Российский рынок акций выглядит сильнее

По ситуации

• После того, как в понедельник индекс IMOEX обновил свой абсолютный исторический максимум, появились основания говорить о попытке выхода российского рынка акций из среднесрочной зоны консолидации на новые более высокие ценовые эшелоны. Вероятно, зарождается новый тренд среднесрочного роста, длительностью до полутора лет.
• Обновившие многомесячные максимумы цены на нефть обеспечивают поддержку.
• Между тем, после трех месяцев активного роста, мировые фондовые рынки формируют сигналы к коррекции. На этой неделе Великобритания заканчивает свое членство в Евросоюзе, если завтра, на саммите стран ЕС ей не дадут очередную отсрочку.
• Начавшийся на этой неделе сезон квартальных отчетов добавит волатильности на рынках.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС (RIM9). На понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (SiM9)
• Позиционно: Дивидендные бумаги: ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• Спрос на товары длительного пользования в США в феврале снизился. Промышленное производство упало на 0,5% в марте.
• Начинается сезон квартальных отчетов. По прогнозам аналитиков, совокупные квартальные прибыли компаний входящих в индекс S&P 500 упадут на 2,3% г/г, впервые с 2016 года Первыми на этой неделе представят свои результаты: Delta Airlines, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
• Худшей бумагой вчера в составе индекса DOW вновь стал Boeing (-4.4%), после того, как компания сообщила о сокращении объемов выпуска своей модели 737 MAX. Эксплуатация этого типа самолета прекращена по всему миру, после падения 10 марта в Эфиопии, и до итогов расследования.
• Еще одним аутсайдером были акции General Electric (-5.2%), после того как аналитики JPMorgan понизили по ним рекомендацию до “хуже рынка” с “нейтрально”. General Electric является поставщиком двигателей для Boeing.
• Компании коммунального сектора и индустриальные были хуже рынка в целом.

DOW: -0,32%
S&P500: +0,10%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Опубликованные сегодня ночью данные о розничных продажах за март в Великобритании были слабыми: -1,1% г/г.
• Тереза Мэй просит Макрона и Меркель поддержать на начинающемся в среду саммите ЕС ее инициативу об очередной отсрочке BREXIT.
• Банковский сектор был хуже рынка, на фоне падения акций немецких Commerzbank (-2,4%), и Deutsche Bank (-1,9%). Газета Handelsblatt сообщила о том, что, чтобы одобрить их слияние, ЕЦБ потребовал детальную дорожную карту, с указанием плана сокращения персонала в обоих банках.
• Так же падали акции поставщиков комплектующих для Boeing. Французской Safran и Melrose Industries и Meggitt.
• Очевидно, что на фоне проблем у конкурента выросли акции Airbus (+1.7%),

DAX: -0,39%
FTSE 100: +0,07%

Азия:

• Без новых драйверов роста, и перед периодом квартальных отчётов, рост азиатских индексов остановился.
• Лучше рынка во вторник были акции японской робототехнической компании Yaskawa Electric (+0,6%), которая успешно отчиталась за финансовый год закончившийся у нее 31 марта.
• Выросли более чем на 7% акции Sony, после того, как агентство Reuters сообщило о том, что американский фонд Third Point (с активами $14.5 млрд), планирует купиь акции Sony на сумму от $500 млн, до $1 млрд, чтобы войти в управление компании, и улучшить ее менеджмент.
• ЦБ Японии сообщил о планах провести замену купюр номиналов 10,000, 5,000и 1,000 йен на новые, в связи с вступление с 1 мая на японский престол наследного принца Нарухито. На этом фоне резко взлетели кодировки акций компаний производящих оборудование для пересчета валюты: Takamisawa Cybernetics (+28%) и Glory (+7.5%).
• Китайские голубые фишки выросли на 0,15%, на фоне обнародованного государственного плана по увеличению расходов на инфраструктуру, и снижению норм резервирования для банков.

Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,23%
BSE SENSEX (India): -0,10%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций вновь в фаворитах, на фоне роста цен на нефть.

BRIC: +0,42%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +1,11%
MSCI EM Latin America: +0,54%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,0%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,90%

АДР (на торгах в США):

• На фоне нейтральной динамки по российским АДР, выделяются ростом бумаги Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,77%
NILSY – NORILSK ADR: +0,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки обновили свой пятимесячный максимум. Рост был вызван снижением курса доллара к корзине мировых валют, и опасением, что военная эскалация в Ливии может оборвать поставки нефти из этой страны на мировой рынок, и усугубить имеющейся ее дефицит.
• НА этом фоне, в понедельник министром нефти Саудовской Аравии было сделано заявление о том, что рынки нефти “здоровы” и нет необходимости делать более крупные сокращения добычи, чем сейчас.

ICE Brent Crude: 71,07 $/bbl (+1,02%)
Pre-Market: +0,01%

FOREX и валютный рынок:

• В целом, без существенных движений.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке умеренно снизились, проблем с ликвидностью не видно.

MosPrime Rate (over night): 7,89% (-0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

02:01 Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC
08:45 Уровень безработицы в Швейцарии
11:00 Розничные продажи в Италии
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс IMOEX обновил свой абсолютный исторический максимум. Индекс РТС на уровне сопротивления. Развивается краткосрочный тренд роста.
• Среднесрочно: Появились признаки выхода российского рынка акций из среднесрочной зоны консолидации на новые более высокие ценовые эшелоны.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.