефти.
• Во вторник рост цен на нефть прекратился после того, как вышли еженедельные данные от API о росте складских запасов нефти в США на 6,86 млн. баррелей на прошлой неделе.
• Ситуация на сырьевом рынке остается неустойчивой, неуравновешенной.

ICE Brent Crude: 74,54 $/bbl (+0,62%)
Pre-Market: -0,37%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар продолжил быстрое укрепление к евро, и корзине мировых валют.
• Сильнее доллара был только рубль, на фоне позитивной для российских экспортеров конъюнктуры на рынке углеводородного сырья.

Ликвидность:

• На фоне укрепления рубля ставки на межбанковском рынке продолжают медленно снижаться.

MosPrime Rate (over night): 7,81% (-0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Новой Зеландии
— Выходной день в Австралии
11:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
11:00 Экономический бюллетень ЕЦБ
16:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Китая
17:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
18:15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы у верхней границы канала консолидации. Сохраняется боковой тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX остаются в растущем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.