RSS статьиАмерика:
• Немного повысило настроение инвесторов сообщение, что строительная компания Pulte Homes намерена купить своего конкурента Centex Corp за $1,3 миллиарда.
• При этом ФРС США понизила прогноз экономического роста на 2009 и 2010 годы, что свидетельствует из опубликованного вчера протокола заседания комитета по открытым рынкам
• В целом на рынке смешанная динамика на фоне квартальных отчетов и в преддверии Пасхи.
• Сегодня ожидается день с низкой активностью, а в пятницу рынки будут уже закрыты.
DJIA: +0,61%
S&P500: +1,18%
NASDAQ: +1,86%
Pre-Market: +1,0%
Европа:
• (Euronews) Центральный банк Исландии вновь снизил учётную ставку – во второй раз за последний месяц: этот базовый показатель опустился с 17 до 15,5 процентов. Островное государство, экономика которого контролируется теперь Международным валютным фондом, переживает крупнейшую за полвека рецессию и резкое падение потребительских цен. По оценкам МВФ, падение исландского ВВП составит в этом году 10,5 процентов.
• Арселор-Миттал – крупнейшая в мире металлургическая корпорация, сокращает производство металла в Европе на 50 процентов для снижения производственных затрат. Производство металла этой корпорацией уже упало, по данным профсоюза, с 40 миллионов до 18 миллионов тонн в год. Будут временно остановлены заводы в бельгийском Льеже и французском Флоранже, где более трети сотрудников окажутся в вынужденных отпусках по меньшей мере до сентября.
DAX: +0,82%
FTSE: -0,13%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок существенно выделяется в лучшую сторону в секторе уже второй день подрд.
BRIC: +0,27%
MSCI EM: -0,92%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +1,66%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,58%
Азиатские рынки:
• В Японии неожиданно вырос индекс промышленных заказов. В рост пошли акции производителей тяжелой строительной техники (при том, что именно они вчера падали сильнее рынка на ожиданиях снижения спроса). Акции крупнейшего мирового производителя экскаваторов Komatsu выросли сегодня более чем на 12%.
• В Китае опубликована статистика, что инвестиции в основные фонды в выросли на 26.5% за первые два месяца 2009 года.
• Южная Корея сохранила учетные ставки на уровне 2% после того, как была получена позитивная статистика по промышленному производству, выросшему до пятимесячного максимума.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,74%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: +0,38%)
BSE SENSEX (India): —
АДР:
АДР показывают прирост на уровне 5%. Лучше рынка Вымпелком и Мечел, с приростом +10%.
Нефть:
• Второй источник статистики по энергоактивам – Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США выросли за неделю на 1,7 млн. баррелей, что оказалось ниже ожиданий в 1,9 млн. баррелей. Запасы дистиллятов резко уменьшились.
NYMEX Crude Oil: 49,38 $/BBL (+0,47%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,0%.
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в четверг вырос к иене и сохранил позиции к евро, так как на рынке сохраняется волатильность, и инвесторы сомневаются, куда вложить средства в преддверии долгих пасхальных выходных.
• (Рейтер) – Курс рубля к доллару и евро снизился в среду вслед за падением цен на нефть и ростом валюты США на глобальном рынке форекс, удалившись от уровня котировки спроса Центробанка РФ примерно на 25 копеек.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.
MosPrime Rate 8,75% (-0,33 пт. )
Новости:
• Прояснились причины вчерашнего оптимизма в генерации. Из-за падения спроса на электроэнергию государственные энергокомпании в 2009-2011 гг. сэкономят 300 млрд руб. Правительство разрешит им порезать инвестпрограммы на 14,3%. (Ведомости)
• В целом новостной фон смешанный, носит негативные оттенки.
Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Сальдо торгового баланса
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей (PPI)
• 15:00 Великобритания – Решение по процентной ставке Банка Англии
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Сальдо торгового баланса
• 16:30 США – Цены на импорт/экспорт
Рынок:
• Причина вчерашнего роста не очевидна, что вносит на рынок излишнюю напряженность.
Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Если сегодня ему удастся удержаться на уровнях выше 850, то это будет подтверждающим сигналом о выходе рынка в новый ценовой эшелон 850-950 пунктов.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки: 850, 750-700, 650 пунктов.
Астросигны:
• Сегодня Полнолуние, что вносит фактор иррациональности в поведение участников рынка.
Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• На открытии ожидается рост.
• Динамика на вторую половину торгов не очевидна, так как рост не подкрепляют значимые новости и фундаментальные факторы.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Ждем подтверждения выхода рынка в новый ценовой эшелон.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.
Комментариев: 27
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Может я идиот, но я во все это не верю. Наш рынок впереди планеты всей. Когда рынки растут на 1%, мы на 3% Сколько слежу за динамикой фьюча на индекс SP500 и фьюча на РТС, разница в среднем 100 пунктов. Если SP500 800, то РТС где то около 700 болтается. Но такой разрыв как сейчас – это уже неприлично!
То есть если фьюч на SP500 сейчас 830, то фьюч на РТС должен быть примерно на 730. А вот когда этот спрэд так сильно расходится (сейчас РТС 770) – он впоследствии очень резко сужается.
