Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• В США вновь прилив оптимизма, хотя его причины не видны на поверхности.
• Во-первых, в центре внимания общественности слушания в Конгрессе о действиях ФРС во время кризиса. Bank of America пожаловался, что его принуждали к покупке обанкротившегося конкурента Merrill Lynch. На что вчера Бен Бернанке клятвенно заявил, что не принуждал. Ð? ему поверили.
• Ð?з экономических новостей главными являются: прирост темпов безработицы, в противоположность ожиданиям экономистов. С другой стоны правительство пересмотрело ВВП за 1-кв, новое значение -5,5%, против предыдущего значения -5,7%, что стало неожиданностью.
• Помогла рынку вырасти и хорошая отчетность розничной сети Bed Bath & Beyond Inc, торгующей товарами для дома, а также новости от строительной компании Lennar Corp, которая, несмотря на квартальные убытки, отметила увеличение заказов и продаж новых домов.
• Драйверами на рынке стали компании технологического и нефтяного секторов. Среди них: IBM (+1,83%), Boeing (+2,93%), United Technologies (+2,40%), Chevron (+1,75%), Mobil (+2,09%).

DJIA: +2,08%
S&P500: +2,14%
NASDAQ: +2,08%

Pre-Market: -0,35%

Европа:
• Франко-британский оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш Eurotunnel преодолел кризис: по итогам финансового года компания заработала более 300 млн. евро, впервые в истории существования Eurotunnel акционеры получат дивиденды.
• В апреле объем заказов для предприятий 16 стран зоны евро сократился на 1% по сравнению с мартом и на 35,5% по сравнению с апрелем 2008-го. Спад продолжается уже 9 месяцев: на фоне жесткой экономической рецессии наиболее резко в Европе снижается спрос на оборудование, комплектующие для автомобилей коммерческого транспорта и бытовую технику.
• Не очень хорошие новости внутри Евросоюза, не дали вырасти еврапейским рынкам даже на фоне оптимизма в США.

DAX: -0,73%
FTSE: -0,64%

Развивающиеся рынки:
• В развивающемся секторе преобладают оптимистичные настроения.

BRIC: +1,26%
MSCI EM: +1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -2,33%
MSCI EM Latin America: +2,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,30%

Азиатские рынки:
• В Японии вышли хорошие корпоративные новости. Крупнейший мировой производитель автопокрышек Bridgestone снизил прогноз по убыткам, мотивируя тем, что американская экономика упала ниже его ожиданий, а третий по величине мировой производитель комплектующих для плоскопанельных мониторов Nippon Electric Glass Co. повысил прогноз по прибыли, отмечая рост спроса в его секторе.
• В Австралии, на фоне роста цен на сырье, на 8.7% выросли акции Alumina – крупнейшего мирового производителя глинозема.
• Однако, не перевелись и пессимисты. “Еще два года мировой автопром будет переживать тяжелейший кризис.” – Об этом заявил внук основателя японской корпорации Toyota, который на этой неделе взял на себя руководство крупнейшим в мире автоконцерном. Акио Тойода встал у руля в критический момент – прошлый финансовый год компания закончила первыми за 14 лет убытками, потеряв рекордную сумму в 3,2 млрд. в пересчете на евро. Хотя Toyota сократила загрузку предприятий на треть, спрос падает быстрее: так в мае в США продажи рухнули на 38%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,92%
SSE Composite Index (China): +0,03% ( SSE100: +0,28%)
BSE SENSEX (India): +0,88%

АДР:
Смешанные результаты. Торги прошли на низких объемах.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу поднялись выше $70 за баррель, продолжив начавшийся на кануне двухпроцентный рост, в связи с перебоями в поставках из Нигерии из-за продолжающихся там диверсий на трубопроводе и ростом фондовых рынков на фоне оптимизма по поводу мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 70,23 $/BBL (+2,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%

FOREX и валютный рынок:
• Власти Китая вновь проводят интервенции по сдерживанию укрепления Юаня.
• Доллар сдает свои позиции.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков опять близки к минимумам.
• Ставки на МБК не изменились.

MosPrime Rate: 7,00% (~0,00 пт. )

Новости:
• Новостной фон позитивный

Дивиденды — в дело Крупные акционеры «Лукойла» — президент Вагит Алекперов и вице-президент Леонид Федун — продолжат покупать акции компании за счет Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ ÑÑ им дивидендов Самые преданные инвесторы «Лукойла» — его топ-менеджеры. Они покупали акции компании в мае прошлого года, когда они стоили дороже 2200 руб. Далее

Мир телекомам Многолетний конфликт акционеров «Вымпелкома» может быть наконец разрешен. Норвежская Telenor принципиально согласна с предложением «Альфа-групп» объединить «Вымпелком» и «Киевстар» и не настаивает на контроле в новой компании В конце марта Алексей Резникович, гендиректор Altimo, управляющей телекомами «Альфа-групп», предложил исполнительному вице-президенту Telenor по Центральной и Восточной Европе Яну Эдварду Тигесену объединить российский «Вымпелком» и украинский «Киевста… Далее

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 10:50 Франция Consumer confidence – Ð?ндекс потребительского доверия
• 16:30 США Personal income- Личные доходы/расходы
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Ð?ндекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке вновь нарастают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержку в районе 900 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятнее всего, будет растущим.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс и в бумагах Лукойа.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.