Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Вышли уточненные оценки Белого дома по ВВП США, который в первом квартале сократился на 5,7%, вместо предварительных данных 6,1%, против – 6,3% за четвертый квартал.
• Прибыли корпораций в первом квартале увеличились на 1,1%. Расходы потребителей выросли на 1,5% против ожидаемых 2,2%.
• Сегодня в 8 часов утра по Нью-Йорку ожидается объявление о банкротстве иконы американской промышленности, основанной в 1908 году компании General Motors.

DJIA: +1,14%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,29%

Pre-Market: +0,6%

Европа:
• В мае в странах зоны евро впервые в истории существования евровалюты отмечена нулевая инфляция, а в июне, по мнению, аналитиков, потребительские цены начнут снижаться. Причем если в Германии, крупнейшей экономике Европы, цены в мае остановились, то в таких странах, как Бельгия и Ð?спания они уже пошли вниз. Дефляция – верный спутник рецессии.

DAX: +0,16%
FTSE: +0,69%

Развивающиеся рынки:
• Промешенное производство в Китае растет третий месяц подряд.
• В целом ситуация на развивающихся рынках не выглядит хуже общего экономического фона в мире.

BRIC: +2,74%
MSCI EM: +1,49%
MSCI EM Eastern Europe: +3,64%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,32%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынки в Азии растут на фоне роста позитивных данных о промпроизводсте в Китае, и на фоне роста цен на промышленное сырье.
• Лидеры роста. Торговый дом Mitsubishi, в выручке которого комодити формируют более половины прибыли. Оффшорная китайская нефтекомпания Cnooc. BOC Hong Kong (Holdings) – гонконгское подразделение Bank of China после того как Deutsche Bank повысил рекомендацию по банку до “покупать”.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,63%
SSE Composite Index (China): +3,25% ( SSE100: +2,61%)
BSE SENSEX (India): +0,86%

АДР:
АДР акций первого эшелона показали рост на 3-4 %%. АДР Ростелекома падают (-11,16%).

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник выросли на один процент, дотянувшись до семимесячного максимума на фоне оптимизма, вызванного подъемом на фоновых рынках и возродившимися надеждами на скорое окончание рецессии в мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 66,31 $/BBL (+1,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль завершил май укреплением к бивалютной корзине более чем на 3,5 процента, а официальный курс доллара к рублю в пятницу впервые с середины января 2009 года опустился ниже 31 рубля благодаря росту цен на нефть, несмотря на активные интервенции Банка России, направленные на ограничение укрепления рубля.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

MosPrime Rate: 7,50% (+0,17 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Ð?ндекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Ð?ндекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Ð?ндекс деловой активности в производственной сфере Ð?нститута управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) рост.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, будет растущим.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Торговые идеи:
Росбанк (ROSB) – покупать со среднесрочной целью 170 руб. На новостях о том, что французский банк Societe Generale сообщил, что купил еще 7% Росбанка у Ð?нтерроса, увеличив свою долю до 64,7%.
Новатэк (NOTK) – покупать со среднесрочной целью 300 руб. На новостях о увеличении доли Геннадия Темченко в Новатэке до 18,2%, и переход под контроля Новатэка Южно-Тамбейского газового месторождения.