Lex
Российский рынок имеет Бета-фактор более 1,5 к индексу Доу и S&P.
То есть Доу вырос на 1% мы будем ррасти на 1,5%-2%
Бета – это фактор риска еще, не забывем.
самое интересное начинается…….
Ок. Бета-фактор, понял. Тогда индекс Dow Jones не закрылся ведь выше 8000 пунктов, что говорит о том что в америке пробоя предыдущего уровня не произошло. С чего вдруг наш рынок должен пробить сопротивление?
Не знаю. Вот хоть стреляйте, но пока не вижу основ для роста. Может конечно мне стоит перестроить мышление в пользу роста? Если кто-нибудь считает что уже пора стать оптимистом, подскажите почему?
Всем хайло!
Счет подкрепил -мне теперь и 90 нестрашно..
77.3 шорт и старые позы: 74.5, 73, 72 и 70 буду ждать обвала……ибо он должен быть…..он не может не быть………
а рынок очень интересный…..
думаю скоро и на моей улице грузовик перевернется с чем нибудь интересным…..
Спасибо кстати за пояснения про Бета-фактор. Теперь понятно почему мы летаем то туда, то сюда. Тем не менее наблюдения показывают что большой разрыв между S&P и РТС долго не держится и потом не просто сокращается, а становится отрицательным, что как раз и объясняется тем же Бета-фактором.
Тоже не совсем понимаю текущую картину. Чем апрель отличается от всех предыдущих месяцев 2009 года? Да, нефть вроде бы закрепилась в районе 50$, корзина валют от 41 отступила. Но больше то позитива для фундаментального роста, имхо, нет. В реальной сфере с каждым днем все большая ж…: рост неплатежей, растущие кредитные ставки, денег у банков нет (или запрятаны, из-за чего не дают), снижение капиталовложений и т.д., и т.п. по списку.
а отток капитала в этом году уже практичиски достиг объявленного уровня!!!!! и мы еще растам во время оттока……хм….. а что дальше будет ??!
ну нефть 50!!! до начала падения была в районе 60…..+ девальвация и того получаем, что денег от нефти получаем в рублях дофига, но их воруют(типа дефицит буджета и т.д. и т.п. ) и вот эти сворованные деньги сначала сыграли на понижение рубля, а теперь наверное вкладываются в акции …… лет на 5 …..
Fuga Молодец! Давай, держи удар. Скоро посыпемся!
Очень похоже что ведется какая то игра толстосумами, о которой мы “клопы” (как тут кто то точно подметил) просто не знаем. Поэтому и гадаем что да как.
удар держу……..не впервой.. тем более что 70 уровень (прибыльный для меня будет очень скора)
вот тока я лично думал ( и сам бы так сделал) что мы на 80 сходим………хотя мож еще не вечер………лекго можно показать 80 и даже 82. в пятницу………рынок будет узким…….
Админ, как оцениваете появление на часовом фью ртс пинцета в 11.00 и 12.00?
Нервно, безидейно, волотильно!
Очень не по-себе.
Lex:
А разрыв всегда закрывался падением нашего рынка? Или иногда разрыв все же был закрыт ростом американского? :)
Damian,
Умеренная медвежья дивергенция на часовике индекса РТС.
Поддержка точно на 750 пунктах.
Сопротивление по Фибо 800-815 пунктов.
Andrei_J:
Совершенно верно :) Либо мы к ним, либо они к нам. Но что то они к нам пока не торопятся )))
Похоже нерезиденты что-то тарят, вот мы растем несмотря ни на что. Как закончится затарка- так и “дунем” вниз. Помните, как в марте австралиец сберычем тарился – и все тоже удивлялись, какого мы так растем. Закончилась покупка – и съехали вниз.
А вообще, мне, по крайней мере, очень сложно с медвежьими настроениями на росте торговать. Напряженно.
И правда интересно чем это все закончится. 6 апреля была похожая ситуация, после обеда начали валиться. Посмотрим что же будет сегодня.
шортить рост при наличии спроса глупо.
Кажется пошло дело )))
куда пошло?????
Да хоть активность какая то появилось. Очень может быть что вверх клин прострелят.
Самое важное – банки. Там,
интересней,поскольку банки могут спокойно нарисовать хорошую отчетность:изменили правило mark-to-market и теперь две-
три сотни миллиардов долларов от стоимости активов можно не отнимать;плюс AIG перевела деньги по выплатам CDS банкам,
которую соответственно они могут перевести из режима off-balance на свои книжки и показать ее рынку – смотрите как мы
эффективно сработала в 1К. Первым, 14 апреля отчитывается Goldman Sachs – я думаю будет отчетность лучше ожиданий. В
принципе, Сбер можно брать в пятницу на закрытии, и продать до отчет Сити (17-го). В целом, если банки покажут
отчетность выше ожиданий мы можем к 20 мая подойти к 950 ММВБ, если нет будет боковик.
Mit, все так быстро движется и отыгрывается с запасом пока есть малейшая возможность, что я думаю к 20 мая мы уже не раз на 950 ммвб побываем, и даже к 20 апреля, если Вы очепятались.
2fuga
Ну как, взорвал гранату? :)
79k перевалили все-таки…