Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Возмутителем спокойствия вчера стал крупнейший американский производитель полупроводниковых компонентов Texas Instruments (+6,23%), который повысил прогноз по прибыли и продажам на 2-й квартал. Вслед за этим начались покупки в акциях других компаний отрасли: Intel и Advanced Micro Devices (AMD), и по всему высокотехнологическому сектору.
• Так же инвесторов воодушевило то, что правительство США разрешил вернуть досрочно ране выданные гос. кредиты 10 крупнейшим национальным банкам по программе TARP (токсичные активы), на сумму $68 миллиарда. В списке тех, кто подтвердил готовность вернуть деньги: Morgan Stanley, American Express, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Northern Trust, State Street и US Bancorp.

DJIA: -0,02%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,96%

Pre-Market: +0,50%

Европа:
• (Euronews) Торги на европейских рынках акций закрылись разнонаправленно. Падение наблюдалось в секторе авиастроения и авиаперевозок, а лидерами подъема выступили бумаги технологических компаний под влиянием хорошего прогноза от американской Texas Instruments. Кроме того, активизировался спрос на акции поставщиков сырья, поскольку на товарных биржах возобновился рост цен на нефть. Стоимость барреля вернулась к рубежам в 69 долларов, не в последнюю очередь на фоне комментариев лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана о том, что рецессия закончится в сентябре.
• Но не все так оптимистично. Владелец крупнейшей немецкой сети универмагов Karstadt признал себя банкротом. Помимо Karstadt, это касается принадлежащих холдингу Arcandor компаний по дистанционной торговле Quelle и Primondo, однако, принадлежащий ему туроператор Thomas Cook краха избежал. Точки над i поставило правительство Германии отказав холдингу в кредите, без которого Arcandor не может к пятнице заплатить 710 млн. евро по долгам. На Arcandor работают около 70 тысяч человек, 43 тысячи из них могут оказать на улице.

DAX: +0,14%
FTSE: -0,01%

Развивающиеся рынки:
• Ð?ндикаторы и котировки фондов ЕМ ETF показали смешанную динамику. Не дают ориентиров.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +1,14%
MSCI EM Latin America: +0,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,64%

Азиатские рынки:
• В Азии на рынках сегодня оптимизм, в основе которого лежит рост цен на металлы и другие сырьевые товары, а так же снижение курса доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,09%
SSE Composite Index (China): +0,56% ( SSE100: +0,53%)
BSE SENSEX (India): +2,02%

АДР:
практически без отклонений от предыдущего закрытия.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду потянулись вверх по направлению к отметке $71 за баррель после того, как накануне впервые за последние семь месяцев они превысили $70 при закрытии в США, что было вызвано сообщением о резком сокращении запасов “черного золота” в Соединенных Штатах.
• Так же, Управление энергетической информации США (EIA), во вторник, в ежемесячном докладе повысила прогноз спроса на нефть 2009 год на 10.000 баррелей в сутки – впервые с сентября.

NYMEX Crude Oil: 70,01 $/BBL (+2,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – “Серьезное” укрепление рубля превысило ожидания властей, сказал премьер РФ Владимир Путин, пообещав не допускать резких колебаний валютного курса. “Рубль серьезно укрепился – больше, чем мы рассчитывали”, – сказал Путин на совещании во вторник в Москве. “Россия и впредь будет проводить ответственную валютную политику, не допускать резких колебаний национальной валюты”, – добавил он.
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду удерживал позиции к корзине основных мировых валют после того, как накануне он пережил падение, вызванное сомнениями инвесторов в том, что ситуация в экономике США достаточно улучшилась для того, чтобы поверить в повышение ключевой процентной ставки ФРС к концу этого года.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт вновь вышли выше 7%.
• (Рейтер) – ЦБ РФ улучшил прогноз ситуации с просроченной задолженностью по кредитам банков на конец 2009 года. Замедление динамики роста просрочки происходит из-за того, что банки сокращают кредитование и ужесточают требования к заемщикам – в частности, по кредитам, выданным за последние месяцы, ЦБ РФ вообще не ждет просрочки.

MosPrime Rate: 7,38% (+0,46 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.млрд.

Рынок:
• На рынке находятся покупатели, которые считают текущие уровни достаточно привлекательными для инвестиций.
• А те кто удерживает бумаги, то же не хотят с ними расставаться.

Технически:
• Рынок торгуется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятно восстановление рынка.
• Внутридневная динамика ожидается позитивной.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.