Сегодня ожидается очень много рыночный новостей

По ситуации

• Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мирового ВВП на 2019 год до 3,3% с 3,5%, и это стало сильным, и спекулятивным, и фундаментальным сигналом к продажам. Наибольшие риски и спад, МВФ видит для Бразилии и Мексики, а так же для Европы, из-за BREXIT.
• Цены на нефть поддерживаются ограничением ее поставок на мировой рынок. США усиливают давление на Иран. Теперь иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC) внесен СЩА в список «иностранных террористических организаций». Этот шаг означает, что любой, кто оказывает «материальную поддержку» IRGC, может подвергнуться уголовному преследованию. В Ливии по эскалации развивается военный конфликт между правительством и мятежным фельдмаршалом Хафтаром. Боевые действия между ливийскими правительственными войсками и повстанческой группировкой усилились. Конфликт в Ливии может нарушить добычу нефти в стране и сократить и без того ограниченные ее мировые поставки. В Венесуэле так же падает добыча из-за острейшего политического и экономического кризиса, и эмбарго США.
• Сегодня внеочередной саммит ЕС по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Британия просит об очередной отсрочке ранее установленной даты 12 апреля – уже через три дня
• Сегодня же заседание ЕЦБ по кредитной политике. Не ожидается повышения ставки.
• В целом сегодняшний день очень насыщен событиями, корпоративными отчетами и макроэкономической статистикой, что станет фактором высокой волатилности. Прогнозировать внутридневную динамику рынка в таких условиях невозможно. Дейтрейдерам рекомендуется воздержаться от торговли.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Дивидендные бумаги: ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• Хуже рынка (-1,4% по отраслевому индексу) были акции глобальных промышленных компаний, чувствительных к объемам экспорта, после того, как МВФ понизил прогноз по мировому ВВП и объемам торговли.
• Дональд Трамп заявил, что введет пошлины на $ 11 млрд в отношении европейских товаров. Решение спровоцировано возросшей в последний месяц конкуренцией на рынке самолётов между Boing и Airbus.
• Акции Boeing упали на очередные 1,5% после того, как компания сообщила об ожидаемом падении продаж. Кроме того, простой из-за запрета на эксплуатацию самолетов серии 737 MAX наносит ущерб авиакомпаниям, прежде всего американским: первой об этом сообщила American Airlines (-1.7%).
• Трейдеры осторожны, перед начинающимся сезонов квартальных отчетов. Delta Airlines отчитывается в среду, а JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co должны опубликовать отчеты в пятницу. В целом, аналитики ожидают падение корпоративных квартальных прибылей на 2,5% г/г.
• Котировки U.S. Steel рухнули на 10.0%, после того, как аналитики Credit Suisse понизили по ним рекомендацию до “хуже рынка”.
• Лучше рынка были: акции Facebook (+1.5%), после того как Morgan Stanley повысил по ним целевые уровни; Акции Levi Strauss (+2.7%), пред первым квартальным, ожидается хорошим, отчётом после IPO; акции Walt Disney (+1.7%), на повышении их рейтинга аналитиками Cowen.

DOW: -0,72%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,56%

Pre-Market: +0,09%

Европа:

• Акции в Европе упали после того, как США пригрозили ввести санкции против европейских товаров.
• Акции Airbus упали на 1,6%, после того, как после того, как Соединенные Штаты включили крупные коммерческие самолеты и запчасти к ним в тарифный список. Европейский авиастроитель заявил, что не видит никаких правовых оснований для этого. Очевидно что для США это шаг недобросовестной конкуренции, на фоне прекращения полетов и снижения выпуска планеров Boeing 737 MAX. Вместе с Airbus упали акции его поставщиков Safran, Leonardo и Rolls-Royce.
• Вторым фактором к продажам сал прогноз МВФ о спаде темпов мирового роста из-за рисков BREXIT.
• Падают четвертый день подряд акции SAP (-3.4%), после того, как по ним был понижен рейтинг аналитиками UBS и HSBC.
• Имеющая листинг в Хельсинки телекоммуникационная компания DNA (8.6%) резко выросла, после того, как норвежская Telenor (-0,8%) согласовала сделку по покупке 54% ее акций за € 1.5 млрд.

DAX: -0,94%
FTSE 100: -0,35%

Азия:

• На фоне общего ухудшения новостного фоне на рынках Азии коррекция.

Nikkei-225 (Japan): -0,63%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,33%
SSE Composite Index (China): -0,25%
BSE SENSEX (India): -0,14%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций демонстрирует рост в противофазе общему падению на развитых и развивающихся рынках во вторник.
• Аргентинский индекс MERVAL рухнул на 4,04%, откатившись назад, после спекулятивного роста на 4% в три предыдущие сессии.
• Мировой Валютный Фонд понизил прогноз мировой экономики, а из отдельных стран, наибольшему понижению подверглись экономики Бразилии и Мексики.
• В Бразилии политический и экономический кризис. Буксует пенсионная реформа, под лозунгом который в декабре победил новый президент страны.
• Россия на этом фоне выглядит цветущим оазисом.

BRIC: +0,42%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,73%
MSCI EM Latin America: -0,52%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,14%

АДР (на торгах в США):

• Сохраняют динамику лучшее рынка уже второй день расписки Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,97%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,11%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Торги нефтью перешли вчера на майский фьючерс.
• Снижение индекса доллара до минимума за полторы недели, подтолкнуло в вверх биржевые котировки.
• Однако, оптимизм был подорван опубликованным прогнозом МВФ, который понизил прогноз роста мировой экономики с 3,5% до 3,3%.
• Другим негативным сигналом стали данные API о росте запасов нефти на НПЗ в США на 4,09 млн баррелей за неделю.
• Фактором сдерживающим падение является военное обострение в Ливии. В Триполи усилились боевые действия между ливийскими правительственными войсками и повстанческой группировкой, возглавляемой военачальником Хафтаром. Рынки обеспокоены тем, что тотальный конфликт в Ливии может нарушить добычу нефти в стране и сократить и без того ограниченные ее мировые поставки.
• Кроме того, США усиливают давление на Иран после того, как США определили иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC) в качестве «иностранной террористической организации». Этот шаг означает, что любой, кто оказывает «материальную поддержку» IRGC, может подвергнуться уголовному преследованию.

ICE Brent Crude: 70,65 $/bbl (-0,59%)
Pre-Market: +0,30%

FOREX и валютный рынок:

• В целом, без существенных движений.
• Рублю стабилен, на фоне роста цен на нефть.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке стабильны.
• Проблем с внутренней ликвидностью не видно.
• Низкий спрос на деньги является признаком отсутствия у банков аппетита к спекуляциям на понижение курса рубля.

MosPrime Rate (over night): 7,88% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Объём промышленного производства во Франции
11:00 Объём промышленного производства в Италии
11:30 Объём промышленного производства в Великобритании
11:30 Товарный торговый баланс Великобритании
11:30 ВВП Великобритании
14:45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15:30 Индекс потребительских цен в США, м/м
15:30 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
17:00 Оптовые запасы в США
17:30 Еженедельный отчет EIA об запасах нефти и нефтепродуктов в США
18:50 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс IMOEX обновил свой абсолютный исторический максимум. Индекс РТС пробил локальный уровень сопротивления. Формируется новая волна роста.
• Среднесрочно: Появились признаки выхода российского рынка акций из среднесрочной зоны консолидации на новые более высокие ценовые эшелоны.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.