Среда подтвердила свой статус “разворотного” дня недели

По ситуации

• По итогам торгов в среду, на графике индекса IMOEX сформировалось “надгробие” – разворотная формация. Среда вновь оказалась разворотным днем.
• На нефтяном рынке затоваривание, исходя из вчерашнего отчета EIA: рост добычи при резком росте запасов. График BRENT достиг уровня сопротивления по МА200. Складываются предпосылки к откату цен вниз.
• На Wall Street продолжается эйфория на фоне слабых макроэкономических показателей по США, Европе и Азии. Причиной оптимизма являются ожидания скорого и успешного окончания торговых переговоров с Китаем. При этом, о чем договорились, никто не знает. Но эйфория затухает.
• Складываются предпосылки к коррекции на мировых биржах до конца недели.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Дивидентные бумаги, в.т.ч. ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро.

Америка:

• Оптимизм сохраняется, на фоне приближающегося окончания переговоров по торговому соглашению с Китаем.
• Лучше рынка были акции компаний микроэлектронного сектора, наиболее чувствительного к торговле с Китаем. Advanced Micro Devices (AMD) лидировали с результатом +8.5%, и был лучшими в составе индекса S&P 500, так же Intel вырос на 2.0%, после того, как аналитики Nomura повысили по двум этим акциям рекомендацию до “buy”.
• Но на фоне эйфории от ожидания заключения сделки с Китам, по США продолжают выходить слабые макроэкономические статданные. В среду стало известно, что Индекс PMI за март упал до самого с нижнего уровня с августа 2017 года. А число новых рабочих вакансии за неделю оказалось ниже прогнозов.
• Рост рынка сдерживали акции Boeing (-1.5%), после того как аналитики понизили по компании прогнозы прибыли на 2 кв., из-за последствий крушения двух ее лайнеров 737-MAX.

DOW: +0,15%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,60%

Pre-Market: -0,07%

Европа:

• Промышленные заказы в Германии неожиданно упали в феврале на 4,2% – это самое большое снижение за последние два года. Падение в январе составило 2,1%.
• Британия просит у ЕС очередную отсрочку по BREXIT, еще на 9 месяцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет бороться до самого конца за упорядоченный Brexit, и использует ее предстоящий визит в Ирландию для поиска компромиссов, которые могли бы предотвратить жесткий Brexit.
• Лучшими секторами были химический и финансовый, с ростом по отраслевым индексам на +2.1% и +1.9% соответственно.
• Европейские производители микросхем Ams, Siltronic и Infineon Technologies выросли как минимум на 4,1%, на оптимизме по поводу торговых переговоров между США и Китаем.
• Датская биотехнологическая Chr Hansen Holding A / S упала на 6,8%, на фоне слабых прогнозов на 2 квартал.
• Выросли акции двух медиакомпаний немецкой 1 Media (+5.6.%), и итальянской Mediaset (+3,1%), на новостях о возобновлении ими переговоров по слиянию.
• Производящая лакшири товары Burberry (-2%), была хуже рынка, после того как аналитики JP Morgan понизили по ней прогноз по прибыли на 2019 год.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• В Китае сегодня выходной. Биржа закрыта. Вчера по Китаю вышли данные о росте продаж секторе услуг в марте до 14-месячного максимума.
• Так же как и вчера в Европе и Америке, в Японии в четверг выросли акции компаний производящих чипы: Tokyo Electron (+2.7%), Advantest (+3.4%), Sumco (+5.1%).
•

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
SSE Composite Index (China): +0,44%
BSE SENSEX (India): -0,12%

Развивающиеся рынки:

• По локальному рынку в России все дни с начала недели более слабые результаты, чем по другим биржам из стран развивающейся группы.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,81%
MSCI EM Eastern Europe: +0,86%
MSCI EM Latin America: +0,19%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,43%

АДР (на торгах в США):

• За исключением расписок Лукойла, российские АДР были сильнее американского рынка на сессии в Нью-Йорке

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,07%
NILSY – NORILSK ADR: +0,78%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть скорректировалась от своих 5-месячных максимумов, после отчета EIA о складских запасах нефти. Остатки сырой нефти, неожиданно выросли на 7,24 млн. баррелей за неделю, при ожиданиях их снижения на 0,75 млн. баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за ту же неделю выросла на 0,8% bbd.
• Поддержку нефтяным котировкам оказали: снижение курса доллара; общее снижение предложения на мировом рынке из-за кризиса в Венесуэле.

ICE Brent Crude: 69,32 $/bbl (-0,07%)
Pre-Market: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• На FOREX в среду изменился краткосрочный тренд по большинству валютных пар.

Ликвидность:

• Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,89% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае

09:00 Объём промышленных заказов в Германии
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Сформировалось “надгробие” по индексу IMOEX.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.