Российский рынок акций чувствует себя хорошо, на фоне слабой общемировой конъюнктуры

По ситуации

• На фоне резкого роста цен на нефть на 3%, и на надеждах, что новый украинский Президент изменит политику во взаимоотношениях с Россией, на Московской бирже в понедельник был оптимизм. Индексы РТС и IMOEX были лучшими в мире, против падения на 2,2% рынка Китая, и на 3,9% рынка в Аргентине.
• Текущие рыночные риски выросли, на фоне ужесточения американской политики в отношении Ирана, и на фоне изменения политики стимулирования экономики в Китае.
• Ключевые биржевые индексы в Европе Америке и Азии выросли с начала года от 20% до 30%, и все больше экспертов склоняется к тому, что пришло время, что бы быть осторожными в надеждах на дальнейший рост.
• Торги в Европе открываются сегодня после четырехдневного перерыва, с пока еще, непонятным вектором.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• Торги на биржах Америки в понедельник прошли на самых низких с начала года оборотах. Заметный рост был только в акциях энергетических компаний.
• На этой неделе инвесторы ждут отчетов Boeing, Amazon.com и Facebook.
• Акции входящей в индекс S&P 500 компании по производству хирургического оборудования Intuitive Surgical упали на 7%, после отчёта оказавшегося хуже прогнозов аналитиков.
• Акции Kimberly-Clark выросли на 5.4%, до двухлетнего максимума, после отчёта лучше ожиданий.
• Опубликованный индекс цен на жилую недвижимость The PHLX Housing index упал на 0.97% в марте, и подтвердил тренд на снижение рынка недвижимости.

DOW: -0,18%
S&P500: +0.10%
NASDAQ: +0,22%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Торгов в Европе в понедельник не было. Праздновали Пасху.

DAX: —
FTSE 100: —

Азия:

• Торги в Азии начались с гэпа вниз, однако, к концу торговой сессии восстановили падение.
• На рынке Китая нет недавнего оптимизма, после того, как правительство в понедельник заявило о намерении ограничить рост долга в экономике, что бы избежать пузыря на рынке недвижимости. Китайский рынок акций с начала года вырос на 30%.

Nikkei-225 (Japan): +0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
SSE Composite Index (China): +0,45%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций в понедельник показал наибольший прирост среди развитых и развивающихся рынков.
• В Латинской Америке падение, на фоне трудностей с проведением пенсионной реформы в Бразилии, и на фоне решения правительства о сокращении расходов для ликвидации дефицита госбюджета в Аргентине.

BRIC: -0,33%
MSCI EM: -0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,62%
MSCI EM Latin America: +0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов не проводилось.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти резко выросли в понедельник, после того, как газета Washington Post сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что со 2 мая США откажется от всех исключений, и будет применять санкции к любой стране импортирующей иранскую нефть. На сегодня исключения предоставлены: Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
• В ответ на действия США по прекращению экспорта иранской нефти, Иран в понедельник пригрозил закрыть Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном, и пропускает через себя 20% мирового экспорта нефти.
• Дополнительным фактором роста стало резкое укрепление курса доллара в минувший четверг.

ICE Brent Crude: 71,89 $/bbl (+2,93%)
Pre-Market: +0,63%

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара резко укрепился к корзине мировых валют в четверг, после выхода сильных данных по розничным продажам в США. После этого на мировом валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке продолжают медленно снижаться.
• Проблем с внутренней ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,85% (-0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

16:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:00 Продажи новых домов в США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация. Боковой тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX остаются в растущем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.